Insightly integratie

Koppel Insightly met Leadinfo zodat je gemakkelijk leads door kunt zetten

Zodra je de koppeling hebt gemaakt, kun je per lead een timeline event toevoegen aan het bedrijf binnen Insightly. Hierdoor heb je vanuit Insightly inzichten in de websitebezoeken van je contacten.


In dit artikel bespreken we:

• De voordelen van de integratie met Insightly
• Hoe je de integratie instelt
• Hoe je automatisch leads doorstuurt naar Insightly
• Hoe je handmatig leads doorstuurt naar Insightly
• Hoe je opportunities & taken aanmaakt vanuit Leadinfo
  
  

De voordelen van de integratie met Insightly

Laten we eerst kijken naar de voordelen van de integratie voordat we beginnen met het instellen. Met de integratie kun je:

🔗 Websitebezoekers koppelen aan bestaande bedrijven binnen Insightly.

🆕 Nieuwe bedrijven aanmaken in Insightly vanuit Leadinfo. 

💻 De bezochte pagina's van bedrijven doorsturen naar Insightly.

💰 Maak opportunities aan en verbind deze met het juiste bedrijf binnen Insightly.

✅ Schiet taken in voor je zelf of voor collega's in Insightly.

Hierdoor kun je de informatie van Leadinfo integreren in je huidige sales flow. 

Hoe koppel ik Insightly aan Leadinfo?

Stap 1: Log in op de portal van Leadinfo en ga naar instellingen.

Stap 2: Selecteer onder integraties "Insightly".

 

 

Stap 3: Vul hier de API Key in van Insightly. Lees hier verder waar je de API key kunt vinden binnen Insightly. Om Leadinfo te verbinden met Insightly, heb je de API Key nodig. Deze kun je vinden in de "Gebruikersinstellingen" binnen Insightly.

 

Stap 4:  Klik op "Verbind met Insightly".

Let op: Je moet wel een account verbinden die de juiste rechten heeft in Insightly!

 

Stap 5: Zodra je Insightly gekoppeld hebt aan Leadinfo kun je de instellingen bepalen van je integraties. Bepaal:

• Of je automatisch de websitebezoekers wilt linken aan bestaande bedrijven binnen je CRM;
• Of je automatisch de bezochte pagina's wilt delen als notities binnen een bedrijfsprofiel;
• In welke taal de noties geplaatst moeten worden.

• Selecteer de velden die je naar Insightly wilt sturen. Klik hier voor uitleg over hoe je deze velden instelt. 

Hoe stuur ik leads automatisch door naar Leadinfo?

Nu je de koppeling hebt gemaakt, wordt er nog geen data doorgestuurd naar jouw Insightly Sell omgeving. Hiervoor moet je eerst een bedrijf koppelen aan Insightly Sell. Dit doe je handmatig of automatisch. Onderstaande stappen leggen uit hoe je bedrijven automatisch kan verbinden met Insightly Sell.

Stap 1: Denk na over welke bedrijven je wilt doorsturen naar Insightly Sell. Gebruik onderstaande vragen om een duidelijk beeld te krijgen van bedrijven die interessant voor je zijn.

• Welke eigenschappen heeft een interessant bedrijf?
  Focus je op bepaalde branches of specifieke groottes?
• Welk gedrag moet een interessant bedrijf tonen op je website?
  Hoeveel pagina's of welke pagina's moet een bedrijf bezoeken?

Stap 2: Gebaseerd op de vragen in stap 1 ga je aan de slag met het instellen van triggers. Navigeer naar "Triggers" in het menu en klik linksboven op "Nieuwe trigger".

Stap 3: Bepaal de regels waar een bedrijf aan moet voldoen om doorgestuurd te worden naar je CRM. In onderstaand voorbeeld willen we bijvoorbeeld alleen Nederlandse bedrijven met meer dan 5 medewerkers die onze tarieven pagina heeft bezocht door. 

Stap 4: Selecteer onder "Actie" het CRM-systeem die je in stap 1 hebt verbonden en bepaal wat je wilt doen met het bedrijf.

• Alleen nieuwe bedrijven aanmaken - Leadinfo maakt direct een nieuw bedrijf aan binnen je CRM-systeem.
• Alleen verbinden met bestaande bedrijven - Leadinfo verbind alleen de websitebezoekers aan bestaande bedrijven binnen je CRM.
• Maak een nieuw bedrijf aan of verbind een bestaand bedrijf - Leadinfo maakt een nieuw bedrijf aan of, wanneer het bedrijf al bestaat, verbindt Leadinfo het bedrijf aan een bestaand bedrijf in jouw CRM-systeem. 
  
  

Stap 5: Selecteer wie de eigenaar moet zijn van het bedrijf binnen je CRM en activeer deze actie.

Stap 6: Vergeet niet om de trigger rechtsboven op te slaan. 

In onderstaand voorbeeld willen we dat het bedrijf opnieuw wordt aangemaakt of wanneer het bedrijf al bestaat verbonden wordt met een bestaand bedrijf. Hierdoor worden de toekomstige websitebezoeken gedeeld als notitie binnen je CRM-systeem!

Hoe verstuur ik bedrijven uit Leadinfo naar Insightly?

Nu je de koppeling hebt gemaakt, wordt er nog geen data doorgestuurd naar jouw Insightly omgeving. Hiervoor moet je eerst een bedrijf koppelen aan Insightly. Dit kun je doen vanuit je inbox.

 

Stap 1: Ga naar het bedrijfsprofiel van het bedrijf die je wilt koppelen.

Stap 2: Klik rechts boven op de knop "Koppel met Insightly".

 

Stap 3: Koppel het bedrijf aan Leadinfo.

Stap 3a: Is het bedrijf al bekend in Insightly? Zoek dan het bedrijf op en klik op "Verbind".

Stap 3b: Wil je een nieuw bedrijf aanmaken in Insightly? Selecteer dan de juiste accountmanager, geef het bedrijf een naam en klik op "Maak aan en koppel".

 

Stap 4: Je ziet het bedrijf direct terug in Insightly!

Vanaf nu kun je gebruik gaan maken van de koppeling met Insightly. Lukt het nog niet? Neem dan gerust contact met ons op via onze chat.

 

Hoe maak je opportunities en taken aan vanuit Leadinfo!

Wanneer je een bedrijven vanuit Leadinfo verbonden hebt aan een bedrijf in Insightly vind je ook de gerelateerde opportunities en taken in het bedrijfsprofiel. Blijf op de hoogte van de lopende taken en opportunities van je website bezoekers of maak nieuwe taken en opportunities aan. Direct vanuit je Leadinfo inbox.

Een nieuwe opportunity aanmaken

Klik op rechtsboven op "Nieuwe opportunity".

 

Vul de benodigde gegevens in en klik rechtsonder op "opportunity opslaan". Er wordt direct een nieuwe opportunity aangemaakt in Insightly. 

Taken aanmaken

Klik op "Nieuwe taak" om een taak aan te maken.

Vul de benodigde gegevens in en klik op "Taak opslaan". Een nieuwe taak wordt direct aangemaakt binnen je Insightly omgeving.