Kann ich 'besuchte Seiten' an mein CRM senden?

Wenn Ihr CRM mit Leadinfo verbunden ist, und Sie Leads dorthin senden, ist es oft auch hilfreich, die Website-Aktivität dieser Leads zu sehen. Beispielsweise kann dies wertvollen Kontext für Ihr Marketing oder Vertriebs-Follow-Up liefern.

Gute Nachrichten: Wenn Ihr CRM mit Leadinfo verbunden ist, werden die besuchten URL's und Sitzungen automatisch weitergeleitet. Um sicherzustellen, dass diese Information auch korrekt geteilt wird, muss eine konkrete Einstellung aktiviert werden.

Website-Aktivitäten Synchronisation anstellen

Schritt 1: Navigieren Sie zu den Leadinfo Einstellungen.

Schritt 2: Finden Sie "verbundene Integrationen" und wählen Ihr verbundenes CRM.

Schritt 3: Stellen Sie sicher, dass "Website-Besuche synchronisieren" auf "Ja" gestellt ist.

Bitte beachten Sie: Website-Aktivitäten werden nur dann weitergeleitet, wenn diese Einstellung angestellt ist.

Wann werden Website-Aktivitäten weitergeleitet?

Leadinfo schickt die besuchten Seiten in Form einer Notiz an Ihr CRM , mit der folgenden Logik:

Alle 5 Minuten checkt das System, ob eine Notiz weitergeleitet werden soll, oder nicht
Eine Notiz wird nur nach 30 Minuten der Inaktivität nach dem Besuch gesendet
Dies bedeutet, dass eine Notiz frühestens 35 Minuten nach einem Besuch gesendet wird (30 Minuten inaktivität + bis zu 5 Minuten bis zum nächsten Check)

So können Sie sicher sein, dass alle relevanten Seiten einer Session in einer übersichtlichen Notiz and Ihr CRM gesendet werden.

Wo erscheint die Website-Aktivität im CRM?

Die besuchten Seiten werden entweder als Aktivitäten oder Notizen an Ihr CRM weitergeleitet, abhängig von dem von Ihnen genutzten System

In manchen CRMs kann man diese als Timeline Aktivitäten hinzufügen.
Andere (einfachere CRMs) werden diese als Notizen darstellen.

Zusätzliche Einstellungen für einige CRMs (zum Beispiel Hubspot)

In manchen CRMs, wie zB Hubspot, müssen noch Filter hinzugefügt werden, um die Website Besuche zu sehen:

Schritt 1: Öffnen Sie ein Firmenprofil in Ihrem CRM.

Schritt 2: Stellen Sie den "Leadinfo"-Filter in der Aktivitäten-TImeline an.

Schritt 3: Die besuchten Seiten werden nun angezeigt.

Wenn Sie diese Schritte befolgt haben, und immer noch keine Aktivitäten sehen, überprüfen Sie die Integrations-Einstellungen und stellen sicher, dass der Website-Besuche-Schalter an ist.

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie unser Support Team unter support@leadinfo.com.