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Salesloft Integration

Verbinden Sie Leadinfo problemlos mit Ihrer Salesloft-Integration mit nur wenigen Klicks

Erhalten Sie Zugriff auf wertvolle Leadinfo-Daten innerhalb Ihres CRM-Systems. Sie können die Salesloft-Integration problemlos in Ihrem Leadinfo-Konto einrichten. Nachdem Sie die Integration eingerichtet haben, können Sie Daten von Leadinfo mit Salesloft teilen.

 

In diesem Artikel werden wir Folgendes besprechen:


Warum Salesloft mit Leadinfo verbinden

 

Bevor Sie die Integration einrichten, lassen Sie uns genauer auf die Vorteile eingehen, die sich aus der Verbindung von Salesloft mit Leadinfo ergeben. Vor allem ermöglicht Ihnen die Integration:



🆕  Neues Unternehmen in Salesloft erstellen

🔗  Website-Besucher mit vohandenen Unternehmen in Salesloft verknüpfen

💻  Seiten anzeigenm die ein Unternehmen in Salesloft einrichten

✅  Set up tasks for yourself or for colleagues within Salesloft


Dadurch können Sie die Informationen von Leadinfo nahtlos in Ihren aktuellen Verkaufsprozess integrieren.

Gut zu wissen📝 Wenn Sie ein Unternehmen verbinden, sendet Leadinfo den jüngsten Besuch an Salesloft. Zukünftige Besuche werden immer geteilt.

 

Wie richte ich die Integration mit Salesloft ein?


Schritt 1: Melchen Sie sich im Leadinfo-Portal an und gehen Sie zu den Einstellungen.


Schritt 2: Unter "Integrationen" wählen Sie "Salesloft" aus.

Schritt 3: Klicken Sie auf "Mit Salesloft verbinden".

Schritt 4: Melden Sie sich mit Ihren Salesloft-Daten an und geben Sie Leadinfo die Berechtigung, auf Ihre Salesloft-Umgebung zuzugreifen.


 

Schritt 5: Sobald Sie Salesloft mit Leadinfo verknüpft haben, können Sie die Einstellungen der Integration ändern. Legen Sie Folgendes fest:

  • Ob Sie Ihre Website-Besucher automatisch mit Unternehmen in Ihrem CRM verknüpfen möchten.
  • Ob Sie die Website-Besuche als Notiz im Firmenprofil an Ihr CRM senden möchten.
  • In welcher Sprache die Notizen platziert werden sollen.

 

Wie sende/verbinde ich Leads automatisch mit Salesloft?

 

Wir senden Daten nur an Salesloft, wenn Sie ein Unternehmen verbunden haben. Sie können entweder ein Unternehmen manuell oder automatisch verbinden. Befolgen Sie die unten stehenden Schritte, um Leads automatisch an Salesloft zu senden.

 

Schritt 1: Denken Sie darüber nach, welche unternehmen Sie an Salesloft senden möchten. Sie können diese Fragen verwenden, um einen klaren Überblock darüber zu erhalten, welche Unternehmen für Sie interessant sind.

  • Welche Merkmale weist ein interessantes Unternehmen auf?
    Konzentrieren Sie sich auf bestimmte Branchen oder spezifische Größen?
  • Welches Verhalten müssen sie zeigen?
    Denken Sie an die Anzahl der Seiten oder an welche Seiten ein interessantes Unternehmen besuchen sollte.

Schritt 2: Basierend auf den Fragen aus Schritt 1 können Sie jetzt Ihren Auslöser einrichten. Gehen Sie zu "Triggers" und erstellen Sie einen neuen Auslöser.



Schritt 3: Bestimmen Sie die Regeln, die ein Unternehmen erfüllen muss, um an Salesloft übertragen zu werden. Im folgenden Beispiel möchten wir nur Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich übertragen, die mehr als 5 Mitarbeiter haben und unserer Preisgestaltungsseite besucht haben.


Schritt 4: Unter "Aktion" wählen Sie das CRM-System aus, das Sie in Schritt 1 installiert haben und legen fest, was Sie tun möchten:

  • Neue Unternehmen erstellen - Leadinfo erstellt sofort ein neues Unternehmen in Ihrem CRM-System.
  • Mit vohandenen Unternehmen verbinden - Leadinfo verknüpft die Website-Besucher nur mit einem vorhandenen Unternehmen in Ihrem CRM.
  • Neue Unternehmen erstellen oder mit vorhandenen Unternehmen verbinden  - Leadinfo erstellt entweder ein neues Unternehmen oder verknüpft, falls das Unternehmen bereits existiert, dieses mit dem bestehenden Unternehmen in Ihrem CRM.


    Gut zu wissen📝: Leadinfo wird anhand mehrerer Datenpunkte überprüfen, ob ein Unternehmen bereits in Ihrem CRM existiert. Zu den Datenpunkten können die Domain, Telefonnummer, Handelskammer-Nummer usw. gehören.

     

    Schritt 5: Wählen Sie aus, wer der Eigentümer des Unternehmens in Ihrem CRM-System sein soll, und aktivieren Sie die Aktion.

     

    Schritt 6: Stellen Sie sicher, dass Sie den Auslöser speichern, indem Sie den Umschalter in der oberen rechten Ecke umschalten und auf "Speichern" klicken.

     

    Zum Beispiel möchten wir ein neues Unternehmen erstellen, wenn es sich um einen neuen Lead handelt, oder das Unternehmen mit einem vorhandenen Unternehmen in Ihrem CRM verbinden. Dadurch werden zukünftige Website-Besuche als Notiz in Ihrem CRM-System geteilt.

     

     

    Wie verbinde ich Leads von Leadinfo manuell mit Salesloft?



    Schritt 1:     Gehen Sie zuerst zum Firmenprofil, das Sie verbinden möchten.

     


    Schritt 2: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Mit Salesloft verknüpfen" in der rechten Ecke.

     


     

    Schritt 3: Verbinden Sie das Unternehmen mit Salesloft. Dies können Sie auf zwei Arten tun:

     


    Schritt 3a: Hat das Unternehmen bereits ein Profil in Salesloft? Suchen Sie nach dem Unternehmen, mit dem Sie es verbinden möchten, und klicken Sie auf "Verknüpfen".

     




    Schritt 3b: Möchten Sie ein neues Unternehmen in Salesloft erstellen? Wählen Sie den richtigen Kontoinhaber aus, geben Sie dem Unternehmen einen Namen (vorausgefüllt) und klicken Sie auf "Erstellen und verknüpfen".

     

     



    Schritt 4:     Sie finden das Unternehmen sofort in Salesloft

     

    Wie erstelle ich Aufgaben in Leadinfo?

     

    Sobald Sie ein Unternehmen in Leadinfo mit einem Unternehmen in Salesloft verbinden, finden Sie die zugehörigen Aufgaben dieses Unternehmens in Leadinfo. Bleiben Sie über die aktuellen Aufgaben Ihrer Website-Besucher auf dem Laufenden oder erstellen Sie neue Aufgaben direkt aus Ihrem Leadinfo-Posteingang heraus.

     

    Das Erstellen einer Aufgabe

     

    Um eine Aufgabe zu erstellen, klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf "Neue Aufgabe".

     


     

    Füllen Sie die erforderlichen Details im Pop-up-Fenster aus und klicken Sie auf "Aufgabe speichern". Eine neue Aufgabe wird in Ihrer Salesloft-Umgebung erstellt.

     

     

    Welche Informationen werden geteilt, wenn Sie ein neues Unternehmen erstellen?


    Wenn Sie ein neues Unternehmen aus dem Posteingang heraus erstellen, teilt Leadinfo die folgenden Informationen mit Salesloft:

    • Firmenname

    • Firmendomain

    • Beschreibung

    • Telefonnummer

    • Gründungsjahr

    • Stadt

    • Region

    • Postleizahl

    • Land

    • Straße