Contact Push 

Gebruikers kunnen nu contacten die gekoppeld zijn aan geïdentificeerde bedrijven naar hun CRM-systeem pushen. Dit omvat zowel persoonlijke als professionele gegevens, zoals naam, e-mailadres, functietitel en social-profiel-URL’s.

In dit artikel bespreken we:

• Voor welke CRM’s deze functie beschikbaar is

• Welke datavelden gepusht kunnen worden

• Hoe je de contact push instelt

• Hoe je Leadinfo-contacten pusht

• Naleving van de AVG

Voor welke CRM’s is de Leadinfo contact push beschikbaar?

1. HubSpot

2. Salesforce

3. Microsoft Dynamics 365

4. Pipedrive

5. Teamleader Focus

6. Odoo

7. Salesloft

8. Active Campaign

9. ZOHO CRM

10. Spotler

Welke datavelden kunnen worden gepusht?

• Voornaam

• Achternaam

• E-mailadres > Verplicht

• Functietitel

• Afdeling

• Land

• LinkedIn (URL)

• Xing (URL)

• Twitter (URL)

Hoe stel je de contact push in?

1. Ga naar Instellingen → Integraties en koppel de CRM-integratie.
   
   

2. Het tabblad “Contacten” verschijnt automatisch.

3. Configureer de veldmapping in het tabblad “Contacten”.
   
   

4. Standaardvelden (Voornaam, Achternaam, E-mail) zijn vooraf ingeschakeld; breid deze indien nodig uit.

5. Start met het handmatig pushen van contacten of via triggers.

Om contact push met HubSpot te gebruiken, moet u ook een secundaire integratie koppelen, specifiek voor contacten. Dit wordt na de integratie weergegeven in een tweede tabblad, genaamd ‘contacten’, zoals hieronder te zien is.

Hoe push je Leadinfo-contacten?

Handmatige push

Gebruikers kunnen contacten handmatig pushen vanuit een bedrijfsprofiel in de Leadinfo inbox.

Flow:

1. Ga naar Inbox → Bedrijfsprofiel.

2. Zoek het gewenste contact met behulp van de zoek- en filteropties:

   • Zoek op naam of functietitel

   • Filter op land

   • Filter op afdeling

3. Selecteer één of meerdere contacten via de multi-select.
   
   

4. Klik op “Toevoegen aan {CRM-naam}”.
   
   

5. Bevestig de contact push.
   
   

   

Geautomatiseerde push (via Triggers)

Gebruikers kunnen contact pushes automatiseren met behulp van het Leadinfo trigger-systeem. Hiervoor is het gebruik van een Persona- (via de Persona Builder) of Decision Making Unit-filter vereist, op dezelfde manier als je een persona of DMU kiest voor Autopilot.

In je sync-overzicht kun je alle informatie bekijken die naar het CRM is verzonden. Hier zie je of de data succesvol is overgezet of dat er eventuele fouten zijn opgetreden.

AVG-compliance

Om AVG-compliant te blijven, moet bij gebruik van de Contact Push-functie in je privacyverklaring worden opgenomen dat bezoekersgegevens met je CRM kunnen worden gedeeld.