Automatisieren Sie Tags oder stellen Sie Benachrichtigungen ein, die Sie darüber informieren, in welcher Phase in der Vertriebspipeline sich ein Lead befindet.
Haben Sie Ihr CRM-System mit Leadinfo verknüpft und übermitteln Sie interessante Leads direkt an Ihre CRM-Umgebung? Dann haben Sie die Basis gelegt, aber es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, Trigger für die Automatisierung Ihrer Geschäftsprozesse einzusetzen. Erstellen Sie beispielsweise Trigger, die je nach Phase in der Vertriebspipeline ausgelöst werden, in der sich ein Website-Besucher aktuell befindet. So werden Sie etwa automatisch über Website-Besuche von Unternehmen benachrichtigt, die bereits ein Angebot erhalten haben oder Ihren Dienst oder Service gekündigt haben.
So geht's:
Wenn Sie Leadinfo mit Ihrem CRM verknüpft haben, dann können Sie Website-Besucher ganz einfach mit den Unternehmen verbinden, die sich bereits in Ihrem CRM-System befinden. Dabei ruft Leadinfo die Deals und Aufgaben ab, die mit dem entsprechenden Unternehmen verbunden sind. Mit unseren Triggern können Sie nun Benachrichtigungen einstellen, die Sie über Website-Besucher informieren, welche sich in einer bestimmten Phase in der Vertriebspipeline befinden.
Trigger einrichten
1. Um Ihren Trigger einzurichten, navigieren Sie zuerst zu 'Trigger' in Leadinfo und erstellen einen neuen Trigger.
2. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü unter 'Regeln' Ihr CRM aus, das Sie mit Leadinfo verknüpft haben.
3. Wählen Sie aus, in welcher Phase sich der Website-Besucher befinden muss, um eine Benachrichtigung auszulösen.
4. Legen Sie die Aktion fest, die Sie ausführen möchten, wenn dieses Ereignis eintritt. Weisen Sie dem Unternehmen beispielsweise einen bestimmten Tag zu oder lösen Sie eine E-Mail Benachrichtigung aus.
Das war’s auch schon! Der Trigger ist erfolgreich eingerichtet. Ihre Aktion wird basierend auf der Phase in der Vertriebspipeline ausgelöst, in der sich der Website-Besucher befindet.
Für welche CRM-Systeme sind diese Trigger verfügbar?
Leider ist es noch nicht bei allen Integrationen möglich, Trigger zu erstellen, die sich auf die Phase in dem Vertriebsprozess beziehen. Nachfolgend finden Sie eine Liste aller Leadinfo-Integrationen, mit denen die Erstellung eines solchen Triggers möglich ist.
- ActiveCampaign
- Agile
- Apptivo
- Capsule
- Close
- Copper
- Creatio
- Freshworks
- Gripp
- HubSpot
- Keap
- Microsoft Dynamics 365
- Nimble
- Nutshell
- Odoo
- Pipedrive
- Pipeliner
- Prospect
- Sagecrm
- Salesflare
- Salesforce
- Simplicate
- Teamleader
- Tribe
- Vtiger
- Webcrm
- Weclapp
- Workbooks
- Zendesk
- Zoho