Koppel binnen een paar klikken Leadinfo aan je Clay omgeving
Met Clay kun je Leadinfo verbinden met andere applicaties. Hierdoor is het mogelijk om Leadinfo te koppelen aan jouw CRM-systeem en data moeiteloos door te sturen. Maar Clay biedt nog veel meer mogelijkheden.
In dit artikel bespreken we:
- De voordelen van Clay.
- Hoe koppel je Clay aan Leadinfo.
- Data handmatig doorsturen naar Clay.
- Data vanuit een specifieke trigger doorsturen naar Clay.
🚀 De voordelen van Clay
Clay is een tool waarmee je de data over je leads kunt verrijken. Dit is vooral handig als je meerdere databronnen wilt koppelen. Via een traditionele CRM-integratie kan dit lastig zijn, omdat je vaak verschillende koppelingen nodig hebt. Veel bedrijven verzamelen data uit meerdere bronnen (bijvoorbeeld Leadinfo, Google Ads, Google Analytics, en Ocean) eerst in Clay en sturen deze daarna door naar een CRM-systeem.
Met Clay kun je:
-
Data verrijken: Combineer gegevens uit verschillende bronnen.
-
Efficiënt integreren: Vereenvoudig de koppeling tussen Leadinfo en andere tools.
-
Flexibel beheren: Organiseer en structureer je data voordat je deze naar een CRM doorstuurt.
Hoe koppel je Clay aan Leadinfo
Je verbindt Leadinfo aan Clay via de instellingen van Leadinfo. Volg de onderstaande stappen om de koppeling in te stellen.
Stap 1: Ga naar Clay en maak een account aan.
Stap 2: Maak een tabel in Clay. Binnen Clay maak je namelijk een tabel aan waarin de data vanuit Leadinfo wordt opgeslagen.
Stap 3: Selecteer de velden die je in de tabel wilt opnemen.
Goed om te weten: Het is alleen mogelijk om bedrijfsinformatie vanuit Leadinfo naar Clay te exporteren. Contactinformatie kan niet worden doorgestuurd.
Stap 4: Ga naar “Acties” in je Clay-tabel en selecteer ''Import''.
Stap 5: Klik vanuit het import overzicht door naar “Monitor Webhook” en kopieer de gegenereerde webhook-URL.
Stap 6: Ga naar de instellingen van de Leadinfo portal.
Stap 7: Selecteer onder integraties "Clay".
Stap 11: Selecteer de Clay-tabel waarnaar je de data wilt doorsturen.
Gefeliciteerd! De koppeling tussen Leadinfo en Clay is nu succesvol opgezet.
Data doorsturen naar Clay
Je kunt op twee manieren data doorsturen naar Clay: handmatig of geautomatiseerd via een trigger.
Data handmatig doorsturen naar Clay
1. Ga naar de Leadinfo portal.
2. Klik vanuit de inbox op de websitebezoeker die je door wilt sturen.
3. Klik op ''Delen met Clay''.
Data vanuit een specifieke trigger doorsturen naar Clay
Wil je dat bedrijven automatisch worden doorgestuurd wanneer ze aan specifieke criteria voldoen? Stel dan een trigger in.
Stap 1: Klik binnen de Leadinfo portal door naar de trigger functionaliteit.
Stap 2: Start met het bouwen van jouw trigger. Selecteer hierbij welke bedrijven je door wilt sturen naar Clay.
Stap 3: Klik naar de ''Acties'' en selecteer ''Clay''. Bepaal in dit overzicht ook naar welke tabel binnen Clay je de data wilt doorsturen.
Met deze stappen kun je eenvoudig Leadinfo en Clay koppelen, en optimaal gebruikmaken van hun functionaliteiten om je leads te beheren en te verrijken.