Verwalten, bearbeiten und aktualisieren Sie Ihre Kontakte, um immer mit den neuesten Daten zu arbeiten
In Leadinfo Autopilot haben Sie einen umfassenden Überblick über alle Ihre Leads. Dies umfasst Leads, die manuell im Portal, mit CSV-Uploads oder automatisch durch Trigger hinzugefügt wurden. Die Lead-Übersicht ermöglicht es Ihnen, alle Ihre Leads einfach im Blick zu behalten und sie effektiv zu verwalten.
Entdecken Sie weitere Informationen zur effektiven Verwaltung Ihrer Kontakte in diesem Artikel.
Die Erläuterung der Lead-Übersicht
Innerhalb von Leadinfo Autopilot haben Sie einen Überblick über all Ihre Leads. In der linken Spalte können Sie problemlos durch die verschiedenen Typen sortieren:
- Neueste Aktivität: Eine Übersicht mit Lead-Status. Hier können Sie sehen, Kontakte aus Ihrer Kampagne eine Aktion ausgeführt haben, wie Öffnen einer Email oder Profilbesuch. In diesem Artikel finden Sie eine detaillierte Erklärung darüber.
- In Überprüfung: Alle Leads, die überprüft werden müssen, um in der Kampagne fortzufahren. Zum Beispiel fehlende Kontaktdaten, die für die Personalisierung verwendet werden. In diesem Artikel finden Sie eine detaillierte Erklärung darüber.
- Alle Leads: Alle Leads, die zu Leadinfo Autopilot hinzugefügt wurden.
- Meine Leads: Alle Leads, die von Ihnen zu Leadinfo Autopilot hinzugefügt wurden.
Die Lead-Übersicht bietet detaillierte Informationen zu Ihrem Lead, wie zum Beispiel:
- Firmenname
- Berufsbezeichnung
- Sind sie in einer Kampagne eingeschrieben
- Eigentümer des Leads
- Source
- Engagement Score
So finden Sie sich in der Lead-Übersicht zurecht
In Leadinfo Autopilot gibt es zwei Arten auf die Lead-Übersicht zuzugreifen, und diese zu verwalten:
1. Über den Autopilot Tab
- Gehen Sie über die obere Zeile zum Autopilot-Bereich.
- Klicken Sie in der linken Säule auf Alle Leads.
So haben Sie vollen Zugang zur Übersicht über alle Leads, die aktuell in Ihrer Autopilot Umgebung sind.
2. Über bestimmte Kampagnen
Sie können auch von einzelnen Kampagnen aus auf die Lead-Übersicht zugreifen und so den Fortschritt und die Leistung gezielter überwachen.
So zeigen Sie Leads in einer bestimmten Kampagne an:
- Navigieren Sie im Hauptmenü zur Registerkarte Kampagnen.
- Klicken Sie auf die Kampagne, die Sie überprüfen möchten.
- Gehen Sie in der Kampagnenansicht zum Abschnitt „Leads“.
Hier sehen Sie eine gefilterte Liste aller Leads, die derzeit in dieser Kampagne eingeschrieben sind, zusammen mit ihrem Engagement-Status und ihrer Aktivität.
Gut zu wissen: Möchten Sie die Lead-Übersicht tiefer erkunden? Mehr Informationen finden Sie hier.
Suchen und filtern Sie in der Lead-Übersicht ganz einfach
Suchen Sie nach einem Lead basierend auf dem Namen, Firmennamen oder Jobtitel.
Sie können die Übersicht auch basierend auf Aktivität des Leads, dem Eigentümer oder den eingeschriebenen Kampagnen filtern.
Leads bearbeiten
Um die Details eines Kontakts zu bearbeiten, klicken Sie einfach auf den Kontakt. Auf der rechten Seite erscheint ein Modal. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor oder fügen Sie weitere Informationen hinzu.
Vergessen Sie nicht, oben rechts auf „Speichern“ zu klicken!
Neue Leads hinzufügen
Sie können neue Leads ganz einfach zu Ihrer Übersicht hinzufügen, indem Sie auf „+ Lead hinzufügen“ in der oberen rechten Ecke klicken. Danach können Sie entscheiden, ob Sie den Lead über einen Trigger, manuell aus dem Posteingang oder über eine CSV-Datei hinzufügen möchten.
