Agile CRM integratie

Koppel Leadinfo binnen een paar stappen aan jouw Agile omgeving

Zodra je de koppeling hebt gemaakt, kun je per lead een timeline event toevoegen aan het bedrijf in Agile. Hierdoor heb je in Agile ook toegang tot waardevolle inzichten over jouw websitebezoekers.

In dit artikel bespreken we:

• De voordelen van de integratie met Agile
• Hoe je de integratie instelt
• Hoe je automatisch leads doorstuurt naar Agile
• Hoe je handmatig leads doorstuurt naar Agile
• Hoe je deals & taken aanmaakt vanuit Leadinfo
• Welke informatie er gedeeld wordt met Agile
  
  

De voordelen van de integratie met Agile CRM

Laten we eerst kijken naar de voordelen van de integratie voordat we beginnen met het instellen. Met de integratie kun je:

🔗 Websitebezoekers koppelen aan bestaande bedrijven binnen Agile CRM

🆕 Nieuwe bedrijven aanmaken in Agile CRM vanuit Leadinfo. 

💻 De bezochte pagina's van bedrijven doorsturen naar Agile CRM

💰 Maak deals aan en verbind deze met het juiste bedrijf binnen Agile.

✅ Schiet taken in voor je zelf of voor collega's in Agile.

Hierdoor kun je de informatie van Leadinfo integreren in je huidige sales flow. 

 

Hoe koppel ik Agile aan Leadinfo?

Stap 1: Log in op de portal van Leadinfo en ga naar instellingen.

Stap 2: Selecteer onder integraties "Agile".

Stap 3: Om Leadinfo te verbinden met Agile, heb je onderstaande informatie nodig;

• Domein naam - Dit is de naam URL van jouw Agile omgeving waarop je inlogt. In ons voorbeeld is dat leadinfo.agilecrm.com

• API Key - Deze vind je binnen Agile onder "Admin Settings" en vervolgens "Developers & API". Je moet hier dan de REST API kopiëren.

• User Email - Dit is de email waarmee jij inlogt in jouw Agile omgeving.
  
  

 

Stap 4: Klik op "Verbind met Agile".

Let op: Je moet wel een account verbinden die de juiste rechten heeft in Agile!

 

Stap 5: Zodra je Agile gekoppeld hebt aan Leadinfo kun je de instellingen bepalen van je integraties. Bepaal:

• Of je automatisch de websitebezoekers wilt linken aan bestaande bedrijven binnen je CRM
• Of je automatisch de bezochte pagina's wilt delen als notities binnen een bedrijfsprofiel 
• In welke taal de noties geplaatst moeten worden

Hoe stuur ik leads automatisch door naar Leadinfo?

Nu je de koppeling hebt gemaakt, wordt er nog geen data doorgestuurd naar jouw Agile omgeving. Hiervoor moet je eerst een bedrijf koppelen aan Agile. Dit doe je handmatig of automatisch. Onderstaande stappen leggen uit hoe je bedrijven automatisch kan verbinden met Agile.

Stap 1: denk na over welke bedrijven je wilt doorsturen naar Agile. Gebruik onderstaande vragen om een duidelijk beeld te krijgen van bedrijven die interessant zijn voor je.

• Welke eigenschappen heeft een interessant bedrijf?
  Focus je op bepaalde branches of specifieke groottes?
• Welk gedrag moet een interessant bedrijf tonen op je website?
  Hoeveel pagina's of welke pagina's moet een bedrijf bezoeken?

Stap 2: Gebaseerd op de vragen in stap 1 ga je aan de slag met het instellen van triggers. Navigeer naar "Triggers" in het menu en klik linksboven op "Nieuwe trigger".

Stap 3: Bepaal de regels waar een bedrijf aan moet voldoen om doorgestuurd te worden naar je CRM. In onderstaand voorbeeld willen we bijvoorbeeld alleen Nederlandse bedrijven met meer dan 5 medewerkers die onze tarieven pagina heeft bezocht door. 

 

Stap 4: Selecteer onder "Actie" het CRM-systeem die je in stap 1 hebt verbonden en bepaal wat je wilt doen met het bedrijf.

• Alleen nieuwe bedrijven aanmaken - Leadinfo maakt direct een nieuw bedrijf aan binnen je CRM-systeem.
• Alleen verbinden met bestaande bedrijven - Leadinfo verbind alleen de websitebezoekers aan bestaande bedrijven binnen je CRM.
• Maak een nieuw bedrijf aan of verbind een bestaand bedrijf - Leadinfo maakt een nieuw bedrijf aan of, wanneer het bedrijf al bestaat, verbindt Leadinfo het bedrijf aan een bestaand bedrijf in jouw CRM-systeem. 
  
  

Stap 5: Selecteer wie de eigenaar moet zijn van het bedrijf binnen je CRM en activeer deze actie.

Stap 6: Vergeet niet om de trigger rechtsboven op te slaan. 

In onderstaand voorbeeld willen we dat het bedrijf opnieuw wordt aangemaakt of wanneer het bedrijf al bestaat verbonden wordt met een bestaand bedrijf. Hierdoor worden de toekomstige websitebezoeken gedeeld als notitie binnen je CRM-systeem!

 

 

Hoe verstuur ik bedrijven uit Leadinfo naar Agile?

Nu je de koppeling hebt gemaakt, wordt er nog geen data doorgestuurd naar jouw Agile omgeving. Hiervoor moet je eerst een bedrijf koppelen aan Agile. Dit kun je doen vanuit je inbox.

 

Stap 1: Ga naar het bedrijfsprofiel van het bedrijf die je wilt koppelen.

Stap 2: Klik rechts boven op de knop "Koppel met Agile".

Stap 3: Koppel het bedrijf aan Leadinfo.

Stap 3a: Is het bedrijf al bekend in Agile? Zoek dan het bedrijf op en klik op "Verbind".

 

Stap 3b: Wil je een nieuw bedrijf aanmaken in Agile? Selecteer dan de juiste accountmanager, geef het bedrijf een naam en klik op "Maak aan en koppel".

Stap 4: Je ziet het bedrijf direct terug in Agile!

 

Hoe maak je deals en taken aan vanuit Leadinfo?

Wanneer je een bedrijven vanuit Leadinfo verbonden hebt aan een bedrijf in Agile vind je ook de gerelateerde deals en taken in het bedrijfsprofiel. Blijf op de hoogte van de lopende taken en deals van je website bezoekers of maak nieuwe taken en deals aan. Direct vanuit je Leadinfo inbox.

Een nieuwe deal aanmaken

Klik op rechtsboven op "Nieuwe deal".

 

Vul de benodigde gegevens in en klik rechtsonder op "Deal opslaan". Er wordt direct een nieuwe deal aangemaakt in Agile. 

Taken aanmaken

Klik op "Nieuwe taak" om een taak aan te maken.

Vul de benodigde gegevens in en klik op "Taak opslaan". Een nieuwe taak wordt direct aangemaakt binnen je Agile omgeving. 

 

Welke informatie wordt er gedeeld?

Wanneer je een nieuw bedrijf aanmaken vanuit Leadinfo delen wij de volgende informatie met Agile:

• Bedrijfsnaam

• Website

• Telefoonnummer

• Email 

• Stad

• Provincie

• Postcode

• Land

• Adres