Is het salesteam verantwoordelijk voor hun eigen provincies? Automatiseer de verdeling dan via triggers en rapportages!
Met de automatisatie mogelijkheden van Leadinfo kwalificeer je jouw websitebezoekers aan de hand van regels die je zelf instelt. Hierdoor stuur je leads automatisch door naar de juiste sales collega of wijs je automatisch labels toe aan bedrijven.
Vaak worden de leads verdeeld onder sales collega's op basis van provincie. Om deze verdeling nu nog gemakkelijker te maken, hebben wij de regel "provincie" toegevoegd aan triggers en rapportages.
Dit artikel legt uit hoe je de regel kan inzetten en hoe je de leads automatisch kan verdelen.
Regels insteller op basis van provincie
Binnen de trigger of rapportage selecteer je de regel "Provincie". Kies hier het juiste land
Je hebt vervolgens de mogelijkheid om uit de lijst de juiste provincie te selecteren.
Eén sales rep kan verantwoordelijk zijn voor meerdere provincies. Voeg dan meerdere regels toe in één trigger en pas de voorwaarden aan naar "Wanneer sommige van de volgende regels waar zijn". In het onderstaande voorbeeld wordt een actie uitgevoerd als het het bedrijf uit de province Noord-Brabant OF Zuid-Holland komt.
Wanneer je de regels hebt bepaalt, kun je aan de slag met het bepalen van de actie. Wanneer Jeroen verantwoordelijk is voor de provincies uit Noord-Brabant kun je automatisch het label "Jeroen" geven aan alle bedrijven uit Noord-Brabant. Meer informatie over het instellen van triggers vind je hier.