Bexio Integration

Verbinden Sie Leadinfo mit nur wenigen Klicks mit Ihrer Bexio-Umgebung

Erhalten Sie in Ihrem CRM-System Zugriff auf wertvolle Leadinfo-Daten, indem Sie Ihr Leadinfo-Konto ganz einfach mit Bexio verknüpfen. Sobald Sie die Integration eingerichtet haben, werden Daten von Leadinfo automatisch an Bexio übermittelt.

In diesem Artikel erfahren Sie:

• Warum Sie Bexio mit Leadinfo verknüpfen sollten
• Wie Sie die Integration einrichten
• Wie Sie Leads automatisch an Bexio übermitteln
  
• Wie Sie Leads manuell an Bexio übermitteln
• Wie Sie Deals und Aufgaben in Bexio erstellen
• Welche Informationen an Bexio übermittelt werden
  

Warum Leadinfo mit Bexio verbinden?

Bevor wir mit der Einrichtung der Integration loslegen, gehen wir kurz auf die Vorteile ein, die sich aus der Integration mit Bexio für Sie ergeben. Damit können Sie:

🆕 In Bexio ein neues Unternehmensprofil erstellen;
🔗 Website-Besucher mit bestehenden Unternehmensprofilen in Bexio verknüpfen;
💻 Seiten anzeigen, die ein bestimmtes Unternehmen besucht hat;
💰 Deals erstellen und mit einem Unternehmensprofil in Bexio verknüpfen;
✅ Aufgaben für sich selbst oder für Mitarbeitende in Bexio erstellen.

So integrieren Sie die Informationen aus Leadinfo in Ihren aktuellen Sales-Flow. 

 

Bexio Integration einrichten

1. Loggen Sie sich in das Leadinfo-Portal ein und navigieren Sie zu 'Einstellungen'.

2. Bei Integrationen wählen Sie 'Bexio'.

3. Klicken Sie auf 'Mit Bexio verknüpfen'.

4. Melden Sie sich mit Ihren Bexio-Zugangsdaten an und erteilen Sie Leadinfo die Berechtigung auf Ihre Bexio-Umgebung zuzugreiffen.

5. Sobald Sie Bexio mit Leadinfo verknüpft haben, können Sie die Einstellungen der Integration anpassen. Bestimmen Sie:

• Ob Website-Besucher automatisch mit Unternehmensprofilen in Ihrem CRM verknüpft werden sollen;
• Ob Sie Website-Besuche als Notiz im Firmenprofil an Ihr CRM weiterleiten möchten;
• In welcher Sprache die Notizen erstellt werden sollen.

So übermitteln Sie Leads automatisch an Bexio

Es werden nur dann Daten an Bexio übermittelt, wenn der Lead und das Unternehmen vorher verknüpft wurden. Die Verknüpfung kann entweder manuell oder automatisch erfolgen.

In den folgenden Schritten erfahren Sie, wie Sie Leads automatisch an Bexio übermitteln.

1. Überlegen Sie sich, welche Leads Sie an Bexio übermitteln möchten. Mit den folgenden Fragen verschaffen Sie sich einen Überblick darüber, welche Unternehmen für Sie interessant sind:

• Welche Unternehmensmerkmale muss ein interessanter Lead aufweisen? 
  Konzentrieren Sie sich auf bestimmte Branchen oder Unternehmen mit einer bestimmten Größe?
• Wie verhält sich ein interessanter Lead?
  Wie viele und welche Seiten muss ein Unternehmen besuchen, um für Sie interessant zu sein?

2. Ausgehend von den Antworten auf diese Fragen können Sie mit der Einrichtung Ihrer Trigger beginnen. Navigieren Sie dazu zu 'Trigger' in Leadinfo.

3. Hier legen Sie bestimmte Regeln fest, die ein Unternehmen erfüllen muss, um an das CRM übermittelt zu werden. In dem Beispiel auf dem Screenshot werden etwa nur Unternehmen übermittelt, die aus Großbritannien stammen, über mehr als fünf Mitarbeiter verfügen und die Preisseite besucht haben.

4. Wählen Sie unter 'Aktion' Bexio aus und legen Sie fest, welche Aktion Sie ausführen möchten:

• Neues Unternehmen erstellen: Leadinfo legt ein neues Unternehmen in Ihrem CRM-System an. 
• Mit bestehendem Unternehmen verbinden: Leadinfo verbindet neue Website-Besucher nur mit Unternehmen, die sich bereits in Ihrem CRM-System befinden. 
• Neues Unternehmen erstellen oder mit bestehendem Unternehmen verbinden: Leadinfo gleicht das neue Unternehmen mit Bexio ab und erstellt entweder ein neues Unternehmensprofil oder verbindet den Lead mit einem bereits vorhandenen Unternehmensprofil in Bexio.

 

5. Legen Sie fest, welchem/r Mitarbeitenden das Unternehmen in Ihrem CRM-System zugewiesen werden soll und aktivieren Sie die Aktion. 

6. Speichern Sie den Trigger, indem Sie den Schalter in der rechten oberen Ecke aktivieren und auf 'Speichern' klicken.

Erstellen Sie beispielsweise ein neues Unternehmen, wenn es sich um einen neuen Lead handelt, oder verknüpfen Sie das Unternehmen mit einem bestehenden Unternehmensprofil in Bexio. So werden alle zukünftigen Website-Besuche dieses Unternehmens automatisch als Notiz angezeigt.

So verknüpfen Sie Leads manuell mit Bexio

1. Navigieren Sie zunächst zu dem Unternehmensprofil, das Sie verknüpfen möchten.

2. Klicken Sie in der rechten oberen Ecke auf die Schaltfläche 'Mit Bexio verbinden'.  

3. Verbinden Sie das Unternehmen mit Bexio. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:

3a: Wenn das Unternehmen bereits über ein Profil in Bexio verfügt, dann suchen Sie nach dem Unternehmen und klicken Sie dann auf 'Verbinden'.

3b: Wenn Sie ein neues Unternehmen in Bexio anlegen möchten, dann wählen Sie erst den richtigen Kontoinhaber oder die Kontoinhaberin aus, benennen Sie das Unternehmen (vorausgefüllt) und klicken Sie auf 'Erstellen und verknüpfen'.

4. Das Unternehmen erscheint in Bexio sofort unter 'Kontakte'.

So erstellen Sie Deals und Aufgaben aus Leadinfo

Sobald Sie ein Leadinfo-Unternehmen mit Bexio verknüpft haben, erscheinen die zugehörigen Deals und Aufgaben des entsprechenden Unternehmens auch in Leadinfo. So bleiben Sie über alle aktuellen Aufgaben und Deals auf dem Laufenden und erstellen neue direkt in Ihrem Leadinfo-Posteingang. 

Eine neue Quote erstellen

Klicken Sie in der rechten oberen Ecke auf 'New Quote':

Füllen Sie im Pop-up-Fenster die erforderlichen Daten aus und klicken Sie anschließend auf 'Quote speichern'. In Ihrer Bexio-Umgebung wird jetzt ein neuer Deal erstellt. 

Eine neue Aufgabe erstellen

Klicken Sie in der rechten oberen Ecke auf 'Neue Aufgabe':

Füllen Sie im Pop-up-Fenster die erforderlichen Daten aus und klicken Sie anschließend auf 'Aufgabe speichern'. In Ihrer Bexio-Umgebung wird jetzt eine neue Aufgabe erstellt. 

 

Welche Informationen werden bei der Erstellung eines neuen Unternehmensprofils übermittelt?

Wenn Sie aus dem Leadinfo-Posteingang ein neues Unternehmen erstellen, werden die folgenden Daten an Bexio übermittelt:

• Name des Unternehmens
• Domain
• Telefonnummer
• E-Mail-Adresse
• Firmeninhaber
• Stadt
• Region
• Postleitzahl
• Land
• Anschrift
• Website-Besuche