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Active Campaign Integration

Verbinden Sie Leadinfo einfach mit ActiveCampaign und senden Sie Leads an Ihr CRM-System!

Verbinden Sie ActiveCampaign problemlos mit Leadinfo. Sobald Sie die Konten verbunden haben, werden zukünftige Website-Besuche als Notiz im Firmenprofil von ActiveCampaign geteilt. Dadurch erhalten Sie wertvolle Einblicke in Ihre Website-Besuche direkt in ActiveCampaign!

Bitte beachten Sie: Um die Integration einzurichten, müssen Sie das Account-Feature aktiviert haben. Dieses Feature ist in den folgenden Plänen verfügbar: Plus, Professional und Enterprise!

 

In diesem Artikel werden wir Folgendes besprechen:

Warum ActiveCampaign mit Leadinfo verbinden?

Bevor Sie die Integration einrichten, wollen wir genauer darauf eingehen, welche Vorteile die Verbindung von ActiveCampaign mit Leadinfo bietet. Vor allem ermöglicht Ihnen die Integration Folgendes:

 

🆕 Neue Unternehmen in ActiveCampaign erstellen

🔗 Website-Besucher mit bestehenden Unternehmen in ActiveCampaign verknüpfen

💻 Besuchte Seiten eines Unternehmens in ActiveCampaign anzeigen

💰 Deals erstellen und sie mit einem Unternehmen in ActiveCampaign verbinden

✅ Aufgaben für sich selbst oder Kollegen in ActiveCampaign einrichten


Dies ermöglicht es Ihnen, die Informationen von Leadinfo in Ihren aktuellen Vertriebsprozess zu integrieren.

Gut zu wissen! 📝 Wenn Sie ein Unternehmen verbinden, sendet Leadinfo den aktuellsten Besuch an ActiveCampaign. Zukünftige Besuche werden kontinuierlich geteilt.

 

Wie richte ich die ActiveCampaign-Integration ein?

Schritt 1: Gehen Sie zu Ihrem ActiveCampaign-Konto und navigieren Sie zu den Einstellungen.

Schritt 2: Wählen Sie im Einstellungsmenü "Entwickler" aus.

Schritt 3: Hier finden Sie die API-Zugriffsdetails, die Sie kopieren müssen.


 

Schritt 4: Melden Sie sich im Leadinfo-Portal an und gehen Sie zu den Einstellungen.

 

Schritt 5: Unter "Integrationen" wählen Sie "ActiveCampaign" aus.



Schritt 6: Fügen Sie die kopierten Informationen aus Schritt 3 ein und klicken Sie auf "Mit ActiveCampaign verbinden".

Schritt 7: Sobald Sie ActiveCampaign mit Leadinfo verbunden haben, können Sie die Einstellungen der Integration ändern. Bestimmen Sie Folgendes:

  • Wenn Sie Ihre Website-Besucher automatisch mit Unternehmen in Ihrem CRM verknüpfen möchten
  • Wenn Sie die Website-Besuche als Notiz im Firmenprofil an Ihr CRM senden möchten
  • In welcher Sprache die Notizen platziert werden sollen

  • Welche Felder Sie an ActiveCampaign senden möchten. Klicken Sie hier, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie diese Felder installieren können.

     


Wie kann ich Leads automatisch an ActiveCampaign senden/verbinden?


Wir senden nur Daten an ActiveCampaign, wenn Sie ein Unternehmen verbunden haben. Sie können ein Unternehmen entweder manuell oder automatisch verbinden. Folgen Sie den untenstehenden Schritten, um Leads automatisch an ActiveCampaign zu senden:

Schritt 1: Überlegen Sie, an welche Unternehmen Sie an ActiveCampaign senden möchten. Sie können diese Fragen verwenden, um einen klaren Überblick darüber zu erhalten, welche Unternehmen für Sie interessant sind.

  • Welche Unternehmensmerkmale hat ein interessantes Unternehmen?
    Richten Sie sich auf bestimmte Branchen oder Größenordnungen aus?
  • Welches Verhalten müssen diese Unternehmen zeigen?
    Denken Sie an die Anzahl der besuchten Seiten oder an welche Seiten ein interessantes Unternehmen besuchen sollte.

Schritt 2: Basierend auf den Fragen aus Schritt 1 können Sie mit der Einrichtung Ihres Auslösers beginnen. Gehen Sie zu "Triggers" und erstellen Sie einen neuen Auslöser.


Schritt 3: Bestimmen Sie die Regeln, die ein Unternehmen erfüllen muss, um an Ihr CRM gesendet zu werden. Im folgenden Beispiel möchten wir nur Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich senden, die mehr als 5 Mitarbeiter haben und unsere Preisübersichtsseite besucht haben.


Schritt 4: Wählen Sie unter "Aktion" das CRM-System aus, das Sie in Schritt 1 installiert haben, und legen Sie fest, was Sie tun möchten:

  • Neue Unternehmen erstellen - Leadinfo erstellt sofort ein neues Unternehmen in Ihrem CRM-System.
  • Mit bestehenden Unternehmen verbinden - Leadinfo verknüpft die Website-Besucher nur mit einem bereits bestehenden Unternehmen in Ihrem CRM.
  • Neue Unternehmen erstellen oder mit bestehenden Unternehmen verbinden - Leadinfo erstellt entweder ein neues Unternehmen oder verbindet das Unternehmen, falls es bereits existiert, mit dem bestehenden Unternehmen in Ihrem CRM-System.


    Gut zu wissen 📝: Leadinfo prüft anhand mehrerer Datenpunkte, ob ein Unternehmen bereits in Ihrem CRM-System vorhanden ist. Datenpunkte wie Domain, Telefonnummer, Handelsregisternummer usw. werden dabei berücksichtigt.

     

    Schritt 5: Wählen Sie denjenigen aus, der im CRM-System als Eigentümer des Unternehmens fungieren soll, und aktivieren Sie die Aktion.


    Schritt 6: Stellen Sie sicher, dass Sie den Auslöser speichern, indem Sie den Schalter in der oberen rechten Ecke umschalten und auf "Speichern" klicken.

    Beispielsweise möchten wir ein neues Unternehmen erstellen, wenn es sich um einen neuen Lead handelt, oder das Unternehmen mit einem vorhandenen Unternehmen in Ihrem CRM verbinden. Dadurch werden zukünftige Website-Besuche als Notiz in Ihrem CRM-System geteilt.



    Wie verbinde ich Leads manuell von Leadinfo mit ActiveCampaign?


    Keine Daten werden mit ActiveCampaign geteilt, bis Sie ein Unternehmen verbinden. Dies können Sie im Unternehmensprofil im Posteingang tun.

    Schritt 1: Gehen Sie zum Unternehmensprofil, das Sie verbinden möchten.

    Schritt 2: Klicken Sie in der rechten Ecke auf die Schaltfläche "Mit ActiveCampaign verknüpfen".


    Schritt 3    : Verbinden Sie das Unternehmen mit ActiveCampaign. Sie können dies auf zwei Arten tun:

    Schritt 3.a: Hat das Unternehmen bereits ein Profil in ActiveCampaign? Suchen Sie nach dem Unternehmen, mit dem Sie es verbinden möchten, und klicken Sie auf "Verknüpfen".


    Schritt 3.b: Möchten Sie ein neues Unternehmen in ActiveCampaign erstellen? Wählen Sie den richtigen Account Manager aus, geben Sie dem Unternehmen einen Namen (vorausgefüllt) und klicken Sie auf "Erstellen und verknüpfen".

     


    Schritt 4:     Sie finden das Unternehmen sofort in ActiveCampaign unter "Accounts".

     

    Wie ich Deals und Aufgaben aus Leadinfo erstelle


    Sobald Sie ein Unternehmen in Leadinfo mit einem Unternehmen in ActiveCampaign verbinden, finden Sie die zugehörigen Deals und Aufgaben dieses Unternehmens in Leadinfo. Bleiben Sie über die aktuellen Aufgaben und Deals Ihres Website-Besuchers auf dem Laufenden oder erstellen Sie neue direkt aus Ihrem Leadinfo-Posteingang heraus.

    Erstellung eines neuen Deals

    Klicken Sie oben rechts auf "Neuer Deal".


    Füllen Sie die erforderlichen Details im Popup-Fenster aus und klicken Sie auf "Deal speichern". Ein neuer Deal wird in Ihrer ActiveCampaign-Umgebung erstellt.. 

    Erstellung einer Aufgabe


    Um eine Aufgabe zu erstellen, klicken Sie oben rechts auf "Neue Aufgabe".


    Füllen Sie die erforderlichen Details im Popup-Fenster aus und klicken Sie auf "Aufgabe speichern". Eine neue Aufgabe wird in Ihrer ActiveCampaign-Umgebung erstellt.