Koppel Leadinfo binnen een paar klikken aan je Odoo omgeving!
Krijg toegang tot waardevolle Leadinfo data vanuit je CRM-systeem. Je stelt de integratie gemakkelijk in binnen Leadinfo. Zodra je Leadinfo gekoppeld hebt aan Odoo deel je binnen een paar klikken bedrijfsinformatie uit Leadinfo naar Odoo.
In dit artikel bespreken we:
- De voordelen van de integratie met Odoo
- Hoe je de integratie instelt
- Hoe je automatisch leads doorstuurt naar Odoo
- Hoe je handmatig leads doorstuurt naar Odoo
- Hoe je opportunities aanmaakt in Odoo.
De voordelen van de integratie met Odoo
Laten we eerst kijken naar de voordelen van de integratie voordat we beginnen met het instellen. Met de integratie kun je:
🔗 Websitebezoekers koppelen aan bestaande bedrijven binnen Odoo.
🆕 Nieuwe bedrijven aanmaken in Odoo vanuit Leadinfo.
💻 De bezochte pagina's van bedrijven doorsturen naar Odoo.
💰 Maak opportunities aan en verbind deze met het juiste bedrijf binnen Odoo.
Hierdoor kun je de informatie van Leadinfo integreren in je huidige sales flow.
Goed om te weten 📝 Wanneer je een bedrijf koppelt, wordt het laatste bezoek doorgestuurd naar Odoo. De toekomstige bezoeken, worden altijd gedeeld.
Hoe koppel ik Odoo aan Leadinfo?
Stap 1: Log in binnen Odoo en navigeer naar de database die je wilt koppelen. Je vind deze rechtsboven onder "My databases".
Stap 2: Log in op de Leadinfo portal en navigeer naar "Instellingen". Klik op "Odoo" onder het kopje "Integraties".
Stap 3: Voer hier de inloggegevens van Odoo in. Voer ook de database en de omgevings- URL in. De omgevings- URL is doorgaans company.odoo.com, maar in sommige gevallen moet je ook de security protocol toevoegen. Mocht je geen database naam hebben, vul dan "odoo" in. Klik vervolgens op "Verbind met Odoo" om de koppeling te voltooien.
Stap 4: Zodra je Odoo gekoppeld hebt aan Leadinfo kun je de instellingen bepalen van je integraties. Bepaal:
- Of je automatisch de websitebezoekers wilt linken aan bestaande bedrijven binnen je CRM;
- Of je automatisch de bezochte pagina's wilt delen als notities binnen een bedrijfsprofiel;
- In welke taal de noties geplaatst moeten worden.
- Selecteer de velden die je naar Odoo wilt sturen. Klik hier voor uitleg over hoe je deze velden instelt.
Hoe stuur ik leads automatisch door naar Leadinfo?
Nu je de koppeling hebt gemaakt, wordt er nog geen data doorgestuurd naar jouw Odoo omgeving. Hiervoor moet je eerst een bedrijf koppelen aan Odoo. Dit doe je handmatig of automatisch. Onderstaande stappen leggen uit hoe je bedrijven automatisch kan verbinden met Odoo.
Stap 1: denk na over welke bedrijven je wilt doorsturen naar Odoo. Gebruik onderstaande vragen om een duidelijk beeld te krijgen van bedrijven die interessant voor je zijn.
- Welke eigenschappen heeft een interessant bedrijf?
Focus je op bepaalde branches of specifieke groottes? - Welk gedrag moet een interessant bedrijf tonen op je website?
Hoeveel pagina's of welke pagina's moet een bedrijf bezoeken?
Stap 2: Gebaseerd op de vragen in stap 1 ga je aan de slag met het instellen van triggers. Navigeer naar "Triggers" in het menu en klik linksboven op "Nieuwe trigger".
Stap 3: Bepaal de regels waar een bedrijf aan moet voldoen om doorgestuurd te worden naar je CRM. In onderstaand voorbeeld willen we bijvoorbeeld alleen Nederlandse bedrijven met meer dan 5 medewerkers die onze tarieven pagina heeft bezocht door.
Stap 4: Selecteer onder "Actie" het CRM-systeem die je in stap 1 hebt verbonden en bepaal wat je wilt doen met het bedrijf.
- Alleen nieuwe bedrijven aanmaken - Leadinfo maakt direct een nieuw bedrijf aan binnen je CRM-systeem.
- Alleen verbinden met bestaande bedrijven - Leadinfo verbind alleen de websitebezoekers aan bestaande bedrijven binnen je CRM.
- Maak een nieuw bedrijf aan of verbind een bestaand bedrijf - Leadinfo maakt een nieuw bedrijf aan of, wanneer het bedrijf al bestaat, verbindt Leadinfo het bedrijf aan een bestaand bedrijf in jouw CRM-systeem.
Goed om te weten 📝 Leadinfo kijkt naar verschillende datapunten om te zien of een bedrijf al binnen je CRM bestaat of niet. We kijken o.a. naar het domein, KvK-nummer of een telefoonnummer.
Stap 5: Selecteer wie de eigenaar moet zijn van het bedrijf binnen je CRM en activeer deze actie.
Stap 6: Vergeet niet om de trigger rechtsboven op te slaan.
In onderstaand voorbeeld willen we dat het bedrijf opnieuw wordt aangemaakt of wanneer het bedrijf al bestaat verbonden wordt met een bestaand bedrijf. Hierdoor worden de toekomstige websitebezoeken gedeeld als notitie binnen je CRM-systeem!
Hoe verstuur ik bedrijven uit Leadinfo naar Odoo?
Nu je de koppeling hebt gemaakt, wordt er nog geen data doorgestuurd naar jouw Odoo omgeving. Hiervoor moet je eerst een bedrijf koppelen aan Odoo. Dit kun je doen vanuit je inbox.
Stap 1: Ga naar het bedrijfsprofiel van het bedrijf die je wilt koppelen.
Stap 2: Klik rechts boven op de knop "Koppel met Odoo".
Stap 3: Koppel het bedrijf aan Leadinfo
Stap 3a: Is het bedrijf al bekend in Odoo? Zoek dan het bedrijf op en klik op "Verbind".
Stap 3b: Wil je een nieuw bedrijf aanmaken in Odoo? Selecteer dan de juiste accountmanager, geef het bedrijf een naam en klik op "Maak aan en koppel".
Stap 4: Je ziet het bedrijf direct terug in Odoo!
Hoe maak je opportunities aan vanuit Leadinfo?
Wanneer je een bedrijven vanuit Leadinfo verbonden hebt aan een bedrijf in Odoo vind je ook de gerelateerde opportunities in het bedrijfsprofiel. Blijf op de hoogte van de lopende opportunities van je website bezoekers of maak nieuwe opportunities aan. Direct vanuit je Leadinfo inbox.
Een nieuwe opportunity aanmaken
Stap 1: Klik op rechtsboven op "Nieuwe opportunity".
Stap 2: Vul de benodigde gegevens in en klik rechtsonder op "opportunity opslaan". Er wordt direct een nieuwe opportunity aangemaakt in Odoo.