Weclapp integratie

Koppel binnen een paar klikken Leadinfo aan je Vtiger omgeving

Koppel je Weclapp met Leadinfo zodat je gemakkelijk leads kan doorzetten. Zodra je de koppeling hebt gemaakt, worden de toekomstige websitebezoeken als een notitie binnen het bedrijfsprofiel geplaatst. Hierdoor heb je vanuit Weclapp ook inzichten in de websitebezoeken van je contacten.

In dit artikel bespreken we:

• De voordelen van de integratie met Weclapp
• Hoe je de integratie instelt
• Hoe je automatisch leads doorstuurt naar Weclapp
• Hoe je handmatig leads doorstuurt naar Weclapp
• Hoe je opportunities & taken aanmaakt vanuit Leadinfo

 

De voordelen van de integratie met Weclapp

Laten we eerst kijken naar de voordelen van de integratie voordat we beginnen met het instellen. Met de integratie kun je:

🔗 Websitebezoekers koppelen aan bestaande bedrijven binnen Weclapp.

🆕 Nieuwe bedrijven aanmaken in Weclapp vanuit Leadinfo. 

💻 De bezochte pagina's van bedrijven doorsturen naar Weclapp.

💰 Maak opportunities aan en verbind deze met het juiste bedrijf binnen Weclapp.

✅ Schiet taken in voor je zelf of voor collega's in Weclapp.

Hierdoor kun je de informatie van Leadinfo integreren in je huidige sales flow. 

 

Hoe koppel ik Weclapp aan Leadinfo?

Om de integratie met Weclapp op te zetten, moet je eerst een API token aan maken binnen Weclapp. 

Stap 1: Navigeer binnen Weclapp naar "My settings". In dit overzicht scrol je naar benden tot "API Token".

Stap 2: Klik vervolgens op "+ Add new API token". Kopieer vervolgens de nieuwe API-token die Weclapp direct aanmaakt. 

Stap 3: Ga naar Leadinfo en navigeer naar "Instellingen". Vanuit hier selecteer je "Weclapp" onder "Integraties". Hier plak je vervolgens de API-token die je gekopieerd hebt uit stap 2 en vul je jouw domein in.

Je domein is het domein die je gebruikt om in te loggen bij Weclapp. Kopieer hier alleen het stukje voor weclapp.com

Klik op "Verbind met Weclapp" om de connectie voltooien.

 

Stap 4: Zodra je Weclapp gekoppeld hebt aan Leadinfo kun je de instellingen bepalen van je integraties. Bepaal:

• Of je automatisch de websitebezoekers wilt linken aan bestaande bedrijven binnen je CRM.
• Of je automatisch de bezochte pagina's wilt delen als notities binnen een bedrijfsprofiel.
• In welke taal de noties geplaatst moeten worden.
• Selecteer de velden die je naar Weclapp wilt sturen. Klik hier voor uitleg over hoe je deze velden instelt. 

 

 

Hoe stuur ik leads automatisch door naar Leadinfo?

Nu je de koppeling hebt gemaakt, wordt er nog geen data doorgestuurd naar jouw Weclapp omgeving. Hiervoor moet je eerst een bedrijf koppelen aan Weclapp. Dit doe je handmatig of automatisch. Onderstaande stappen leggen uit hoe je bedrijven automatisch kan verbinden met Weclapp.

Stap 1: denk na over welke bedrijven je wilt doorsturen naar Weclapp. Gebruik onderstaande vragen om een duidelijk beeld te krijgen van bedrijven die interessant zijn voor je.

• Welke eigenschappen heeft een interessant bedrijf?
  Focus je op bepaalde branches of specifieke groottes?
• Welk gedrag moet een interessant bedrijf tonen op je website?
  Hoeveel pagina's of welke pagina's moet een bedrijf bezoeken?

Stap 2: Gebaseerd op de vragen in stap 1 ga je aan de slag met het instellen van triggers. Navigeer naar "Triggers" in het menu en klik linksboven op "Nieuwe trigger".

Stap 3: Bepaal de regels waar een bedrijf aan moet voldoen om doorgestuurd te worden naar je CRM. In onderstaand voorbeeld willen we bijvoorbeeld alleen Nederlandse bedrijven met meer dan 5 medewerkers die onze tarieven pagina heeft bezocht door.

Stap 4: Selecteer onder "Actie" het CRM-systeem die je in stap 1 hebt verbonden en bepaal wat je wilt doen met het bedrijf.

• Alleen nieuwe bedrijven aanmaken - Leadinfo maakt direct een nieuw bedrijf aan binnen je CRM-systeem.
• Alleen verbinden met bestaande bedrijven - Leadinfo verbind alleen de websitebezoekers aan bestaande bedrijven binnen je CRM.
• Maak een nieuw bedrijf aan of verbind een bestaand bedrijf - Leadinfo maakt een nieuw bedrijf aan of, wanneer het bedrijf al bestaat, verbindt Leadinfo het bedrijf aan een bestaand bedrijf in jouw CRM-systeem. 
  
  

 

Stap 5: Selecteer wie de eigenaar moet zijn van het bedrijf binnen je CRM en activeer deze actie.

Stap 6: Vergeet niet om de trigger rechtsboven op te slaan. 

In onderstaand voorbeeld willen we dat het bedrijf opnieuw wordt aangemaakt of wanneer het bedrijf al bestaat verbonden wordt met een bestaand bedrijf. Hierdoor worden de toekomstige websitebezoeken gedeeld als notitie binnen je CRM-systeem!

Hoe verstuur ik bedrijven uit Leadinfo naar Weclapp?

Nu je de koppeling hebt gemaakt, wordt er nog geen data doorgestuurd naar jouw Weclapp omgeving. Hiervoor moet je eerst een bedrijf koppelen aan Weclapp. Dit kun je doen vanuit je inbox.

Stap 1: Ga naar het bedrijfsprofiel van het bedrijf die je wilt koppelen.

Stap 2: Klik rechts boven op de knop "Koppel met Weclapp".

Stap 3: Koppel het bedrijf aan Leadinfo.

Stap 3.a Is het bedrijf al bekend in Weclapp? Zoek dan het bedrijf op en klik op "Verbind"

Stap 3.b Wil je een nieuw bedrijf aanmaken in Weclapp? Selecteer dan de juiste accountmanager, geef het bedrijf een naam en klik op "Maak aan en koppel".

Stap 4: Je ziet het bedrijf direct terug in Weclapp!

Hoe maak je opportunities en taken aan vanuit Leadinfo?

Wanneer je een bedrijven vanuit Leadinfo verbonden hebt aan een bedrijf in Weclapp vind je ook de gerelateerde opportunities en taken in het bedrijfsprofiel. Blijf op de hoogte van de lopende taken en opportunities van je website bezoekers of maak nieuwe taken en opportunities aan. Direct vanuit je Leadinfo inbox.

Een nieuwe opportunity aanmaken

Klik op rechtsboven op "Nieuwe opportunity".

Vul de benodigde gegevens in en klik rechtsonder op "opportunity opslaan". Er wordt direct een nieuwe opportunity aangemaakt in Weclapp. 

 

Taken aanmaken

Klik op "Nieuwe taak" om een taak aan te maken.

Vul de benodigde gegevens in en klik op "Taak opslaan". Een nieuwe taak wordt direct aangemaakt binnen je Weclapp omgeving.