Koppel Leadinfo binnen een paar klikken aan je salesforce omgeving!
Krijg toegang tot waardevolle Leadinfo data vanuit je CRM-systeem. Je stelt de integratie gemakkelijk in binnen Leadinfo. Zodra je Leadinfo gekoppeld hebt aan Salesforce deel je binnen een paar klikken bedrijfsinformatie uit Leadinfo naar Salesforce.
Let op: Om de verbinding met Salesforce te kunnen maken moet je wel de mogelijkheid hebben om een API-koppeling te maken. Dit is niet standaard inbegrepen bij elk abonnement. Neem contact op met je Salesforce accountmanager voor meer informatie.
In dit artikel bespreken we:
- De voordelen van de integratie met Salesforce
- Hoe je de integratie instelt
- Hoe je automatisch leads doorstuurt naar Salesforce
- Hoe je handmatig leads doorstuurt naar Salesforce
- Hoe je kansen & taken aanmaakt vanuit Leadinfo
De voordelen van de integratie met Salesforce
Laten we eerst kijken naar de voordelen van de integratie voordat we beginnen met het instellen. Met de integratie kun je:
🔗 Websitebezoekers koppelen aan bestaande bedrijven binnen Salesforce.
🆕 Nieuwe bedrijven aanmaken in Salesforce vanuit Leadinfo.
💻 De bezochte pagina's van bedrijven doorsturen naar Salesforce.
💰 Kansen aanmaken en verbinden met het juiste bedrijf binnen Salesforce.
✅ Taken inschieten voor jezelf of voor collega's in Salesforce.
Hierdoor kun je de informatie van Leadinfo integreren in je huidige sales flow.
Goed om te weten 📝 Wanneer je een bedrijf koppelt, wordt het laatste bezoek doorgestuurd naar Salesforce. De toekomstige bezoeken, worden altijd gedeeld.
Hoe koppel ik Salesforce aan Leadinfo?
Stap 1: Log in op de portal van Leadinfo en ga naar instellingen.
Stap 2: Selecteer onder integraties "Salesforce".
Stap 3: Klik op "Verbind met Salesforce".
Stap 4: Log in met je Salesforce gegevens en geef Leadinfo toestemming om toegang te krijgen tot je Salesforce omgeving.
Stap 5: Zodra je Salesforce gekoppeld hebt aan Leadinfo kun je de instellingen bepalen van je integraties. Bepaal:
- Of je automatisch de websitebezoekers wilt linken aan bestaande bedrijven binnen je CRM.
- Of je automatisch de bezochte pagina's wilt delen als notities binnen een bedrijfsprofiel.
- In welke taal de noties geplaatst moeten worden.
- Of je het als een account of als een lead wilt aanmaken.
- Selecteer de velden die je naar Salesforce wilt sturen. Klik hier voor uitleg over hoe je deze velden instelt.
Let op!: Je moet wel een account verbinden die de juiste rechten heeft binnen Salesforce!
Hoe stuur ik leads automatisch door naar Leadinfo?
Nu je de koppeling hebt gemaakt, wordt er nog geen data doorgestuurd naar jouw Salesforce omgeving. Hiervoor moet je eerst een bedrijf koppelen aan Salesforce. Dit doe je handmatig of automatisch. Onderstaande stappen leggen uit hoe je bedrijven automatisch kan verbinden met Salesforce.
Stap 1: Denk na over welke bedrijven je wilt doorsturen naar Salesforce. Gebruik onderstaande vragen om een duidelijk beeld te krijgen van de bedrijven die interessant voor je zijn.
- Welke eigenschappen heeft een interessant bedrijf?
Focus je op bepaalde branches of specifieke groottes? - Welk gedrag moet een interessant bedrijf tonen op je website?
Hoeveel pagina's of welke pagina's moet een bedrijf bezoeken?
Stap 2: Gebaseerd op de vragen in stap 1 ga je aan de slag met het instellen van triggers. Navigeer naar "Triggers" in het menu en klik linksboven op "Nieuwe trigger".
Stap 3: Bepaal de regels waar een bedrijf aan moet voldoen om doorgestuurd te worden naar je CRM. In onderstaand voorbeeld willen we bijvoorbeeld alleen Nederlandse bedrijven met meer dan 5 medewerkers die onze tarieven pagina heeft bezocht door.
Stap 4: Selecteer onder "Actie" het CRM-systeem die je in stap 1 hebt verbonden en bepaal wat je wilt doen met het bedrijf.
- Alleen nieuwe bedrijven aanmaken - Leadinfo maakt direct een nieuw bedrijf aan binnen je CRM-systeem.
- Alleen verbinden met bestaande bedrijven - Leadinfo verbind alleen de websitebezoekers aan bestaande bedrijven binnen je CRM.
- Maak een nieuw bedrijf aan of verbind een bestaand bedrijf - Leadinfo maakt een nieuw bedrijf aan of, wanneer het bedrijf al bestaat, verbindt Leadinfo het bedrijf aan een bestaand bedrijf in jouw CRM-systeem.
Goed om te weten 📝 Leadinfo kijkt naar verschillende datapunten om te zien of een bedrijf al binnen je CRM bestaat of niet. We kijken o.a. naar het domein, KvK-nummer of een telefoonnummer.
Stap 5: Selecteer wie de eigenaar moet zijn van het bedrijf binnen je CRM en activeer deze actie.
Stap 6: Vergeet niet om de trigger rechtsboven op te slaan.
In onderstaand voorbeeld willen we dat het bedrijf opnieuw wordt aangemaakt of wanneer het bedrijf al bestaat verbonden wordt met een bestaand bedrijf. Hierdoor worden de toekomstige websitebezoeken gedeeld als notitie binnen je CRM-systeem!
Hoe verstuur ik bedrijven uit Leadinfo naar Salesforce?
Stap 1: Ga naar het bedrijfsprofiel van het bedrijf die je wilt koppelen.
Stap 2: Klik rechts boven op de knop "Koppel met Salesforce"
Stap 3: Koppel het bedrijf aan Leadinfo
Stap 3a: Is het bedrijf al bekend in Salesforce? Zoek dan het bedrijf op en klik op "Verbind".
Stap 3b: Wil je een nieuw bedrijf aanmaken in Salesforce? Selecteer dan de juiste accountmanager, geef het bedrijf een naam en klik op "Maak aan en koppel".
4. Je ziet het bedrijf direct terug binnen Salesforce.
Hoe maak je kansen en taken aan vanuit Leadinfo?
Wanneer je een bedrijven vanuit Leadinfo verbonden hebt aan een bedrijf in Salesforce vind je ook de gerelateerde kansen en taken in het bedrijfsprofiel. Blijf op de hoogte van de lopende taken en kansen van je website bezoekers of maak nieuwe taken en kansen aan. Direct vanuit je Leadinfo inbox.
Een nieuwe kans aanmaken
Klik op rechtsboven op "Nieuwe kans".
Vul de benodigde gegevens in en klik rechtsonder op "kans opslaan". Er wordt direct een nieuwe kans aangemaakt in Salesforce.
Taken aanmaken
Klik op "Nieuwe taak" om een taak aan te maken.
Vul de benodigde gegevens in en klik op "Taak opslaan". Een nieuwe taak wordt direct aangemaakt binnen je Salesforce omgeving.
Let op: Wanneer je een bedrijf als "Lead" koppelt, is het niet mogelijk om taken of kansen in Salesforce aan deze lead te koppelen. Notities worden ook enkel aangemaakt wanneer een bedrijf als "Account" in Salesforce wordt gekoppeld.