🎨 Unser Leadinfo-Posteingang erhält ein frisches neues Design. Bitte beachten Sie, dass einige Bilder vorübergehend veraltet sein könnten – vielen Dank für Ihr Verständnis!
Wenn Sie die Integration mit Ihrem CRM eingerichtet haben, dann können Sie die Daten zu Ihren Website-Besuchern automatisch mit den Unternehmensdaten in Ihrem CRM verknüpfen.
Bitte beachten Sie: Leads an ein CRM-System zu übermitteln ist nur im Scale und Pro Paket des Abonnements enthalten. Falls diese Integration nicht in ihrem aktuellem Paket enthalten ist und Sie diese benutzen möchten, können Sie Ihren Account im Leadinfo Portal upgraden.
Anhand verschiedener Datenpunkte prüft Leadinfo, ob ein Website-Besucher bereits über ein Unternehmensprofil Ihrem CRM verfügt. Wenn diese Datenpunkte zu 100 % übereinstimmen, dann verknüpft Leadinfo die Daten automatisch.
Sie entscheiden selbst, ob dieser Vorgang automatisch abläuft oder nicht.
Das sind die Vorteile:
Bevor Sie eine automatisierte Verknüpfung einrichten, gehen wir kurz auf die Vorteile ein, die sich daraus für Sie ergeben:
🕵️♀️ Sparen Sie sich die manuelle Suche in Ihrem CRM-System
💻 Künftige Website-Besuche des Unternehmens werden als Notiz in Ihrem CRM* angezeigt
*Bitte beachten Sie, dass dies nicht für alle CRM-Systeme gilt. Lesen Sie den Artikel zu dem von Ihnen verwendeten CRM-System, um zu erfahren, welche Informationen genau übermittelt werden.
Automatische Verknüpfung einrichten
Die automatische Verknüpfung ist mit ein paar wenigen Klicks eingerichtet. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
- Navigieren Sie zu 'Einstellungen' und wählen Sie auf der linken Seite Ihre CRM-Integration aus.
- Verknüpfen Sie Ihre CRM-Integration. Anschließend wird eine Übersicht aller zusätzlichen Einstellungen angezeigt.
- Wählen Sie 'Ja' bei 'Unternehmen automatisch mit dem CRM verknüpfen'.
Das war's! Ab sofort werden die Daten Ihrer Website-Besucher automatisch mit dem richtigen Unternehmen in Ihrem CRM verknüpft.