Upsales integratie

Koppel binnen een paar klikken Leadinfo aan je Upsales omgeving

Krijg toegang tot waardevolle Leadinfo data vanuit je CRM-systeem. Je stelt de integratie gemakkelijk in binnen Leadinfo. Zodra je Leadinfo gekoppeld hebt aan Upsales deel je binnen een paar klikken bedrijfsinformatie uit Leadinfo naar Upsales. 

 

In dit artikel bespreken we:

De voordelen van de integratie met Upsales


Laten we eerst kijken naar de voordelen van de integratie voordat we beginnen met het instellen. Met de integratie kun je:


🔗 Websitebezoekers koppelen aan bestaande bedrijven binnen Upsales.

🆕 Nieuwe bedrijven aanmaken in Upsales vanuit Leadinfo. 

💻 De bezochte pagina's van bedrijven doorsturen naar Upsales.

✅ Schiet taken in voor je zelf of voor collega's in Upsales.


Hierdoor kun je de informatie van Leadinfo integreren in je huidige sales flow. 

Goed om te weten 📝 Wanneer je een bedrijf koppelt, wordt het laatste bezoek doorgestuurd naar Upsales. De toekomstige bezoeken, worden altijd gedeeld.



Hoe koppel ik Upsales aan Leadinfo?

Stap 1: Log in op de portal van Leadinfo en ga naar instellingen.

Stap 2: Selecteer onder integraties "Upsales".

Stap 3: Klik op "Verbind met Upsales".

Stap 4: Log in met je Upsales gegevens en geef Leadinfo toestemming om toegang te krijgen tot je Upsales omgeving.


Let op!: Je moet wel een account verbinden die de juiste rechten heeft in Upsales!


Stap 5: Zodra je Upsales gekoppeld hebt aan Leadinfo kun je de instellingen bepalen van je integraties. Bepaal:

  • Of je automatisch de websitebezoekers wilt linken aan bestaande bedrijven binnen je CRM.
  • Of je automatisch de bezochte pagina's wilt delen als notities binnen een bedrijfsprofiel.
  • In welke taal de noties geplaatst moeten worden.

Hoe stuur ik leads automatisch door naar Leadinfo?


Nu je de koppeling hebt gemaakt, wordt er nog geen data doorgestuurd naar jouw Upsales omgeving. Hiervoor moet je eerst een bedrijf koppelen aan Upsales. Dit doe je handmatig of automatisch. Onderstaande stappen leggen uit hoe je bedrijven automatisch kan verbinden met Upsales.

Stap 1: Denk na over welke bedrijven je wilt doorsturen naar Upsales. Gebruik onderstaande vragen om een duidelijk beeld te krijgen van de bedrijven die interessant voor je zijn.

  • Welke eigenschappen heeft een interessant bedrijf?
    Focus je op bepaalde branches of specifieke groottes?
  • Welk gedrag moet een interessant bedrijf tonen op je website?
    Hoeveel pagina's of welke pagina's moet een bedrijf bezoeken?


Stap 2:
Gebaseerd op de vragen in stap 1 ga je aan de slag met het instellen van triggers. Navigeer naar "Triggers" in het menu en klik linksboven op "Nieuwe trigger".


Stap 3: 
Bepaal de regels waar een bedrijf aan moet voldoen om doorgestuurd te worden naar je CRM. In onderstaand voorbeeld willen we bijvoorbeeld alleen Nederlandse bedrijven met meer dan 5 medewerkers die onze tarieven pagina heeft bezocht door. 

 


Stap 4
: Selecteer onder "Actie" het CRM-systeem die je in stap 1 hebt verbonden en bepaal wat je wilt doen met het bedrijf.

  • Alleen nieuwe bedrijven aanmaken - Leadinfo maakt direct een nieuw bedrijf aan binnen je CRM-systeem.
  • Alleen verbinden met bestaande bedrijven - Leadinfo verbind alleen de websitebezoekers aan bestaande bedrijven binnen je CRM.
  • Maak een nieuw bedrijf aan of verbind een bestaand bedrijf - Leadinfo maakt een nieuw bedrijf aan of, wanneer het bedrijf al bestaat, verbindt Leadinfo het bedrijf aan een bestaand bedrijf in jouw CRM-systeem. 

Goed om te weten 📝 Leadinfo kijkt naar verschillende datapunten om te zien of een bedrijf al binnen je CRM bestaat of niet. We kijken o.a. naar het domein, KvK-nummer of een telefoonnummer.


Stap 5:
Selecteer wie de eigenaar moet zijn van het bedrijf binnen je CRM en activeer deze actie.

Stap 6: Vergeet niet om de trigger rechtsboven op te slaan. 


In onderstaand voorbeeld willen we dat het bedrijf opnieuw wordt aangemaakt of wanneer het bedrijf al bestaat verbonden wordt met een bestaand bedrijf. Hierdoor worden de toekomstige websitebezoeken gedeeld als notitie binnen je CRM-systeem!


Hoe verstuur ik bedrijven uit Leadinfo naar Upsales?


Stap 1:
Ga naar het bedrijfsprofiel van het bedrijf die je wilt koppelen.


Stap 2:
Klik rechts boven op de knop "Koppel met Upsales"


Stap 3: Koppel het bedrijf aan Leadinfo


Stap 3a:
Is het bedrijf al bekend in Upsales? Zoek dan het bedrijf op en klik op "Verbind".



Stap 3b: Wil je een nieuw bedrijf aanmaken in Upsales? Selecteer dan de juiste accountmanager, geef het bedrijf een naam en klik op "Maak aan en koppel".

 



Stap 4:
Je vindt het bedrijf direct terug in Upsales




Hoe maak je deals en taken aan vanuit Leadinfo?

Wanneer je een bedrijven vanuit Leadinfo verbonden hebt aan een bedrijf in Upsales vind je ook de gerelateerde taken in het bedrijfsprofiel. Blijf op de hoogte van de lopende taken van je website bezoekers of maak nieuwe taken en deals aan. Direct vanuit je Leadinfo inbox.


Taken aanmaken

Klik op "Nieuwe taak" om een taak aan te maken.



Vul de benodigde gegevens in en klik op "
Taak opslaan". Een nieuwe taak wordt direct aangemaakt binnen je Upsales omgeving. 



Welke informatie wordt er gedeeld?


Leadinfo deelt de volgende informatie met Upsales:

  • Bedrijfsnaam

  • Website

  • Omschrijving

  • Telefoonnummer

  • Accountmanager

  • Stad

  • Provincie

  • Postcode

  • Land

  • Adres

  • Lead status
  • Lead source
  • LinkedIn

  • Bezochte pagina's