CAS CRM integratie

Koppel Leadinfo binnen een paar klikken aan je CAS CRM omgeving!

Krijg toegang tot waardevolle Leadinfo data vanuit je CRM-systeem. Je stelt de integratie gemakkelijk in binnen Leadinfo. Zodra je Leadinfo gekoppeld hebt aan CAS CRM deel je binnen een paar klikken bedrijfsinformatie uit Leadinfo naar CAS CRM. 

In dit artikel bespreken we:

• De voordelen van de integratie met CAS CRM
• Hoe je de integratie instelt
• Hoe je automatisch leads doorstuurt naar CAS CRM
• Hoe je handmatig leads doorstuurt naar CAS CRM
• Welke informatie er gedeeld wordt met CAS CRM
• Hoe je opportunities & taken aanmaakt vanuit Leadinfo
  
  

 

De voordelen van de integratie met CAS CRM

Laten we eerst kijken naar de voordelen van de integratie voordat we beginnen met het instellen. Met de integratie kun je:

🔗  Websitebezoekers koppelen aan bestaande bedrijven binnen CAS CRM

🆕  Nieuwe bedrijven aanmaken in CAS CRM vanuit Leadinfo 

💻  De bezochte pagina's van bedrijven doorsturen naar CAS CRM

💰  Maak opportunities aan en verbind deze met het juiste bedrijf binnen CAS CRM.

✅  Schiet taken in voor je zelf of voor collega's in CAS CRM.

Hierdoor kun je de informatie van Leadinfo integreren in je huidige sales flow. 

De CAS CRM integratie instellen

Stap 1: Log in op de portal van Leadinfo en ga naar instellingen.

Stap 2: Selecteer onder integraties "CAS CRM".

Stap 3: Voer hier jouw database, gebruikersnaam, wachtwoord, productsleutel en domeinnaam in. Mocht je deze gegevens niet hebben, neem dan contact op met uw CRM Administrator / CAS Partner. Voor de domeinnaam is het belangrijk om altijd https:// ervoor te zetten. 

Stap 4: Klik op "Verbind met CAS CRM" om de connectie voltooien.

Stap 5: Zodra je Insightly Sell gekoppeld hebt aan Leadinfo kun je de instellingen bepalen van je integraties. Bepaal:

• Of je automatisch de websitebezoekers wilt linken aan bestaande bedrijven binnen je CRM
• Of je automatisch de bezochte pagina's wilt delen als notities binnen een bedrijfsprofiel 
• In welke taal de noties geplaatst moeten worden
• Selecteer de velden die je naar CAS wilt sturen. Klik hier voor uitleg over hoe je deze velden instelt. 

Hoe stuur ik leads automatisch door naar Leadinfo?

Nu je de koppeling hebt gemaakt, wordt er nog geen data doorgestuurd naar jouw CAS CRM omgeving. Hiervoor moet je eerst een bedrijf koppelen aan CAS CRM. Dit doe je handmatig of automatisch. Onderstaande stappen leggen uit hoe je bedrijven automatisch kan verbinden met CAS CRM.

Stap 1: denk na over welke bedrijven je wilt doorsturen naar CAS CRM. Gebruik onderstaande vragen om een duidelijk beeld te krijgen van bedrijven die interessant zijn voor je.

• Welke eigenschappen heeft een interessant bedrijf?
  Focus je op bepaalde branches of specifieke groottes?
• Welk gedrag moet een interessant bedrijf tonen op je website?
  Hoeveel pagina's of welke pagina's moet een bedrijf bezoeken?

Stap 2: Gebaseerd op de vragen in stap 1 ga je aan de slag met het instellen van triggers. Navigeer naar "Triggers" in het menu en klik linksboven op "Nieuwe trigger".

Stap 3: Bepaal de regels waar een bedrijf aan moet voldoen om doorgestuurd te worden naar je CRM. In onderstaand voorbeeld willen we bijvoorbeeld alleen Nederlandse bedrijven met meer dan 5 medewerkers die onze tarieven pagina heeft bezocht door. 

Stap 4: Selecteer onder "Actie" het CRM-systeem die je in stap 1 hebt verbonden en bepaal wat je wilt doen met het bedrijf.

• Alleen nieuwe bedrijven aanmaken - Leadinfo maakt direct een nieuw bedrijf aan binnen je CRM-systeem.
• Alleen verbinden met bestaande bedrijven - Leadinfo verbind alleen de websitebezoekers aan bestaande bedrijven binnen je CRM.
• Maak een nieuw bedrijf aan of verbind een bestaand bedrijf - Leadinfo maakt een nieuw bedrijf aan of, wanneer het bedrijf al bestaat, verbindt Leadinfo het bedrijf aan een bestaand bedrijf in jouw CRM-systeem. 
  
  

Stap 5: Selecteer wie de eigenaar moet zijn van het bedrijf binnen je CRM en activeer deze actie.

Stap 6: Vergeet niet om de trigger rechtsboven op te slaan. 

In onderstaand voorbeeld willen we dat het bedrijf opnieuw wordt aangemaakt of wanneer het bedrijf al bestaat verbonden wordt met een bestaand bedrijf. Hierdoor worden de toekomstige websitebezoeken gedeeld als notitie binnen je CRM-systeem!

 

Hoe verstuur ik bedrijven uit Leadinfo naar CAS CRM?

Nu je de koppeling hebt gemaakt, wordt er nog geen data doorgestuurd naar jouw CAS CRM omgeving. Hiervoor moet je eerst een bedrijf koppelen aan CAS CRM. Dit kun je doen vanuit je inbox.

Stap 1: Ga naar het bedrijfsprofiel van het bedrijf die je wilt koppelen.

Stap 2: Klik rechts boven op de knop "Koppel met CAS CRM".

Stap 3: Koppel het bedrijf aan Leadinfo.

Stap 3a: Is het bedrijf al bekend in CAS CRM? Zoek dan het bedrijf op en klik op "Verbind".

Stap 3b: Wil je een nieuw bedrijf aanmaken in CAS CRM? Selecteer dan de juiste accountmanager, selecteer lead of contact persoon, geef het bedrijf een naam en klik op "Maak aan en koppel".

Stap 4: Je ziet het bedrijf direct terug in CAS CRM!

 

 

Vanaf nu kun je gebruik gaan maken van de koppeling met CAS CRM. Lukt het nog niet? Neem dan gerust contact met ons op via onze chat.

Hoe maak je opportunities en taken aan vanuit Leadinfo?

Wanneer je een bedrijven vanuit Leadinfo verbonden hebt aan een bedrijf in CAS CRM vind je ook de gerelateerde opportunities en taken in het bedrijfsprofiel. Blijf op de hoogte van de lopende taken en opportunities van je website bezoekers of maak nieuwe taken en opportunities aan. Direct vanuit je Leadinfo inbox.


Een nieuwe opportunity aanmaken

Klik op rechtsboven op "Nieuwe opportunity".

 

Vul de benodigde gegevens in en klik rechtsonder op "opportunity opslaan". Er wordt direct een nieuwe opportunity aangemaakt in CAS CRM. 

Taken aanmaken

Klik op "Nieuwe taak" om een taak aan te maken.

Vul de benodigde gegevens in en klik op "Taak opslaan". Een nieuwe taak wordt direct aangemaakt binnen je CAS CRM omgeving.