Veelgestelde vragen over het doorsturen van leads naar jouw CRM-systeem
Hoe stuur je leads naar je CRM systeem via een trigger?
Leads via een trigger naar je CRM systeem sturen is eenvoudig in te stellen.
Stap 1: Verbind je CRM-systeem
De eerste stap is het maken van een verbinding met je CRM-systeem. In de Leadinfo-instellingen vind je een overzicht van alle beschikbare directe integraties. Uit dit overzicht kun je je gewenste CRM-systeem kiezen en verbinding maken met je systeem.
Stap 2: Stel een trigger in om leads automatisch te versturen
Om leads automatisch te versturen, ga je naar het Leadinfo-portaal en navigeer je naar de trigger functionaliteit. Hier kun je eenvoudig de bedrijven selecteren die je naar je CRM-systeem wilt sturen. Bijvoorbeeld, je kunt ervoor kiezen om alleen bedrijven uit Nederland die de tarievenpagina hebben bezocht te sturen. Dit zorgt ervoor dat je alleen leads verstuurt die duidelijke interesse hebben getoond in je product en prijzen.
Stap 3: Configureer de trigger-acties
Bij het instellen van de regels voor je trigger, kun je je verbonden CRM-systeem selecteren in het overzicht van de "Acties''. Zodra de trigger is opgeslagen, worden de leads automatisch naar je CRM-systeem gestuurd.
Meer gedetailleerde informatie over het instellen van triggers vind je hier.
Welke informatie wordt naar mijn CRM systeem verstuurd?
Met behulp van fieldmapping kan je gemakkelijk bepalen welke informatie van Leadinfo naar jouw CRM systeem wordt doorgestuurd. Dit stelt je in staat om specifieke informatie te verzenden, zoals de naam van het bedrijf, de branche en het aantal werknemers. Het is ook mogelijk om de interesse die op de website werd getoond door te sturen. Fieldmapping zorgt ervoor dat je alleen de informatie verzendt die essentieel is voor het sales- of marketingproces.
Worden leads automatisch doorgestuurd naar mijn CRM-systeem nadat ik de koppeling heb gemaakt?
Leads worden niet automatisch doorgestuurd zodra de koppeling is gemaakt. Je hebt zelf volledige controle over welke leads worden doorgestuurd.
Je hebt twee opties:
Handmatig: Kies zelf de leads die je vanuit de Leadinfo inbox wilt doorsturen.
Geautomatiseerd: Stel een trigger in met criteria voor bedrijven die je wilt doorzetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bedrijven uit een specifieke sector of met een bepaalde omzet.
Dit systeem zorgt ervoor dat je alleen leads doorstuurt die relevant zijn voor jouw organisatie.
Worden leads met terugwerkende kracht doorgestuurd naar mijn CRM-systeem?
Nee, leads kunnen niet met terugwerkende kracht doorgestuurd worden naar jouw CRM-systeem. De koppeling werkt namelijk live. Dit betekent dat alleen websitebezoekers die jouw site bezoeken na het maken van de koppeling, in realtime doorgestuurd worden.
Als je belangrijke leads van vóór de koppeling wilt overzetten, kun je deze handmatig exporteren en importeren in jouw CRM-systeem, afhankelijk van de mogelijkheden van jouw CRM.