Sage CRM integratie

Koppel binnen een paar klikken Leadinfo aan je Sage omgeving

Koppel je Sage CRM met Leadinfo zodat je gemakkelijk leads kan doorzetten. Zodra je de koppeling hebt gemaakt, worden de toekomstige websitebezoeken als een notitie binnen het bedrijfsprofiel geplaatst. Hierdoor heb je vanuit Sage CRM ook inzichten in de websitebezoeken van je contacten.

 

In dit artikel bespreken we:

• De voordelen van de integratie met Sage CRM
• Hoe je de integratie instelt
• Hoe je automatisch leads doorstuurt naar Sage CRM
• Hoe je handmatig leads doorstuurt naar Sage CRM
• Hoe je deals & taken aanmaakt in Sage CRM vanuit Leadinfo
• Welke informatie er gedeeld wordt met Sage CRM

 

De voordelen van de integratie met Sage CRM

Laten we eerst kijken naar de voordelen van de integratie voordat we beginnen met het instellen. Met de integratie kun je:

🔗 Websitebezoekers koppelen aan bestaande bedrijven binnen Sage CRM.

🆕 Nieuwe bedrijven aanmaken in Sage CRM vanuit Leadinfo. 

💻 De bezochte pagina's van bedrijven doorsturen naar Sage CRM.

💰 Maak deals aan en verbind deze met het juiste bedrijf binnen Sage CRM.

✅ Schiet taken in voor je zelf of voor collega's in Sage CRM.

 

Hierdoor kun je de informatie van Leadinfo integreren in je huidige sales flow. 

 

 

Hoe koppel ik Sage CRM aan Leadinfo?

Stap 1: Log in op Leadinfo en navigeer naar je "Instellingen"

Stap 2: Onder integraties selecteer je “Sage CRM”.

Stap 3: Vul je inloggegevens, de API toegangs-URL en de Installatienaam in en klik op "Verbind met Sage CRM".

• de toegangs-url is enkel het domein;
• de installatienaam is het eerste stuk achter de domein, in de meeste gevallen 'crm'. 

 

Stap 4: Zodra je Sage CRM gekoppeld hebt aan Leadinfo kun je de instellingen bepalen van je integraties. Bepaal:

• Of je automatisch de websitebezoekers wilt linken aan bestaande bedrijven binnen je CRM;
• Of je automatisch de bezochte pagina's wilt delen als notities binnen een bedrijfsprofiel;
• In welke taal de noties geplaatst moeten worden.

 

Hoe stuur ik leads automatisch door naar Leadinfo?

Nu je de koppeling hebt gemaakt, wordt er nog geen data doorgestuurd naar jouw Sage CRM omgeving. Hiervoor moet je eerst een bedrijf koppelen aan Sage CRM. Dit doe je handmatig of automatisch. Onderstaande stappen leggen uit hoe je bedrijven automatisch kan verbinden met Sage CRM.


Stap 1: denk na over welke bedrijven je wilt doorsturen naar Sage CRM. Gebruik onderstaande vragen om een duidelijk beeld te krijgen van bedrijven die interessant zijn voor je.

• Welke eigenschappen heeft een interessant bedrijf?
  Focus je op bepaalde branches of specifieke groottes?
• Welk gedrag moet een interessant bedrijf tonen op je website?
  Hoeveel pagina's of welke pagina's moet een bedrijf bezoeken?

Stap 2: Gebaseerd op de vragen in stap 1 ga je aan de slag met het instellen van triggers. Navigeer naar "Triggers" in het menu en klik linksboven op "Nieuwe trigger".

Stap 3: Bepaal de regels waar een bedrijf aan moet voldoen om doorgestuurd te worden naar je CRM. In onderstaand voorbeeld willen we bijvoorbeeld alleen Nederlandse bedrijven met meer dan 5 medewerkers die onze tarieven pagina heeft bezocht door. 

 

Stap 4: Selecteer onder "Actie" het CRM-systeem die je in stap 1 hebt verbonden en bepaal wat je wilt doen met het bedrijf.

• Alleen nieuwe bedrijven aanmaken - Leadinfo maakt direct een nieuw bedrijf aan binnen je CRM-systeem.
• Alleen verbinden met bestaande bedrijven - Leadinfo verbind alleen de websitebezoekers aan bestaande bedrijven binnen je CRM.
• Maak een nieuw bedrijf aan of verbind een bestaand bedrijf - Leadinfo maakt een nieuw bedrijf aan of, wanneer het bedrijf al bestaat, verbindt Leadinfo het bedrijf aan een bestaand bedrijf in jouw CRM-systeem. 
  
  

Stap 5: Selecteer wie de eigenaar moet zijn van het bedrijf binnen je CRM en activeer deze actie.

Stap 6: Vergeet niet om de trigger rechtsboven op te slaan. 

In onderstaand voorbeeld willen we dat het bedrijf opnieuw wordt aangemaakt of wanneer het bedrijf al bestaat verbonden wordt met een bestaand bedrijf. Hierdoor worden de toekomstige websitebezoeken gedeeld als notitie binnen je CRM-systeem!

 

 

Hoe verstuur ik bedrijven uit Leadinfo naar Sage CRM?

Nu je de koppeling hebt gemaakt, wordt er nog geen data doorgestuurd naar jouw Sage CRM omgeving. Hiervoor moet je eerst een bedrijf koppelen aan Sage CRM. Dit kun je doen vanuit je inbox.

Stap 1: Ga naar het bedrijfsprofiel van het bedrijf die je wilt koppelen.

Stap 2: Klik rechts boven op de knop "Koppel met Sage CRM".

Stap 3: Koppel het bedrijf aan Leadinfo.

Stap 3a: Is het bedrijf al bekend in Sage CRM? Zoek dan het bedrijf op en klik op "Verbind".

Stap 3b: Wil je een nieuw bedrijf aanmaken in Sage CRM? Selecteer dan de juiste accountmanager, geef het bedrijf een naam en klik op "Maak aan en koppel".

Stap 4: Je ziet het bedrijf direct terug in Sage CRM!

 

Hoe maak je deals en taken aan vanuit Leadinfo?

Wanneer je een bedrijven vanuit Leadinfo verbonden hebt aan een bedrijf in Sage CRM vind je ook de gerelateerde deals en taken in het bedrijfsprofiel. Blijf op de hoogte van de lopende taken en deals van je website bezoekers of maak nieuwe taken en deals aan. Direct vanuit je Leadinfo inbox.

Een nieuwe deal aanmaken

Klik op rechtsboven op "Nieuwe deal".

Vul de benodigde gegevens in en klik rechtsonder op "Deal opslaan". Er wordt direct een nieuwe deal aangemaakt in Sage CRM. 

Taken aanmaken

Klik op "Nieuwe taak" om een taak aan te maken.

Vul de benodigde gegevens in en klik op "Taak opslaan". Een nieuwe taak wordt direct aangemaakt binnen je Sage CRM omgeving.

Welke informatie wordt er gedeeld?

Leadinfo deelt de volgende informatie met Sage CRM:

• Bedrijfsnaam

• Website

• Telefoonnummer

• Email

• Accountmanager

• Stad

• Provincie

• Postcode

• Adres

• Bezochte pagina's