Contact-Push 

Benutzer können nun Kontakte, die identifizierten Unternehmen zugeordnet sind, in ihr CRM-System übertragen. Dazu gehören persönliche und berufliche Daten wie Name, E-Mail-Adresse, Jobtitel und Social-Profil-URLs.

In diesem Artikel behandeln wir:

• Für welche CRMs diese Funktion verfügbar ist

• Welche Datenfelder übertragen werden können

• Wie der Contact-Push eingerichtet wird

• Wie Leadinfo-Kontakte übertragen werden

• DSGVO

Für welche CRMs ist der Leadinfo Contact Push verfügbar?

1. HubSpot

2. Salesforce

3. Microsoft Dynamics 365

4. Pipedrive

5. Teamleader Focus

6. Odoo

7. Salesloft

8. Active Campaign

9. ZOHO CRM

10. Spotler

Falls Sie kein CRM verwenden, können Sie die Ansprechpartner auch über Zapier senden.

Welche Daten können übertragen werden?

• Vorname

• Nachname

• E-Mail-Adresse > Erforderlich

• Jobtitel

• Abteilung

• Land

• LinkedIn (URL)

• Xing (URL)

• Twitter (URL)

So richten Sie den Contact-Push ein

1. Gehen Sie zu Einstellungen → Integrationen und verbinden Sie die CRM-Integration.
   

2. Der Reiter „Kontakte“ erscheint automatisch.

3. Konfigurieren Sie im Reiter „Kontakte“ das Field-Mapping.
   

4. Standardfelder (Vorname, Nachname, E-Mail) sind bereits aktiviert; erweitern Sie diese bei Bedarf.
   

5. Starten Sie die Kontaktübertragung manuell oder über Trigger.

Um Contact-Push mit HubSpot zu verwenden, müssen Sie zusätzlich eine sekundäre Integration speziell für Kontakte einrichten. Diese wird nach der Integration in einer zweiten Registerkarte namens „Kontakte” angezeigt, wie unten dargestellt.

So übertragen Sie Leadinfo-Kontakte

Manuelle Übertragung

Benutzer können Kontakte direkt aus einem Unternehmensprofil im Leadinfo-Posteingang manuell übertragen.

Ablauf:

1. Navigieren Sie zu Posteingang → Firmenprofil.

2. Suchen Sie den gewünschten Kontakt mithilfe der Such- und Filteroptionen:

   • Suche nach Name oder Jobtitel

   • Filter nach Land

   • Filter nach Abteilung

3. Wählen Sie einen oder mehrere Kontakte per Mehrfachauswahl aus.
   

4. Klicken Sie auf „Zu {CRM-Name} hinzufügen“.
   
   

5. Bestätigen Sie die Kontaktübertragung.

   

Automatische Übertragung (über Trigger)

Benutzer können Kontaktübertragungen mithilfe des Leadinfo-Trigger-Systems automatisieren. Hierfür ist die Verwendung eines Persona- (via dem Persona Builder) oder Decision Making Unit-Filters erforderlich – auf dieselbe Weise, wie Sie eine Persona oder DMU für Autopilot auswählen.

In Ihrer Sync-Übersicht können Sie alle an das CRM übertragenen Informationen einsehen. Dort wird angezeigt, ob die Daten erfolgreich übertragen wurden oder ob Fehler aufgetreten sind.

DSGVO-Konformität

• Dokumentation und Transparenz: Durch die Aktivierung der Funktion „Contact Push" wird Ihre Organisation dafür verantwortlich, die Grundlagen zu dokumentieren, auf denen Daten verarbeitet werden, sowie die spezifischen Zwecke der Verarbeitung. Die Transparenzpflichten gemäß Artikel 14 DSGVO können für Ihre Organisation gelten. Eine praktische Möglichkeit, dies umzusetzen, besteht darin, Ihre Datenschutzerklärung zu aktualisieren und darauf hinzuweisen, dass Besucherdaten möglicherweise an Ihr CRM weitergegeben werden. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Leadinfo zu Ihrer Datenschutzerklärung finden Sie in unserem Artikel hier.
• Datenumfang und Datensparsamkeit: Die einzigen Pflichtfelder sind Name und geschäftliche E-Mail-Adresse. Weitere Datenpunkte sind optional und bei Bedarf konfigurierbar. Die Aktivierung zusätzlicher personenbezogener Daten sollte mit der dokumentierten Rechtsgrundlage und den an Besucher übermittelten Informationen übereinstimmen.
• Verknüpfung mit einem Unternehmen: Kontakte können nur übertragen werden, wenn sie im CRM mit einem Unternehmen verknüpft sind. Es gibt keine „freischwebenden" Kontakte.
• Prüfprotokoll: Die Sync-Overview bietet eine vollständige Aufzeichnung darüber, welche Kontakte wann übertragen wurden, und unterstützt so Ihre Rechenschaftspflichten.