Nutshell integratie

Je kunt Leadinfo koppelen met Nutshell zodat je website bezoeken automatisch gesynchroniseerd worden. In Nutshell wordt er dan een notitie toegevoegd aan het bedrijf, zodat je ook daar inzicht hebt op de website bezoeken van je contacten. Daarnaast heb je in de Leadinfo portal de mogelijkheid om het bedrijfsprofiel van een websitebezoeker te koppelen in Nutshell met een bestaand bedrijf, of een nieuw bedrijf.

In dit artikel bespreken we:

• De voordelen van de integratie met Nutshell
• Hoe je de integratie instelt
• Hoe je automatisch leads doorstuurt naar Nutshell
• Hoe je handmatig leads doorstuurt naar Nutshell
• Hoe je deals & taken aanmaakt in Nutshell vanuit Leadinfo
  
  

De voordelen van de integratie met Nutshell

Laten we eerst kijken naar de voordelen van de integratie voordat we beginnen met het instellen. Met de integratie kun je:

🔗 Websitebezoekers koppelen aan bestaande bedrijven binnen Nutshell.

🆕 Nieuwe bedrijven aanmaken in Nutshell vanuit Leadinfo. 

💻 De bezochte pagina's van bedrijven doorsturen naar Nutshell.

💰 Maak deals aan en verbind deze met het juiste bedrijf binnen Nutshell.

✅ Schiet taken in voor je zelf of voor collega's in Nutshell.

Hierdoor kun je de informatie van Leadinfo integreren in je huidige sales flow. 

Hoe koppel ik Nutshell aan Leadinfo?

Stap 1: Ga naar je Nutshell omgeving en navigeer naar "Connecties" onder "Instellingen".

Stap 2: Vanuit dit menu kies je "API Keys” en maak je een nieuwe API aan.

Stap 3: Log in op de portal van Leadinfo en ga naar instellingen.

Stap 4: Selecteer onder integraties "Nutshell".

Stap 5: Vul je gebruikersnaam en API key in en klik op "Verbind met Nutshell".

Stap 6: Zodra je Nutshell gekoppeld hebt aan Leadinfo kun je de instellingen bepalen van je integraties. Bepaal:

• Of je automatisch de websitebezoekers wilt linken aan bestaande bedrijven binnen je CRM;
• Of je automatisch de bezochte pagina's wilt delen als notities binnen een bedrijfsprofiel;
• In welke taal de noties geplaatst moeten worden.
• Selecteer de velden die je naar Nutshell wilt sturen. Klik hier voor uitleg over hoe je deze velden instelt. 

Vanaf nu kun je gebruik gaan maken van de koppeling met Nutshell. Lukt het nog niet? Neem dan gerust contact met ons op via onze chat.

Hoe stuur ik leads automatisch door naar Leadinfo?

Nu je de koppeling hebt gemaakt, wordt er nog geen data doorgestuurd naar jouw Nutshell omgeving. Hiervoor moet je eerst een bedrijf koppelen aan Nutshell. Dit doe je handmatig of automatisch. Onderstaande stappen leggen uit hoe je bedrijven automatisch kan verbinden met Nutshell.

Stap 1: denk na over welke bedrijven je wilt doorsturen naar Nutshell. Gebruik onderstaande vragen om een duidelijk beeld te krijgen van bedrijven die interessant zijn voor je.

• Welke eigenschappen heeft een interessant bedrijf?
  Focus je op bepaalde branches of specifieke groottes?
• Welk gedrag moet een interessant bedrijf tonen op je website?
  Hoeveel pagina's of welke pagina's moet een bedrijf bezoeken?

Stap 2: Gebaseerd op de vragen in stap 1 ga je aan de slag met het instellen van triggers. Navigeer naar "Triggers" in het menu en klik linksboven op "Nieuwe trigger".

Stap 3: Bepaal de regels waar een bedrijf aan moet voldoen om doorgestuurd te worden naar je CRM. In onderstaand voorbeeld willen we bijvoorbeeld alleen Nederlandse bedrijven met meer dan 5 medewerkers die onze tarieven pagina heeft bezocht door.

Stap 4: Selecteer onder "Actie" het CRM-systeem die je in stap 1 hebt verbonden en bepaal wat je wilt doen met het bedrijf.

• Alleen nieuwe bedrijven aanmaken - Leadinfo maakt direct een nieuw bedrijf aan binnen je CRM-systeem.
• Alleen verbinden met bestaande bedrijven - Leadinfo verbind alleen de websitebezoekers aan bestaande bedrijven binnen je CRM.
• Maak een nieuw bedrijf aan of verbind een bestaand bedrijf - Leadinfo maakt een nieuw bedrijf aan of, wanneer het bedrijf al bestaat, verbindt Leadinfo het bedrijf aan een bestaand bedrijf in jouw CRM-systeem. 
  
  

Stap 5: Selecteer wie de eigenaar moet zijn van het bedrijf binnen je CRM en activeer deze actie.

Stap 6: Vergeet niet om de trigger rechtsboven op te slaan. 

In onderstaand voorbeeld willen we dat het bedrijf opnieuw wordt aangemaakt of wanneer het bedrijf al bestaat verbonden wordt met een bestaand bedrijf. Hierdoor worden de toekomstige websitebezoeken gedeeld als notitie binnen je CRM-systeem!

Hoe verstuur ik bedrijven uit Leadinfo naar Nutshell?

Nu je de koppeling hebt gemaakt, wordt er nog geen data doorgestuurd naar jouw Nutshell omgeving. Hiervoor moet je eerst een bedrijf koppelen aan Nutshell. Dit kun je doen vanuit je inbox.

Stap 1: Ga naar het bedrijfsprofiel van het bedrijf die je wilt koppelen.

Stap 2: Klik rechts boven op de knop "Koppel met Nutshell".

Stap 3: Koppel het bedrijf aan Leadinfo.

Stap 3a: Is het bedrijf al bekend in Nutshell? Zoek dan het bedrijf op en klik op "Verbind".

Stap 3b: Wil je een nieuw bedrijf aanmaken in Nutshell? Selecteer dan de juiste accountmanager, geef het bedrijf een naam en klik op "Maak aan en koppel".

Stap 4: Je ziet het bedrijf direct terug in Nutshell!

Hoe maak je deals en taken aan vanuit Leadinfo?

Wanneer je een bedrijven vanuit Leadinfo verbonden hebt aan een bedrijf in Nutshell vind je ook de gerelateerde deals en taken in het bedrijfsprofiel. Blijf op de hoogte van de lopende taken en deals van je website bezoekers of maak nieuwe taken en deals aan. Direct vanuit je Leadinfo inbox.

Een nieuwe deal aanmaken

Klik op rechtsboven op "Nieuwe deal".

Vul de benodigde gegevens in en klik rechtsonder op "Deal opslaan". Er wordt direct een nieuwe deal aangemaakt in Nutshell. 

Taken aanmaken

Klik op "Nieuwe taak" om een taak aan te maken.

Vul de benodigde gegevens in en klik op "Taak opslaan". Een nieuwe taak wordt direct aangemaakt binnen je Nutshell omgeving.