Hoe stuur ik leads door naar mijn CRM-systeem?

Ben je het ook zat om informatie van leads te moeten kopiëren en plakken in je CRM-systeem? Stel dan vandaag nog een van onze 45+ integraties in. Door gebruik te maken van onze integraties kun je waardevolle informatie van jouw websitebezoekers doorsturen naar je CRM!

Hierdoor hebben jouw collega's inzichten in waardevolle Leadinfo data en hoef jij niet meer handmatige informatie kopiëren! 

Hoe werkt het?

Voordat je informatie kunt delen, moet je eerst een bedrijf vanuit Leadinfo koppelen. Je hebt twee opties om bedrijven te koppelen

  • Je maakt een compleet nieuw bedrijf aan.
  • Je koppelt een bedrijf aan een bestaand bedrijf binnen je CRM-systeem.

Wanneer je een nieuw bedrijf aanmaakt maken we een nieuw bedrijfsprofiel aan met algemene informatie en sturen wij de toekomstige websitebezoeken door als notitie binnen het bedrijfsprofiel.

Wanneer je een bedrijf koppelt sturen we alleen de toekomstige websitebezoeken door als notitie binnen het bedrijfsprofiel.

Zo koppel je bedrijven

Je kunt bedrijven handmatig via de inbox of automatisch via een trigger koppelen 

  • Handmatig - Via de inbox klik je op het bedrijf die je wilt koppelen. Vanuit het bedrijfsprofiel zie je rechtsboven 'Koppel met ###'. Wanneer je hier op klikt, kun je ervoor kiezen om het bedrijf te koppelen aan een bestaande klant in je CRM-systeem of kun je een nieuwe aanmaken.

  • Automatisch - stel trigger in om interessante leads naar jouw CRM-systeem te sturen. Bepaal aan welke regels een websitebezoeker moet voldoen om doorgestuurd te worden naar je CRM.

Via onderstaande stappen kun je leads automatisch doorsturen naar je CRM-systeem!


Automatisch leads doorzetten via Triggers

Triggers helpen je om Leadinfo te automatiseren. Met triggers kun je Leadinfo je leads automatisch laten kwalificeren. Hierdoor focus je op hetgeen wat belangrijk is. 

We hebben een trigger interface gebouwd waarmee je gemakkelijk de regels opzet waar je websitebezoeker aan moet voldoen. Deze regels zijn gebaseerd op de eigenschappen van een bedrijf en op het gedrag dat een bedrijf toont op je website. 

Voordat je van start gaat, is het goed om na te denken over: 

  • Welke eigenschappen heeft een interessant bedrijf?
    Focus je op bepaalde branches of specifieke groottes?
  • Welk gedrag moet een interessant bedrijf tonen op je website?
    Hoeveel pagina's of welke pagina's moet een bedrijf bezoeken?

Gebaseerd op bovenstaand kun je aan de slag met het instellen van triggers. Onderstaand leggen we het stap voor stap uit!


Stap 1: 
Eerst moet je de integratie installeren. Ga naar instellingen in de portal en selecteer de integratie die je wilt opzetten.

Stap 2: Ga naar je triggers en klik rechtsboven op "Nieuwe trigger".

Stap 3: Bepaal de regels waar een bedrijf aan moet voldoen om doorgestuurd te worden naar je CRM. In onderstaand voorbeeld willen we bijvoorbeeld alleen Nederlandse bedrijven met meer dan 5 medewerkers die onze tarieven pagina heeft bezocht door. 

Stap 4: Selecteer onder "Actie" het CRM-systeem die je in stap 1 hebt verbonden en bepaal wat je wilt doen met het bedrijf.

  • Alleen nieuwe bedrijven aanmaken - Leadinfo maakt direct een nieuw bedrijf aan binnen je CRM-systeem.
  • Alleen verbinden met bestaande bedrijven - Leadinfo verbind alleen de websitebezoekers aan bestaande bedrijven binnen je CRM.
  • Maak een nieuw bedrijf aan of verbind een bestaand bedrijf - Leadinfo maakt een nieuw bedrijf aan of, wanneer het bedrijf al bestaat, verbindt Leadinfo het bedrijf aan een bestaand bedrijf in jouw CRM-systeem. 

 

Goed om te weten 📝 Leadinfo kijkt naar verschillende datapunten om te zien of een bedrijf al binnen je CRM bestaat of niet. We kijken o.a. naar het domein, KvK-nummer of een telefoonnummer.

 

Stap 5: Selecteer wie de eigenaar moet zijn van het bedrijf binnen je CRM en actieveer deze actie.

Stap 6: Vergeet niet om de trigger rechtsboven op te slaan. 

In onderstaand voorbeeld willen we dat het bedrijf opnieuw wordt aangemaakt of wanneer het bedrijf al bestaat verbonden wordt met een bestaand bedrijf. Hierdoor worden de toekomstige websitebezoeken gedeeld als notitie binnen je CRM-systeem!