Dieser Artikel bietet einen Überblick über die häufig gestellten Fragen zur Übertragung von Leads an Ihr CRM-System.
Wie übertragen Sie Leads per Trigger an Ihr CRM-System?
Die Übertragung von Leads an Ihr CRM-System über einen Trigger ist mit Leadinfo einfach und unkompliziert.
Schritt 1: Verbinden Sie Ihr CRM-System
Der erste Schritt ist die Herstellung einer Verbindung zu Ihrem CRM-System. In den Leadinfo-Einstellungen finden Sie eine Übersicht aller verfügbaren direkten Integrationen. Aus dieser Liste können Sie Ihr gewünschtes CRM-System auswählen und die Verbindung herstellen.
Schritt 2: Richten Sie einen Trigger für die automatische Übertragung von Leads ein
Um Leads automatisch zu übertragen, gehen Sie im Leadinfo-Portal zur Trigger-Funktion. Hier können Sie einfach auswählen, welche Unternehmen Sie an Ihr CRM-System senden möchten. Sie können zum Beispiel festlegen, dass nur Unternehmen aus den Niederlanden, die Ihre Preisseite besucht haben, übertragen werden. So stellen Sie sicher, dass Sie nur Leads übertragen, die ein klares Interesse an Ihrem Produkt und Ihren Preisen gezeigt haben.
Schritt 3: Konfigurieren Sie die Trigger-Aktionen
Bei der Einrichtung der Trigger-Regeln können Sie Ihr verbundenes CRM-System aus der "Aktion"-Übersicht auswählen. Sobald der Trigger gespeichert ist, werden Leads automatisch an Ihr CRM-System gesendet.
Weitere detaillierte Informationen zur Einrichtung von Triggern finden Sie hier.
Welche Informationen werden an mein CRM-System übertragen?
Mithilfe des Fieldmappings können Sie festlegen, welche Informationen von Leadinfo an Ihr CRM-System weitergeleitet werden. So können Sie spezifische Informationen wie den Firmennamen, die Branche und die Mitarbeiterzahl übertragen. Es ist auch möglich, das auf der Website gezeigte Interesse zu übermitteln. Das Fieldmapping stellt sicher, dass Sie nur Informationen übertragen, die für Ihren Vertriebs- oder Marketingprozess entscheidend sind.
Werden Leads nach der Einrichtung der Integration automatisch an mein CRM-System weitergeleitet?
Leads werden nach der Einrichtung der Integration nicht automatisch weitergeleitet. Sie haben die volle Kontrolle darüber, welche Leads weitergeleitet werden.
Sie haben zwei Möglichkeiten:
Manuell: Wählen Sie die Leads, die Sie weiterleiten möchten, aus dem Leadinfo-Posteingang aus.
Automatisch: Richten Sie einen Trigger mit Kriterien für die Unternehmen ein, die Sie weiterleiten möchten, wie zum Beispiel Unternehmen aus einer bestimmten Branche oder mit einem bestimmten Umsatz.
Dies stellt sicher, dass nur die für Ihre Organisation relevanten Leads weitergeleitet werden.
Können Leads rückwirkend an mein CRM-System weitergeleitet werden?
Nein, Leads können nicht rückwirkend an Ihr CRM-System weitergeleitet werden. Die Integration arbeitet live, das heißt, nur Website-Besucher*innen, die Ihre Seite nach der Einrichtung der Integration besuchen, werden in Echtzeit weitergeleitet. Wenn Sie wichtige Leads von vor der Integration übertragen möchten, können Sie diese je nach den Möglichkeiten Ihres CRM-Systems manuell exportieren und importieren.