Verbind automatisch je websitebezoekers aan bedrijven die al in je CRM-systeem staan.
Zodra je de jouw CRM gekoppeld hebt aan Leadinfo, kun je ook automatisch websitebezoekers koppelen aan het juiste bedrijf in je CRM.
Let op: Het automatisch doorstuen van leads naar je CRM-systeem is alleen beschikbaar in het Scale- en Pro-abonnementspakket. Als deze functionaliteit niet is inbegrepen in je huidige pakket en je wilt deze gebruiken, upgrade dan je account in het Leadinfo-portaal.
In dit artikel bespreken we:
- De voordelen van automatisch koppelen
- Hoe je automatisch koppelen instelt
- Welke datapunten gebruikt worden om te koppelen.
De voordelen van automatisch koppelen
Laten we eerst kijken naar de voordelen van automatisch koppelen, voordat we beginnen met het instellen.
🕵️♀️ Je hoeft meer manueel op zoek naar een bedrijf in je CRM
💻 De toekomstige bezoeken van bedrijven worden als notitie geplaatst in je CRM*
Let er wel op dat niet elke integratie notities doorstuurt. Bekijk het hulpartikel van je CRM om te zien welke informatie er doorgestuurd wordt.
Hoe stel ik automatisch koppelen in?
Automatisch koppelen stel je binnen een paar klikken in. Volg simpelweg onderstaand stappen om van start te gaan.
Stap 1: Navigeer naar "Instellingen" en selecteer naar de CRM integratie aan de linkerkant.
Stap 2: Maak de verbinding met het CRM-systeem. Je ziet direct een overzicht van de integratie opties.
Stap 3: Selecteer "Ja" bij "Koppel automatisch herkende bedrijven gevonden in CRM"
En dat is het. Leadinfo koppelt nu automatisch je websitebezoekers aan het juiste bedrijf in je CRM.
Leadinfo tip 💡Gebruik triggers om zelf te bepalen welke websitebezoekers je wilt verbinden of niet. Lees hier hoe je dit aanpakt.
Datapunten waarop de match wordt gemaakt
Om de bedrijven uit de Leadinfo inbox te verbinden met het juiste bedrijf in jouw CRM, kijken we naar de volgende data punten:
- Bedrijfsnaam
- Domein
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Registratie nummer
Hoe meer datapunten overeenkomen met de gegevens in jouw CRM, hoe makkelijker we het bedrijf kunnen koppelen. Minimaal twee data punten moeten hiervoor gelijk zijn. Wanneer we twijfelen over een koppeling, kiezen we er altijd voor om deze niet te maken. We willen immers jouw CRM-systeem verrijken en geen ruis veroorzaken!