CRM integraties
      Terug naar start
      1. Helpcenter
      2. Leadinfo integraties
      3. CRM integraties

      Exact Online integratie

      Koppel Leadinfo binnen een paar klikken aan jouw Exact Online omgeving!

      Koppel Exact Online binnen een paar stappen aan Leadinfo. Met deze koppeling kun je gemakkelijk leads doorzetten vanuit Leadinfo naar jouw Exact Online-omgeving en verkrijg je waardevolle inzichten over jouw websitebezoekers binnen jouw CRM.


      In dit artikel bespreken we:


      De voordelen van de integratie met Exact Online

      Laten we eerst kijken naar de voordelen van de integratie voordat we beginnen met het instellen. Met de integratie kun je:


      🔗 Websitebezoekers koppelen aan bestaande bedrijven binnen Exact Online.

      🆕 Nieuwe bedrijven aanmaken in Exact Online vanuit Leadinfo. 

      💻 De bezochte pagina's van bedrijven doorsturen naar Exact Online.


      Hierdoor kun je de informatie van Leadinfo integreren in je huidige sales flow. 

      Goed om te weten 📝  Wanneer je een bedrijf koppelt, wordt het laatste bezoek doorgestuurd naar Exact Online. De toekomstige bezoeken, worden altijd gedeeld. 


      Hoe koppel ik Exact Online aan Leadinfo?



      Stap 1:       Log in op de portal van Leadinfo en ga naar instellingen.

      Stap 2: Selecteer onder integraties "Exact Online".

      Stap 3: Klik hier op "Verbind met Exact Online".

      Stap 4: Log in met je Exact Online gegevens! Wanneer je al ingelogd bent in jouw Exact Online omgeving zal Leadinfo de verbinding automatisch maken.

      Let op: Je moet wel een account verbinden die de juiste rechten heeft in Exact Online!



      Hoe stuur ik leads automatisch door naar Leadinfo?


      Nu je de koppeling hebt gemaakt, wordt er nog geen data doorgestuurd naar jouw Exact Online omgeving. Hiervoor moet je eerst een bedrijf koppelen aan Exact Online. Dit doe je handmatig of automatisch. Onderstaande stappen leggen uit hoe je bedrijven automatisch kan verbinden met Exact Online.

      Stap 1: denk na over welke bedrijven je wilt doorsturen naar Exact Online. Gebruik onderstaande vragen om een duidelijk beeld te krijgen van bedrijven die interessant zijn voor je.

      • Welke eigenschappen heeft een interessant bedrijf?
        Focus je op bepaalde branches of specifieke groottes?
      • Welk gedrag moet een interessant bedrijf tonen op je website?
        Hoeveel pagina's of welke pagina's moet een bedrijf bezoeken?


      Stap 2:       Gebaseerd op de vragen in stap 1 ga je aan de slag met het instellen van triggers. Navigeer naar "Triggers" in het menu en klik linksboven op "Nieuwe trigger".

      Stap 3: Bepaal de regels waar een bedrijf aan moet voldoen om doorgestuurd te worden naar je CRM. In onderstaand voorbeeld willen we bijvoorbeeld alleen Nederlandse bedrijven met meer dan 5 medewerkers die onze tarieven pagina heeft bezocht door. 

       


      Stap 4      : Selecteer onder "Actie" het CRM-systeem die je in stap 1 hebt verbonden en bepaal wat je wilt doen met het bedrijf.

      • Alleen nieuwe bedrijven aanmaken - Leadinfo maakt direct een nieuw bedrijf aan binnen je CRM-systeem.
      • Alleen verbinden met bestaande bedrijven - Leadinfo verbind alleen de websitebezoekers aan bestaande bedrijven binnen je CRM.
      • Maak een nieuw bedrijf aan of verbind een bestaand bedrijf - Leadinfo maakt een nieuw bedrijf aan of, wanneer het bedrijf al bestaat, verbindt Leadinfo het bedrijf aan een bestaand bedrijf in jouw CRM-systeem. 

      Goed om te weten 📝 Leadinfo kijkt naar verschillende datapunten om te zien of een bedrijf al binnen je CRM bestaat of niet. We kijken onder andere naar het domein, KvK-nummer of een telefoonnummer.


      Stap 5:       Selecteer wie de eigenaar moet zijn van het bedrijf binnen je CRM en activeer deze actie.

      Stap 6: Vergeet niet om de trigger rechtsboven op te slaan. 


      In onderstaand voorbeeld willen we dat het bedrijf opnieuw wordt aangemaakt of wanneer het bedrijf al bestaat verbonden wordt met een bestaand bedrijf. Hierdoor worden de toekomstige websitebezoeken gedeeld als notitie binnen je CRM-systeem!


      Hoe verbind ik bedrijven uit Leadinfo naar Exact Online?


      Nu je de koppeling hebt gemaakt, wordt er nog geen data doorgestuurd naar jouw Exact Online omgeving. Hiervoor moet je eerst een bedrijf koppelen aan Exact Online. Dit kun je doen vanuit je inbox.

       

      Stap 1: Ga naar het bedrijfsprofiel van het bedrijf die je wilt koppelen.

      Stap 2: Klik rechtsboven op de knop "Koppel met Exact Online".

      Stap 3: Koppel het bedrijf aan Leadinfo.

      Stap 3a: Is het bedrijf al bekend in Exact Online? Zoek dan het bedrijf op en klik op "Verbind".


      Stap 3b:       Wil je een nieuw bedrijf aanmaken in Exact Online? Selecteer dan de juiste accountmanager, geef het bedrijf een naam en klik op "Maak aan en koppel".



      Stap 4:       Je ziet het bedrijf direct terug in Exact Online als Prospect!



      Welke informatie wordt er gedeeld?


      Leadinfo deelt de volgende informatie met Exact Online wanneer er een nieuw bedrijf wordt aangemaakt:

      • Bedrijfsnaam

      • Website

      • Telefoonnummer

      • Email adres 

      • Accountmanager

      • Adres

      • Stad

      • Provincie

      • Postcode

      • Land

      • Lead herkomst

      • KvK-nummer