CAS CRM Integration

Verbinden Sie Leadinfo einfach mit Ihrer CAS CRM Umgebung

In diesem Artikel werden wir besprechen:

• Warum Sie CAS CRM mit Leadinfo verbinden sollten
• Wie Sie die Integration einrichten können
• Wie Sie Leads automatisch an CAS CRM senden können
• Wie Sie Leads manuell an CAS CRM senden können.
• Wie Sie Deals und Aufgaben in CAS erstellen können.

 

Warum CAS CRM mit Leadinfo verbinden?

Bevor Sie die Integration einrichten, wollen wir genauer auf die Vorteile eingehen, wenn Sie CAS CRM mit Leadinfo verbinden. Vor allem ermöglicht Ihnen die Integration:

🔗  Die Website-Besucher mit vorhandenen Unternehmen in CAS CRM verknüpfen.

🆕  Einen Website-Besucher als neues Unternehmen in CAS CRM hinzufügen.

💻  Die besuchten Seiten dieses Unternehmens in CAS CRM anzeigen.

💰  Deals erstellen und mit einem Unternehmen in CAS CRM verknüpfen.

✅  Aufgaben für sich selbst oder Kollegen in CAS CRM einrichten.

Dadurch können Sie die Informationen von Leadinfo nahtlos in Ihren aktuellen Vertriebsablauf integrieren.

 

Wie richte ich die CAS CRM Integration ein?

Schritt 1: Melden Sie sich im Leadinfo-Portal an und gehen Sie zu den Einstellungen.

Schritt 2: Wählen Sie unter "Integrationen" die Option "CAS CRM" aus.

Schritt 3: Geben Sie Ihre Datenbank, Benutzernamen, Passwort und Domänennamen ein. Wenn Sie diese Informationen für Ihr Konto nicht haben, kontaktieren Sie Ihren CRM-Administrator oder Ihren CAS-Partner. Beachten Sie, dass Sie "https://" vor den Domänennamen hinzufügen müssen.

Schritt 4: Klicken Sie auf "Mit CAS CRM verbinden".

Schritt 5: Nachdem Sie CAS CRM mit Leadinfo verknüpft haben, können Sie die Einstellungen der Integration ändern. Bestimmen Sie:

• Ob Sie Ihre Website-Besucher automatisch mit Unternehmen in Ihrem CRM verknüpfen möchten;
• Ob Sie die Website-Besuche als Notiz im Firmenprofil an Ihr CRM übermitteln möchten;
• In welcher Sprache die Notizen platziert werden sollen.
• Welche Felder Sie an CAS CRM senden möchten. Klicken Sie hier, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie diese Felder einrichten können. 

 

Wie kann ich Leads automatisch an CAS CRM senden/verknüpfen?

Wir senden Daten an CAS CRM nur dann, wenn Sie ein Unternehmen verbunden haben. Sie können ein Unternehmen entweder manuell oder automatisch verbinden. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um Leads automatisch an CAS CRM zu senden.

Schritt 1: Überlegen Sie, welche Unternehmen Sie an CAS CRM senden möchten. Sie können diese Fragen verwenden, um sich einen klaren Überblick darüber zu verschaffen, welche Unternehmen für Sie interessant sind.

• Welche Merkmale hat ein interessantes Unternehmen? 
  Konzentrieren Sie sich auf bestimmte Branchen oder spezifische Größen?
• Welches Verhalten müssen sie zeigen?
  Denken Sie über die Anzahl der Seiten nach oder welche Seiten ein interessantes Unternehmen besuchen muss.
  
  

Schritt 2: Basierend auf den Fragen in Schritt 1 können Sie damit beginnen, Ihren Auslöser einzurichten. Navigieren Sie zu "Trigger" und erstellen Sie einen neuen Auslöser.

Schritt 3: Legen Sie die Regeln fest, die ein Unternehmen erfüllen muss, um an Ihr CRM gesendet zu werden. Im folgenden Beispiel möchten wir nur Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich senden, die mehr als 5 Mitarbeiter haben und unsere Preisgestaltungsseite besucht haben.

 

Schritt 4: Unter "Aktion" wählen Sie das CRM-System aus, das Sie in Schritt 1 installiert haben, und legen Sie fest, was Sie tun möchten:

• Neue Unternehmen erstellen - Leadinfo erstellt sofort ein neues Unternehmen in Ihrem CRM-System.
• Mit vorhandenen Unternehmen verknüpfen - Leadinfo verbindet die Website-Besucher nur mit einem bereits vorhandenen Unternehmen in Ihrem CRM.
• Neue Unternehmen erstellen oder mit vorhandenen Unternehmen verknüpfen - Leadinfo erstellt entweder ein neues Unternehmen oder verknüpft es mit einem bereits vorhandenen Unternehmen in Ihrem CRM, falls das Unternehmen bereits existiert.
  
  
  

 

Schritt 5: Wählen Sie aus, wer der Unternehmenseigentümer in Ihrem CRM-System sein soll, und aktivieren Sie die Aktion.

Schritt 6: Stellen Sie sicher, dass Sie den Trigger speichern, indem Sie den Umschalter in der oberen rechten Ecke umlegen und auf "Speichern" klicken.

Zum Beispiel möchten wir ein neues Unternehmen erstellen, wenn es sich um einen neuen Lead handelt, oder das Unternehmen mit einem vorhandenen Unternehmen in Ihrem CRM verknüpfen. Dadurch werden zukünftige Website-Besuche als Notiz in Ihrem CRM-System geteilt.

Wie verbinde ich Unternehmen von Leadinfo mit CAS CRM?

Sobald Sie Leadinfo mit CAS CRM verbunden haben, werden die Daten nicht sofort geteilt. Um mit der Informationsweitergabe zu beginnen, müssen Sie ein Unternehmen von Leadinfo mit CAS CRM verbinden. Dies können Sie über den Posteingang tun.

Schritt 1: Gehen Sie zum Unternehmensprofil, das Sie verbinden möchten.

Schritt 2: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Mit CAS CRM verknüpfen" in der rechten Ecke.

Schritt 3: Verbinden Sie das Unternehmen mit CAS CRM. Dies können Sie auf zwei Arten tun:

Schritt 3a: Hat das Unternehmen bereits ein Profil in CAS CRM? Suchen Sie nach dem Unternehmen, mit dem Sie es verknüpfen möchten, und klicken Sie auf "Verknüpfen".

 

 

Wie Sie Deals und Aufgaben aus Leadinfo erstellen

Sobald Sie ein Unternehmen in Leadinfo mit einem Unternehmen in CAS CRM verbinden, finden Sie die zugehörigen Deals (Opportunities) und Aufgaben (Tasks) dieses Unternehmens innerhalb von Leadinfo. Bleiben Sie über aktuelle Aufgaben und Deals Ihrer Website-Besucher auf dem Laufenden oder erstellen Sie neue direkt aus Ihrem Leadinfo-Posteingang heraus.

Erstellen eines neuen Deals

Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf "Neue Deals"

Füllen Sie die erforderlichen Details im Pop-up-Fenster aus und klicken Sie auf "Deals speichern". Einen neuen Deal wird in Ihrer CAS-Umgebung erstellt.

Erstellen einer Aufgabe

Um eine Aufgabe zu erstellen, klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf "Neue Aufgabe".