Close.io integratie

Koppel Leadinfo binnen een paar klikken aan je Close omgeving!

Binnen Leadinfo krijg je de mogelijkheid om het bedrijfsprofiel van een websitebezoeker te koppelen aan Close met een bestaand, of nieuw bedrijf. Wanneer je de koppeling hebt gemaakt kun je handmatig vanuit je inbox het bedrijfsprofiel van een lead delen met Close. Dit doe je door op de knop 'Delen met Close' te klikken. Tevens kun je gebruik maken van triggers om dit te automatiseren. 

In dit artikel bespreken we:

• De voordelen van de integratie met Close
• Hoe je de integratie instelt
• Hoe je automatisch leads doorstuurt naar Close
• Hoe je handmatig leads doorstuurt naar Close
• Hoe je opportunities & taken aanmaakt vanuit Leadinfo
  
  

De voordelen van de integratie met Close

Laten we eerst kijken naar de voordelen van de integratie voordat we beginnen met het instellen. Met de integratie kun je:

🔗  Websitebezoekers koppelen aan bestaande bedrijven binnen Close

🆕  Nieuwe bedrijven aanmaken in Close vanuit Leadinfo

💻  De bezochte pagina's van bedrijven doorsturen naar Close

💰 Maak opportunities aan en verbind deze met het juiste bedrijf binnen Close

✅ Schiet taken in voor je zelf of voor collega's in Close

Hierdoor kun je de informatie van Leadinfo integreren in je huidige sales flow. 

De Close integratie instellen

Om de intgratie van Close in te stellen moet je eerst een API-key generen binnen Close.

Stap 1: Log in binnen Close en navigeer naar je "API Keys". Deze vind je in je instellingen onder "Integraties".

Stap 2: Hier maak je vervolgens een nieuwe API Key aan. Klik op "+New API key". Geef je API Key een unieke naam en selecteer "Create API Key". Close genereert nu een API Key. Let er op dat je deze maar een keer kunt kopiëren.

Stap 3: Ga naar je Leadinfo account en navigeer naar "Instellingen". Klik onder "Integraties" op "Close". Plak hier vervolgens je API Key en klik op "Verbind met Close".

Stap 4: Zodra je Close gekoppeld hebt aan Leadinfo kun je de instellingen bepalen van je integraties. Bepaal:

• Of je automatisch de websitebezoekers wilt linken aan bestaande bedrijven binnen je CRM
• Of je automatisch de bezochte pagina's wilt delen als notities binnen een bedrijfsprofiel 
• In welke taal de noties geplaatst moeten worden
• Selecteer de velden die je naar Close wilt sturen. Klik hier voor uitleg over hoe je deze velden instelt. 
  
  

Hoe stuur ik leads automatisch door naar Leadinfo?

Nu je de koppeling hebt gemaakt, wordt er nog geen data doorgestuurd naar jouw Close omgeving. Hiervoor moet je eerst een bedrijf koppelen aan Close. Dit doe je handmatig of automatisch. Onderstaande stappen leggen uit hoe je bedrijven automatisch kan verbinden met Close.

Stap 1: denk na over welke bedrijven je wilt doorsturen naar Close. Gebruik onderstaande vragen om een duidelijk beeld te krijgen van bedrijven die interessant zijn voor je.

• Welke eigenschappen heeft een interessant bedrijf?
  Focus je op bepaalde branches of specifieke groottes?
• Welk gedrag moet een interessant bedrijf tonen op je website?
  Hoeveel pagina's of welke pagina's moet een bedrijf bezoeken?

Stap 2: Gebaseerd op de vragen in stap 1 ga je aan de slag met het instellen van triggers. Navigeer naar "Triggers" in het menu en klik linksboven op "Nieuwe trigger".

Stap 3: Bepaal de regels waar een bedrijf aan moet voldoen om doorgestuurd te worden naar je CRM. In onderstaand voorbeeld willen we bijvoorbeeld alleen Nederlandse bedrijven met meer dan 5 medewerkers die onze tarieven pagina heeft bezocht door. 

 

Stap 4: Selecteer onder "Actie" het CRM-systeem die je in stap 1 hebt verbonden en bepaal wat je wilt doen met het bedrijf.

• Alleen nieuwe bedrijven aanmaken - Leadinfo maakt direct een nieuw bedrijf aan binnen je CRM-systeem.
• Alleen verbinden met bestaande bedrijven - Leadinfo verbind alleen de websitebezoekers aan bestaande bedrijven binnen je CRM.
• Maak een nieuw bedrijf aan of verbind een bestaand bedrijf - Leadinfo maakt een nieuw bedrijf aan of, wanneer het bedrijf al bestaat, verbindt Leadinfo het bedrijf aan een bestaand bedrijf in jouw CRM-systeem. 
  
  

Stap 5: Selecteer wie de eigenaar moet zijn van het bedrijf binnen je CRM en activeer deze actie.

Stap 6: Vergeet niet om de trigger rechtsboven op te slaan. 

In onderstaand voorbeeld willen we dat het bedrijf opnieuw wordt aangemaakt of wanneer het bedrijf al bestaat verbonden wordt met een bestaand bedrijf. Hierdoor worden de toekomstige websitebezoeken gedeeld als notitie binnen je CRM-systeem!

Hoe verbind ik bedrijven uit Leadinfo naar Close?

Nu je de koppeling hebt gemaakt, wordt er nog geen data doorgestuurd naar jouw Close-omgeving. Hiervoor moet je eerst een bedrijf koppelen aan Close. Dit kun je doen vanuit je inbox.

Stap 1: Ga naar het bedrijfsprofiel van het bedrijf die je wilt koppelen.

Stap 2: Klik rechtsboven op de knop "Koppel met Close".

Stap 3: Koppel het bedrijf aan Leadinfo.

Stap 3a: Is het bedrijf al bekend in Close? Zoek dan het bedrijf op en klik op "Verbind".

Stap 3b: Wil je een nieuw bedrijf aanmaken in Close? Selecteer dan de juiste accountmanager, geef het bedrijf een naam en klik op "Maak aan en koppel". 

Stap 4: Het bedrijf is direct zichtbaar als lead binnen Close!