In Leadinfo helpen labels je om websitebezoekers te groeperen of categoriseren op basis van hun gedrag of kenmerken. Maar labels doen meer dan alleen je leads ordenen, je kunt ze ook gebruiken om automatische acties te starten, zoals het versturen van een lead naar je CRM of het sturen van een notificatie naar je team.
Dit geeft je de flexibiliteit om zelf te bepalen hoe en wanneer je actie wilt ondernemen op een lead.
Waarom labels gebruiken als trigger?
Labels geven je handmatige controle, terwijl je toch gebruik kunt maken van geautomatiseerde workflows. Bijvoorbeeld:
Je wilt misschien handmatig een label toekennen na een salesgesprek om aan te geven dat het om een gekwalificeerde lead gaat.
Zodra dat label is toegevoegd, kan Leadinfo die lead automatisch naar je CRM sturen of je team een notificatie sturen. Dat bespaart tijd en voorkomt dat leads over het hoofd worden gezien.
Deze werkwijze stelt je in staat om leads eerst te beoordelen en kwalificeren, voordat je een automatisering start.
Hoe gebruik je een label om een actie te triggeren?
Stap 1: Navigeer naar de Trigger functionaliteit in de Leadinfo-inbox.
Stap 2: Klik op de knop “Nieuwe trigger” om een nieuwe automatisering aan te maken.
Stap 3: Selecteer bij de voorwaarden “Label is één van” om een label als trigger in te stellen.
Stap 4: Kies de actie die je wilt uitvoeren, bijvoorbeeld:
-
Verstuur de lead naar je CRM (zoals HubSpot of Pipedrive)
-
Verstuur een e-mailnotificatie
Labels activeren niet altijd direct een actie
Wanneer je labels gebruikt binnen triggers, is het belangrijk om te weten dat Leadinfo deze triggers niet in een vaste volgorde uitvoert.
Bijvoorbeeld:
-
Trigger 1: Voeg het label Hot Lead toe
-
Trigger 2: Stuur bedrijven met het label Hot Lead naar HubSpot
Het kan gebeuren dat Trigger 2 eerder afgaat dan Trigger 1. In dat geval wordt het bedrijf niet meteen naar HubSpot gestuurd, omdat het label nog niet is toegekend.
De actie richting je CRM vindt dan pas later plaats, bijvoorbeeld bij een volgend bezoek.
Beste aanpak: Gebruik dezelfde voorwaarden
Wil je dat acties, zoals het versturen naar je CRM, direct plaatsvinden?
Gebruik dan dezelfde voorwaarden in je trigger die je ook gebruikte om het label toe te voegen.
Zo weet je zeker dat de trigger real-time wordt uitgevoerd, zonder te moeten wachten op een volgend bezoek.
Je wilt bijvoorbeeld een bedrijf labelen als “Interessante lead” wanneer ze je prijzenpagina bezoeken, en die lead meteen naar je CRM sturen.
In plaats van een trigger op basis van een label, stel je het zo in:
-
Stap 1 - Voorwaarde: Bedrijf heeft de prijzenpagina bezocht
-
Stap 2 - Actie: Verstuur naar CRM én voeg het label “Interessante lead” toe
Op deze manier worden beide acties direct uitgevoerd, tijdens hetzelfde bezoek.