CRM integraties
      Terug naar start
      1. Helpcenter
      2. Leadinfo integraties
      3. CRM integraties

      Salesloft integratie

      Koppel binnen een paar klikken Leadinfo aan je Salesloft omgeving

      Koppel je Salesloft met Leadinfo zodat je gemakkelijk leads kan doorzetten. Door middel van deze integratie kun je per lead een tijdlijn event toevoegen aan het bedrijf binnen Salesloft, waardoor je vanuit Salesloft ook inzichten krijgt in de websitebezoeken van je contacten.

      In dit artikel bespreken we:

      De voordelen van de integratie met Salesloft

      Laten we eerst kijken naar de voordelen van de integratie voordat we beginnen met het instellen. Met de integratie kun je:


      🔗 Websitebezoekers koppelen aan bestaande bedrijven binnen Salesloft.

      🆕 Nieuwe bedrijven aanmaken in Salesloft vanuit Leadinfo. 

      💻 De bezochte pagina's van bedrijven doorsturen naar Salesloft.

      ✅ Schiet taken in voor je zelf of voor collega's in Salesloft.


      Hierdoor kun je de informatie van Leadinfo integreren in je huidige sales flow.

      Goed om te weten 📝 Wanneer je een bedrijf koppelt, wordt het laatste bezoek doorgestuurd naar Salesloft. De toekomstige bezoeken, worden altijd gedeeld. 

       

      Hoe koppel ik Salesloft aan Leadinfo?


      Stap 1:       Log in op de portal van Leadinfo en ga naar instellingen.

      Stap 2: Selecteer onder integraties "Salesloft".

      Stap 3: Klik op "Verbind met Salesloft".

      Stap 4: Log in met je Salesloft gegevens en geef Leadinfo toestemming om toegang te krijgen tot je Salesloft omgeving.


      Let op!:       Je moet wel een account verbinden die de juiste rechten heeft in Salesloft!


      Stap 5:       Zodra je Salesloft gekoppeld hebt aan Leadinfo kun je de instellingen bepalen van je integraties. Bepaal:

      • Of je automatisch de websitebezoekers wilt linken aan bestaande bedrijven binnen je CRM.
      • Of je automatisch de bezochte pagina's wilt delen als notities binnen een bedrijfsprofiel.
      • In welke taal de noties geplaatst moeten worden.


      Hoe stuur ik leads automatisch door naar Leadinfo?


      Nu je de koppeling hebt gemaakt, wordt er nog geen data doorgestuurd naar jouw Salesloft omgeving. Hiervoor moet je eerst een bedrijf koppelen aan Salesloft. Dit doe je handmatig of automatisch. Onderstaande stappen leggen uit hoe je bedrijven automatisch kan verbinden met Salesloft.

       

      Stap 1: Denk na over welke informatie je wilt doorsturen naar Salesloft. Gebruik onderstaande vragen om een duidelijk beeld te krijgen van de bedrijven die interessant voor je zijn.

      • Welke eigenschappen heeft een interessant bedrijf?
        Focus je op bepaalde branches of specifieke groottes?
      • Welk gedrag moet een interessant bedrijf tonen op je website?
        Hoeveel pagina's of welke pagina's moet een bedrijf bezoeken?


      Stap 2:       Gebaseerd op de vragen in stap 1 ga je aan de slag met het instellen van triggers. Navigeer naar "Triggers" in het menu en klik linksboven op "Nieuwe trigger"

      Stap 3: Bepaal de regels waar een bedrijf aan moet voldoen om doorgestuurd te worden naar je CRM. In onderstaand voorbeeld willen we bijvoorbeeld alleen Nederlandse bedrijven met meer dan 5 medewerkers die onze tarieven pagina heeft bezocht door. 

       


      Stap 4      : Selecteer onder "Actie" het CRM-systeem die je in stap 1 hebt verbonden en bepaal wat je wilt doen met het bedrijf.

      • Alleen nieuwe bedrijven aanmaken - Leadinfo maakt direct een nieuw bedrijf aan binnen je CRM-systeem.
      • Alleen verbinden met bestaande bedrijven - Leadinfo verbind alleen de websitebezoekers aan bestaande bedrijven binnen je CRM.
      • Maak een nieuw bedrijf aan of verbind een bestaand bedrijf - Leadinfo maakt een nieuw bedrijf aan of, wanneer het bedrijf al bestaat, verbindt Leadinfo het bedrijf aan een bestaand bedrijf in jouw CRM-systeem. 

      Goed om te weten 📝 Leadinfo kijkt naar verschillende datapunten om te zien of een bedrijf al binnen je CRM bestaat of niet. We kijken o.a. naar het domein, KvK-nummer of een telefoonnummer.

       

      Stap 5: Selecteer wie de eigenaar moet zijn van het bedrijf binnen je CRM en activeer deze actie.

      Stap 6: Vergeet niet om de trigger rechtsboven op te slaan. 


      In onderstaand voorbeeld willen we dat het bedrijf opnieuw wordt aangemaakt of wanneer het bedrijf al bestaat verbonden wordt met een bestaand bedrijf. Hierdoor worden de toekomstige websitebezoeken gedeeld als notitie binnen je CRM-systeem!

       

      Hoe verstuur ik bedrijven uit Leadinfo naar Salesloft?


      Stap 1:       Ga naar het bedrijfsprofiel van het bedrijf die je wilt koppelen.

      Stap 2: Klik rechts boven op de knop "Koppel met Salesloft".


      Stap 3:       Koppel het bedrijf aan Leadinfo.


      Stap 3a:       Is het bedrijf al bekend in Salesloft? Zoek dan het bedrijf op en klik op "Verbind".



      Stap 3b: Wil je een nieuw bedrijf aanmaken in Salesloft? Selecteer dan de juiste accountmanager, geef het bedrijf een naam en klik op "Maak aan en koppel".




      Stap 4:       Je ziet het bedrijf direct terug in Salesloft.

       

      Hoe maak je taken aan vanuit Leadinfo?


      Wanneer je een bedrijven vanuit Leadinfo verbonden hebt aan een bedrijf in Salesloft vind je ook de gerelateerde taken in het bedrijfsprofiel. Blijf op de hoogte van de lopende taken van je website bezoekers of maak nieuwe taken en deals aan. Direct vanuit je Leadinfo inbox.


      Taken aanmaken

      Klik op "Nieuwe taak" om een taak aan te maken.


      Vul de benodigde gegevens in en klik op "Taak opslaan". Een nieuwe taak wordt direct aangemaakt binnen je Salesloft omgeving. 

      Welke informatie wordt er gedeeld?

      Leadinfo deelt de volgende informatie met Salesloft:

      • Bedrijfsnaam

      • Website

      • Jaar opgericht

      • Omschrijving

      • Telefoonnummer

      • Stad

      • Provincie

      • Postcode

      • Land

      • Adres