Maximizer Integration 

Erhalten Sie Zugriff auf wertvolle Leadinfo-Daten in Ihrem CRM-System. Sie können die Maximizer-Integration ganz einfach in Ihrem Leadinfo-Konto einrichten. Sobald Sie die Integration eingerichtet haben, können Sie Daten von Leadinfo an Maximizer übertragen.

 

In diesem Artikel besprechen wir:

• Warum Sie Maximizer mit Leadinfo verbinden sollten

• Wie Sie die Integration einrichten

• Wie Sie Leads automatisch an Maximizer senden

• Wie Sie Leads manuell an Maximizer senden

 

Warum Maximizer mit Leadinfo verbinden?

Bevor Sie die Integration einrichten, schauen wir uns die Vorteile der Verbindung von Maximizer mit Leadinfo genauer an. In erster Linie können Sie mit der Integration:

🆕 Ein neues Unternehmen in Maximizer erstellen

🔗 Website-Besucher mit bestehenden Unternehmen in Maximizer verknüpfen

💻 Seiten anzeigen, die ein Unternehmen in Maximizer besucht

Dadurch können Sie die Informationen aus Leadinfo in Ihren aktuellen Vertriebsprozess integrieren.

Wie richte ich die Maximizer-Integration ein?

Schritt 1: Melden Sie sich im Leadinfo-Portal an und gehen Sie zu den Einstellungen.

Schritt 2: Wählen Sie unter Integrationen "Maximizer" aus.

Schritt 3: Navigieren Sie zu Ihrer Maximizer-Umgebung und suchen Sie nach Ihrer Datenbank, Ihrem Benutzernamen, Passwort, Vendor ID, App Key und Database Alias. Alle Informationen finden Sie über diesen Link. Ihr Benutzername und Passwort sind die Anmeldedaten, die Sie für die Anmeldung bei Ihrem Maximizer CRM benötigen.

Schritt 4: Geben Sie alle Informationen im Portal ein und klicken Sie auf "Mit Maximizer verbinden".

Schritt 5: Sobald Sie Maximizer mit Leadinfo verknüpft haben, können Sie die Einstellungen der Integration ändern.
Legen Sie fest:

• Ob Sie Ihre Website-Besucher automatisch mit Unternehmen in Ihrem CRM verknüpfen möchten

• Ob Sie die Website-Besuche als Notiz im Unternehmensprofil an Ihr CRM senden möchten

• In welcher Sprache die Notizen platziert werden sollen

• Welche Felder Sie an Maximizer senden möchten. Klicken Sie hier, um mehr über die Einrichtung dieser Felder zu erfahren.

Wie sende/verbinde ich Leads automatisch mit Maximizer?

Wir senden nur dann Daten an Maximizer, wenn Sie ein Unternehmen verbunden haben. Sie können ein Unternehmen entweder manuell oder automatisch verbinden. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um Leads automatisch an Maximizer zu senden.

Schritt 1: Überlegen Sie, welche Unternehmen Sie an Maximizer senden möchten. Sie können diese Fragen verwenden, um eine klare Vorstellung davon zu bekommen, welche Unternehmen für Sie interessant sind.

• Welche Unternehmensmerkmale hat ein interessantes Unternehmen?
  Konzentrieren Sie sich auf bestimmte Branchen oder bestimmte Größen?

• Welche Art von Verhalten müssen sie zeigen?
  Denken Sie an die Anzahl der Seiten oder welche Seiten ein interessantes Unternehmen besuchen muss.

Schritt 2: Basierend auf den Fragen in Schritt 1 können Sie mit der Einrichtung Ihres Triggers beginnen. Navigieren Sie zu "Trigger" und erstellen Sie einen neuen Trigger.

Schritt 3: Legen Sie die Regeln fest, die ein Unternehmen erfüllen muss, um an Ihr CRM gesendet zu werden. Im folgenden Beispiel möchten wir nur Unternehmen aus Großbritannien mit mehr als 5 Mitarbeitern senden, die unsere Preisseite besucht haben.

Schritt 4: Wählen Sie unter "Aktion" das CRM-System aus, das Sie in Schritt 1 installiert haben, und legen Sie fest, was Sie tun möchten:

• Neue Unternehmen erstellen - Leadinfo erstellt sofort ein neues Unternehmen in Ihrem CRM-System.

• Mit bestehenden Unternehmen verbinden - Leadinfo verbindet die Website-Besucher nur mit einem bestehenden Unternehmen in Ihrem CRM

• Neue Unternehmen erstellen oder mit bestehenden verbinden - Leadinfo erstellt entweder ein neues Unternehmen oder verbindet das Unternehmen, falls es bereits existiert, mit dem bestehenden Unternehmen in Ihrem CRM.

Schritt 5: Wählen Sie aus, wer der Unternehmensinhaber in Ihrem CRM-System sein soll, und aktivieren Sie die Aktion.

Schritt 6: Stellen Sie sicher, dass Sie den Trigger speichern, indem Sie den Schalter in der oberen rechten Ecke umschalten und auf "Speichern" klicken.

Angenommen, wir möchten ein neues Unternehmen erstellen, wenn es sich um einen neuen Lead handelt, oder das Unternehmen mit einem bestehenden Unternehmen in Ihrem CRM verbinden. Auf diese Weise werden die zukünftigen Website-Besuche als Notiz in Ihrem CRM-System geteilt.

Wie verbinde ich Leads manuell von Leadinfo mit Maximizer?

Schritt 1: Gehen Sie zuerst zum Unternehmensprofil, das Sie verbinden möchten.

Schritt 2: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Mit Maximizer verknüpfen" in der rechten Ecke.

Schritt 3: Verbinden Sie das Unternehmen mit Maximizer. Sie können dies auf zwei Arten tun:

Schritt 3a: Hat das Unternehmen bereits ein Profil in Maximizer? Suchen Sie nach dem Unternehmen, mit dem Sie es verbinden möchten, und klicken Sie auf "Verbinden".

Schritt 3b: Möchten Sie ein neues Unternehmen in Maximizer erstellen? Wählen Sie den richtigen Account-Inhaber aus, geben Sie dem Unternehmen einen Namen (vorausgefüllt) und klicken Sie auf "Erstellen und verknüpfen".

Schritt 4: Sie finden das Unternehmen sofort in Maximizer. Sie finden es unter "Unternehmen".