Wenn Sie die Integration mit Ihrem CRM eingerichtet haben, dann können Sie die Daten zu Ihren Website-Besuchern automatisch mit den Unternehmensdaten in Ihrem CRM verknüpfen. Hier erfahren Sie, wie es geht:
Anhand verschiedener Datenpunkte prüft Leadinfo, ob ein Website-Besucher bereits über ein Unternehmensprofil Ihrem CRM verfügt. Wenn diese Datenpunkte zu 100 % übereinstimmen, dann verknüpft Leadinfo die Daten automatisch.
Sie entscheiden selbst, ob dieser Vorgang automatisch abläuft oder nicht.
Das sind die Vorteile:
Bevor Sie eine automatisierte Verknüpfung einrichten, gehen wir kurz auf die Vorteile ein, die sich daraus für Sie ergeben:
🕵️♀️ Sparen Sie sich die manuelle Suche in Ihrem CRM-System
💻 Künftige Website-Besuche des Unternehmens werden als Notiz in Ihrem CRM* angezeigt
*Bitte beachten Sie, dass dies nicht für alle CRM-Systeme gilt. Lesen Sie den Artikel zu dem von Ihnen verwendeten CRM-System, um zu erfahren, welche Informationen genau übermittelt werden.
Automatische Verknüpfung einrichten
Die automatische Verknüpfung ist mit ein paar wenigen Klicks eingerichtet. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
- Navigieren Sie zu 'Einstellungen' und wählen Sie auf der linken Seite Ihre CRM-Integration aus.
- Verknüpfen Sie Ihre CRM-Integration. Anschließend wird eine Übersicht aller zusätzlichen Einstellungen angezeigt.
- Wählen Sie 'Ja' bei 'Unternehmen automatisch mit dem CRM verknüpfen'.
Das war's! Ab sofort werden die Daten Ihrer Website-Besucher automatisch mit dem richtigen Unternehmen in Ihrem CRM verknüpft.