WebCRM integratie

Koppel binnen een paar klikken Leadinfo aan je Vtiger omgeving

Krijg toegang tot waardevolle Leadinfo data vanuit je CRM-systeem. Je stelt de integratie gemakkelijk in binnen Leadinfo. Zodra je Leadinfo gekoppeld hebt aan WebCRM deel je binnen een paar klikken bedrijfsinformatie uit Leadinfo naar WebCRM. 

In dit artikel bespreken we:

• De voordelen van de integratie met WebCRM
• Hoe je de integratie instelt
• Hoe je automatisch leads doorstuurt naar WebCRM
• Hoe je handmatig leads doorstuurt naar WebCRM
• Hoe je kansen & taken aanmaakt vanuit Leadinfo
• Welke informatie er gedeeld wordt met WebCRM
  
  
  

De voordelen van de integratie met WebCRM

Laten we eerst kijken naar de voordelen van de integratie voordat we beginnen met het instellen. Met de integratie kun je:

🔗 Websitebezoekers koppelen aan bestaande bedrijven binnen WebCRM.

🆕 Nieuwe bedrijven aanmaken in WebCRM vanuit Leadinfo. 

💻 De bezochte pagina's van bedrijven doorsturen naar WebCRM.

💰 Maak kansen aan en verbind deze met het juiste bedrijf binnen WebCRM.

✅ Schiet taken in voor je zelf of voor collega's in WebCRM.

Hierdoor kun je de informatie van Leadinfo integreren in je huidige sales flow. 

De WebCRM integratie instellen

Om de integratie van WebCRM in te stellen moet je eerst een API-key generen binnen WebCRM.

Stap 1: Log in binnen WebCRM en navigeer naar je "Instellingen"

Stap 2: Vanuit je Instellingen ga je vervolgens naar "Integraties" en klik op API. Hier kun je een nieuwe API-key aanmaken door links onder op het plusteken te klikken.

Stap 3: Geef je koppeling een naam en geef bij onderstaand punten aan de Leadinfo rechten heeft om te lezen en te schrijven.

• Bedrijven
• Activiteiten
• Relaties 

Sla de instellingen vervolgens op en kopieer de "Applicatie Token"

Stap 4: Ga naar je Leadinfo account en navigeer naar "Instellingen". Klik onder "Integraties" op "WebCRM". Plak hier vervolgens je Applicatie Token en klik op "Verbind met CRM".

 

Hoe stuur ik leads automatisch door naar Leadinfo?

Nu je de koppeling hebt gemaakt, wordt er nog geen data doorgestuurd naar jouw WebCRM omgeving. Hiervoor moet je eerst een bedrijf koppelen aan WebCRM. Dit doe je handmatig of automatisch. Onderstaande stappen leggen uit hoe je bedrijven automatisch kan verbinden met WebCRM.

Stap 1: Denk na over welke bedrijven je wilt doorsturen naar WebCRM. Gebruik onderstaande vragen om een duidelijk beeld te krijgen van de bedrijven die interessant voor je zijn.

• Welke eigenschappen heeft een interessant bedrijf?
  Focus je op bepaalde branches of specifieke groottes?
• Welk gedrag moet een interessant bedrijf tonen op je website?
  Hoeveel pagina's of welke pagina's moet een bedrijf bezoeken?

Stap 2: Gebaseerd op de vragen in stap 1 ga je aan de slag met het instellen van triggers. Navigeer naar "Triggers" in het menu en klik linksboven op "Nieuwe trigger".

Stap 3: Bepaal de regels waar een bedrijf aan moet voldoen om doorgestuurd te worden naar je CRM. In onderstaand voorbeeld willen we bijvoorbeeld alleen Nederlandse bedrijven met meer dan 5 medewerkers die onze tarieven pagina heeft bezocht door. 

Stap 4: Selecteer onder "Actie" het CRM-systeem die je in stap 1 hebt verbonden en bepaal wat je wilt doen met het bedrijf.

• Alleen nieuwe bedrijven aanmaken - Leadinfo maakt direct een nieuw bedrijf aan binnen je CRM-systeem.
• Alleen verbinden met bestaande bedrijven - Leadinfo verbind alleen de websitebezoekers aan bestaande bedrijven binnen je CRM.
• Maak een nieuw bedrijf aan of verbind een bestaand bedrijf - Leadinfo maakt een nieuw bedrijf aan of, wanneer het bedrijf al bestaat, verbindt Leadinfo het bedrijf aan een bestaand bedrijf in jouw CRM-systeem. 
  
  

Stap 5: Selecteer wie de eigenaar moet zijn van het bedrijf binnen je CRM en activeer deze actie.

Stap 6: Vergeet niet om de trigger rechtsboven op te slaan. 

In onderstaand voorbeeld willen we dat het bedrijf opnieuw wordt aangemaakt of wanneer het bedrijf al bestaat verbonden wordt met een bestaand bedrijf. Hierdoor worden de toekomstige websitebezoeken gedeeld als notitie binnen je CRM-systeem!

 

Hoe verstuur ik bedrijven uit Leadinfo naar WebCRM?

Stap 1: Ga naar het bedrijfsprofiel van het bedrijf die je wilt koppelen.

Stap 2: Klik rechts boven op de knop "Koppel met WebCRM".

Stap 3: Koppel het bedrijf aan Leadinfo

Stap 3a: Is het bedrijf al bekend in WebCRM? Zoek dan het bedrijf op en klik op "Verbind".



Stap 3b: Wil je een nieuw bedrijf aanmaken in WebCRM? Selecteer dan de juiste accountmanager, geef het bedrijf een naam en klik op "Maak aan en koppel".

4. Je ziet het bedrijf direct terug in WebCRM als Prospect.

Hoe maak je kansen en taken aan vanuit Leadinfo?

Wanneer je een bedrijven vanuit Leadinfo verbonden hebt aan een bedrijf in WebCRM vind je ook de gerelateerde kansen en taken in het bedrijfsprofiel. Blijf op de hoogte van de lopende taken en kansen van je website bezoekers of maak nieuwe taken en kansen aan. Direct vanuit je Leadinfo inbox.

Een nieuwe kans aanmaken

Klik op rechtsboven op "Nieuwe kans".

Vul de benodigde gegevens in en klik rechtsonder op "kans opslaan". Er wordt direct een nieuwe kans aangemaakt in WebCRM. 

Taken aanmaken

Klik op "Nieuwe taak" om een taak aan te maken.

Vul de benodigde gegevens in en klik op "Taak opslaan". Een nieuwe taak wordt direct aangemaakt binnen je WebCRM omgeving. 

Welke informatie wordt er gedeeld?