Odoo-Integration

Verbinden Sie Leadinfo ganz einfach mit Ihrer Odoo-Umgebung!

In diesem Artikel besprechen wir:

• Warum Sie Odoo mit Leadinfo verbinden sollten

• Wie Sie die Integration einrichten

• Wie Sie Leads automatisch an Odoo senden

• Wie Sie Leads manuell an Odoo senden

• Wie Sie Verkaufschancen (Opportunities) in Odoo erstellen

Warum Odoo mit Leadinfo verbinden?

 

Bevor Sie die Integration einrichten, werfen wir einen genaueren Blick auf die Vorteile der Verbindung von Odoo mit Leadinfo. Durch die Integration erhalten Sie folgende Möglichkeiten:

 

🔗  Verknüpfung von Website-Besucher*innen mit bestehenden Unternehmen in Odoo

🆕  Übermittlung von Website-Besucher*innen als neue Unternehmen in Odoo

💻  Einsehen der besuchten Seiten eines Unternehmens direkt in Odoo

💰  Erstellung von Verkaufschancen (Opportunities) und deren Verknüpfung mit einem Unternehmen in Odoo

 

Auf diese Weise lassen sich die Informationen aus Leadinfo nahtlos in Ihren bestehenden Vertriebsprozess integrieren.

 

 

Wie richte ich die Odoo-Integration ein?

Schritt 1: Melden Sie sich bei Odoo an und suchen Sie die Datenbank, mit der Sie verbinden möchten. Sie finden die Datenbank oben rechts unter „Meine Datenbanken“. Melden Sie sich dann im Leadinfo-Portal an und gehen Sie zu „Einstellungen“. Wählen Sie unter Integrationen „Odoo“ aus. Tragen Sie die Datenbank hier ein.

 

Schritt 2: Geben Sie nun die Umgebungs-URL ein. Die Umgebungs-URL lautet normalerweise firmenname.odoo.com, aber manchmal müssen Sie das Sicherheitsprotokoll hinzufügen. Falls Sie keine spezifische Datenbank haben, geben Sie „odoo“ ein.

Schritt 3: Geben Sie abschließend Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, die Sie für die Anmeldung bei Odoo verwenden. Klicken Sie auf „Mit Odoo verbinden“, um die Installation abzuschließen.

 

Schritt 4: Sobald Sie Odoo mit Leadinfo verbunden haben, können Sie die Einstellungen der Integration anpassen. Bestimmen Sie:

• Ob Sie Ihre Website-Besucher*innen automatisch mit Unternehmen in Ihrem CRM verknüpfen möchten
• Ob Sie die Website-Besuche als Notiz im Unternehmensprofil an Ihr CRM senden möchten
• In welcher Sprache die Notizen abgelegt werden sollen
• Welche Felder Sie an Odoo senden möchten. Klicken Sie hier, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie diese Felder installieren.

So übermitteln Sie Leads automatisch an Odoo

 

Leadinfo übermittelt nur dann Daten an Odoo, wenn Sie ein Unternehmen an eine Company in Odoo gekoppelt haben. Diese Verknüpfung kann entweder manuell oder automatisch erfolgen.

Die folgenden Schritte erklären, wie Sie Leads automatisch an Odoo übermitteln.

1. Überlegen Sie sich, welche Unternehmen Sie an Odoo übermitteln möchten. Mithilfe dieser Fragen verschaffen Sie sich anschließend einen klaren Überblick darüber, welche Unternehmen für Sie interessant sind.

• Welche Unternehmensmerkmale muss ein interessanter Lead aufweisen? 
  Konzentrieren Sie sich auf bestimmte Branchen oder bestimmte Größen?
• Wie muss sich ein Lead verhalten, um interessant zu sein?
  Überlegen Sie sich, wie viele und welche Seiten ein Unternehmen besuchen muss, um für Sie interessant zu sein.

2. Ausgehend von den Fragen im ersten Schritt können Sie mit der Einrichtung Ihrer Trigger beginnen. Navigieren Sie dazu zu 'Trigger' in Leadinfo.

3. Legen Sie bestimmte Regeln fest, die ein Unternehmen erfüllen muss, um an das CRM übermittelt zu werden. In dem Beispiel auf dem Screenshot werden etwa nur Unternehmen übermittelt, die aus Großbritannien stammen, über mehr als fünf Mitarbeiter verfügen und die Preisseite besucht haben.

4. Wählen Sie unter 'Aktion' Odoo aus und legen Sie fest, welche Aktion Sie ausführen möchten:

• Neues Unternehmen erstellen: Leadinfo legt ein neues Unternehmen in Ihrem CRM-System an. 
• Mit bestehendem Unternehmen verbinden: Leadinfo verbindet neue Website-Besucher*innen nur mit Unternehmen, die sich bereits in Ihrem CRM-System befinden. 
• Neues Unternehmen erstellen oder mit bestehendem Unternehmen verbinden: Leadinfo gleicht das neue Unternehmen mit Odoo ab und erstellt entweder eine neue Company oder verbindet den Besuch mit einem bereits vorhandenen Unternehmen.
  
  

 

5. Legen Sie fest, welchem Mitarbeitenden das Unternehmen in Ihrem CRM-System zugewiesen werden soll und aktivieren Sie diese Aktion. 

6. Speichern Sie den Trigger, indem Sie den Schalter in der oberen rechten Ecke aktivieren und auf 'Speichern' klicken.

Erstellen Sie beispielsweise ein neues Unternehmen, wenn es sich um einen neuen Lead handelt, oder verknüpfen Sie das Unternehmen mit einer bestehenden Company in Odoo. So werden zukünftige Website-Besuche dieses Unternehmens automatisch als Notiz gespeichert.

So verknüpfen Sie Leads aus Leadinfo manuell mit Odoo

 

Schritt 1: Gehen Sie zunächst zum Unternehmensprofil, das Sie verbinden möchten.

Schritt 2: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Mit Odoo verbinden" in der rechten Ecke.

Schritt 3: Verbinden Sie das Unternehmen mit Odoo. Dies können Sie auf zwei Arten tun:

Schritt 3a: Hat das Unternehmen bereits ein Profil in Odoo? Suchen Sie nach dem Unternehmen, mit dem Sie es verbinden möchten, und klicken Sie auf "Verbinden".

Schritt 3b: Möchten Sie ein neues Unternehmen in Odoo erstellen? Wählen Sie den richtigen Kontoinhaber aus, geben Sie dem Unternehmen einen Namen (vorausgefüllt) und klicken Sie auf "Erstellen und verlinken".

Schritt 4: Sie werden das Unternehmen sofort in Odoo finden.

 

 

Wie Sie aus Leadinfo heraus Opportunities (Verkaufschancen) und Aufgaben erstellen

Sobald Sie ein Unternehmen in Leadinfo mit einem Unternehmen in Odoo verbinden, finden Sie die zugehörigen Opportunities (Verkaufschancen) und Aufgaben dieses Unternehmens innerhalb von Leadinfo. Bleiben Sie auf dem Laufenden über die aktuellen Aufgaben und Opportunities Ihrer Website-Besucher oder erstellen Sie neue direkt aus Ihrem Leadinfo-Posteingang heraus.

Erstellen einer neuen Opportunity

Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf "Neue Opportunity".

 

Füllen Sie die erforderlichen Details im Popup-Fenster aus und klicken Sie auf "Opportunity speichern". Eine neue Opportunity wird in Ihrer Odoo-Umgebung erstellt.