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      Exact Online integration

      Verbinden Sie Leadinfo ganz einfach mit Exact Online! So erhalten Sie Zugriff auf leistungsstarke Einblicke in unser CRM-System. Sobald Sie die Verbindung hergestellt haben, können Sie die besuchten Seiten als Notiz im Firmenprofil senden!

      Wie richte ich die Exact Online Integration ein?

      1. Melden Sie sich beim Leadinfo-Portal an und gehen Sie zu den "Einstellungen".

      2. Wählen Sie unter Integrationen "Exact Online".

      3. Klicken Sie auf "Mit Exact Online verknüpfen".

      4. Melden Sie sich mit Ihren Exact Online Daten an und erteilen Sie Leadinfo die Berechtigung, auf Ihre Exact Online-Umgebung zuzugreifen. Wenn Sie bereits bei Exact Online angemeldet sind, stellt Leadinfo die Verbindung automatisch her.

      Bitte beachten Sie: Sie müssen ein Konto mit den richtigen Benutzerrechten in Exact Online verbinden!

       

      Wie verbinde ich Unternehmen von Leadinfo mit Exact Online?

      Sobald Sie Leadinfo mit Exact Online verbunden haben, werden die Daten nicht sofort freigegeben. Um Informationen auszutauschen, müssen Sie ein Unternehmen von Leadinfo mit Exact Online verbinden. Sie können dies aus dem Posteingang tun.

      1. Gehen Sie zu dem Firmenprofil, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

      2. Klicken Sie in der rechten Ecke auf die Schaltfläche "Mit Exact Online verknüpfen".

      3. Verbinden Sie das Unternehmen mit Exact Online. Sie können dies auf zwei Arten tun:

      3.a Hat das Unternehmen bereits ein Profil in Exact Online? Suchen Sie nach dem Unternehmen, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und klicken Sie auf "Link".


      3.b       Möchten Sie in Exact Online eine neue Firma erstellen? Wählen Sie den richtigen Account Manager aus, geben Sie dem Unternehmen einen Namen (vorab ausgefüllt) und klicken Sie auf "Erstellen und verknüpfen".


      4.       Sie finden das Unternehmen sofort in Exact Online.


      Welche Informationen werden geteilt?

      Leadinfo teilte HubSpot die folgenden Informationen mit:

      • Name der Firma

      • Webseite

      • Telefonnummer

      • Account Manager

      • Stadt

      • Region

      • Postleitzahl

      • Land

      • Adresse

      • Nummer der Handelskammer

      Gut zu wissen: Wir sehen die Daten Ihres CRM niemals selbst an. Das System benötigt nur eine Autorisierung, damit Leadinfo die Daten in Ihre CRM-Umgebung übertragen kann.