SuiteCRM integratie

Koppel binnen een paar klikken Leadinfo aan je SuiteCRM omgeving

Krijg toegang tot waardevolle Leadinfo data vanuit je CRM-systeem. Je stelt de integratie gemakkelijk in binnen Leadinfo. Zodra je Leadinfo gekoppeld hebt aan SuiteCRM deel je binnen een paar klikken bedrijfsinformatie uit Leadinfo naar SuiteCRM. 

 

In dit artikel bespreken we:

• De voordelen van de integratie met SuiteCRM
• Hoe je de integratie instelt
• Hoe je automatisch leads doorstuurt naar SuiteCRM
• Hoe je handmatig leads doorstuurt naar SuiteCRM
• Hoe je opportunities & taken aanmaakt vanuit Leadinfo

 

De voordelen van de integratie met SuiteCRM

Laten we eerst kijken naar de voordelen van de integratie voordat we beginnen met het instellen. Met de integratie kun je:

🔗 Websitebezoekers koppelen aan bestaande bedrijven binnen SuiteCRM.

🆕 Nieuwe bedrijven aanmaken in SuiteCRM vanuit Leadinfo. 

💻 De bezochte pagina's van bedrijven doorsturen naar SuiteCRM.

💰 Maak deals aan en verbind deze met het juiste bedrijf binnen SuiteCRM.

✅ Schiet taken in voor je zelf of voor collega's in SuiteCRM.

 

Hierdoor kun je de informatie van Leadinfo integreren in je huidige sales flow. 

 

 

Hoe koppel ik SuiteCRM aan Leadinfo?

 

Stap 1: Log in jouw SuiteCRM omgeving en klik rechtsboven op "Admin". 

 

Stap 2: Selecteer "OAuth2 Clients and Tokens" in het overzicht van Users & Authentication.

 

Stap 3:  Hier vind je de  "Client ID" en de "Client Secret". Je kunt alleen de sleutel zien op het moment dat deze wordt aangemaakt. Ga naar "Actions" en klik op "Edit" als je de sleutel wilt wijzigen. 

 

Stap 4: Log in op de Leadinfo portal en navigeer naar "Instellingen". Klik op "SuiteCRM" onder het kopje "Integraties".

 

Stap 5: Hier plak je de gekopieerde gegevens uit stap 3. Voer vervolgens ook de API toegangs- URL in en klik op "Verbind met SuiteCRM" om de koppeling te voltooien.

 

Stap 6: Zodra je SuiteCRM gekoppeld hebt aan Leadinfo kun je de instellingen bepalen van je integratie. Bepaal:

• Of je automatisch de websitebezoekers wilt linken aan bestaande bedrijven binnen je CRM.
• In welke taal de noties geplaatst moeten worden.
• Bepaal of je standaard een bedrijf wilt doorsturen als Lead of als Account. 
• Selecteer de velden die je naar SuiteCRM wilt sturen. Klik hier voor uitleg over hoe je deze velden instelt. 
  
  

 

Hoe stuur ik leads automatisch door naar Leadinfo?

Nu je de koppeling hebt gemaakt, wordt er nog geen data doorgestuurd naar jouw SuiteCRM omgeving. Hiervoor moet je eerst een bedrijf koppelen aan SuiteCRM. Dit doe je handmatig of automatisch. Onderstaande stappen leggen uit hoe je bedrijven automatisch kan verbinden met SuiteCRM.

 

Stap 1: Denk na over welke bedrijven je wilt doorsturen naar SuiteCRM. Gebruik onderstaande vragen om een duidelijk beeld te krijgen van de bedrijven die interessant voor je zijn.

• Welke eigenschappen heeft een interessant bedrijf?
  Focus je op bepaalde branches of specifieke groottes?
• Welk gedrag moet een interessant bedrijf tonen op je website?
  Hoeveel pagina's of welke pagina's moet een bedrijf bezoeken?

Stap 2: Gebaseerd op de vragen in stap 1 ga je aan de slag met het instellen van triggers. Navigeer naar "Triggers" in het menu en klik linksboven op "Nieuwe trigger".

 

Stap 3: Bepaal de regels waar een bedrijf aan moet voldoen om doorgestuurd te worden naar je CRM. In onderstaand voorbeeld willen we bijvoorbeeld alleen Nederlandse bedrijven met meer dan 5 medewerkers die onze tarieven pagina heeft bezocht door. 

 

Stap 4: Selecteer onder "Actie" het CRM-systeem die je in stap 1 hebt verbonden en bepaal wat je wilt doen met het bedrijf.

• Alleen nieuwe bedrijven aanmaken - Leadinfo maakt direct een nieuw bedrijf aan binnen je CRM-systeem.
• Alleen verbinden met bestaande bedrijven - Leadinfo verbind alleen de websitebezoekers aan bestaande bedrijven binnen je CRM.
• Maak een nieuw bedrijf aan of verbind een bestaand bedrijf - Leadinfo maakt een nieuw bedrijf aan of, wanneer het bedrijf al bestaat, verbindt Leadinfo het bedrijf aan een bestaand bedrijf in jouw CRM-systeem. 
  
  

 

Stap 5: Selecteer wie de eigenaar moet zijn van het bedrijf binnen je CRM en activeer deze actie.

Stap 6: Vergeet niet om de trigger rechtsboven op te slaan. 

In onderstaand voorbeeld willen we dat het bedrijf opnieuw wordt aangemaakt of wanneer het bedrijf al bestaat verbonden wordt met een bestaand bedrijf. Hierdoor worden de toekomstige websitebezoeken gedeeld als notitie binnen je CRM-systeem!

 

 

Hoe verstuur ik bedrijven uit Leadinfo naar SuiteCRM?

Stap 1: Ga naar het bedrijfsprofiel van het bedrijf die je wilt koppelen.

Stap 2: Klik rechts boven op de knop "Koppel met SuiteCRM"

 

Stap 3: Koppel het bedrijf aan Leadinfo.

Stap 3a: Is het bedrijf al bekend in SuiteCRM? Zoek dan het bedrijf op en klik op "Verbind".

Stap 3b: Wil je een nieuw bedrijf aanmaken in SuiteCRM? Selecteer dan de juiste accountmanager, geef het bedrijf een naam en klik op "Maak aan en koppel".

Stap 4: Je ziet het bedrijf direct terug in SuiteCRM als Lead of als Account. 

 

Hoe maak je opportunities en taken aan vanuit Leadinfo?

Wanneer je een bedrijven vanuit Leadinfo verbonden hebt aan een bedrijf in Prospect vind je ook de gerelateerde opportunities en taken in het bedrijfsprofiel. Blijf op de hoogte van de lopende taken en opportunities van je website bezoekers of maak nieuwe taken en opportunities aan. Direct vanuit je Leadinfo inbox.

 

Een nieuwe opportunity aanmaken

Klik op rechtsboven op "Nieuwe opportunity".

 

Stap 2: Vul de benodigde gegevens in en klik rechtsonder op "Deal opslaan". Er wordt direct een nieuwe deal aangemaakt in SuiteCRM. 

Taken aanmaken

Stap 1: Klik op "Nieuwe taak" om een taak aan te maken.

Stap 2: Vul de benodigde gegevens in en klik op "Taak opslaan". Een nieuwe taak wordt direct aangemaakt binnen je SuiteCRM omgeving.