Kontakt-Push 

Benutzer können nun Kontakte, die identifizierten Unternehmen zugeordnet sind, in ihr CRM-System übertragen. Dazu gehören persönliche und berufliche Daten wie Name, E-Mail-Adresse, Jobtitel und Social-Profil-URLs.

In diesem Artikel behandeln wir:

• Für welche CRMs diese Funktion verfügbar ist

• Welche Datenfelder übertragen werden können

• Wie der Kontakt Push eingerichtet wird

• Wie Leadinfo-Kontakte übertragen werden

• DSGVO

Für welche CRMs ist der Leadinfo Contact Push verfügbar?

1. HubSpot

2. Salesforce

3. Microsoft Dynamics 365

4. Pipedrive

5. Teamleader Focus

6. Odoo

7. Salesloft

8. Active Campaign

9. ZOHO CRM

10. Spotler

Welche Daten können übertragen werden?

• Vorname

• Nachname

• E-Mail-Adresse > Erforderlich

• Jobtitel

• Abteilung

• Land

• LinkedIn (URL)

• Xing (URL)

• Twitter (URL)

So richten Sie den Kontakt-Push ein

1. Gehen Sie zu Einstellungen → Integrationen und verbinden Sie die CRM-Integration.
   

2. Der Reiter „Kontakte“ erscheint automatisch.

3. Konfigurieren Sie im Reiter „Kontakte“ das Field-Mapping.
   

4. Standardfelder (Vorname, Nachname, E-Mail) sind bereits aktiviert; erweitern Sie diese bei Bedarf.
   

5. Starten Sie die Kontaktübertragung manuell oder über Trigger.

Um Kontakt-Push mit HubSpot zu verwenden, müssen Sie zusätzlich eine sekundäre Integration speziell für Kontakte einrichten. Diese wird nach der Integration in einer zweiten Registerkarte namens „Kontakte” angezeigt, wie unten dargestellt.

So übertragen Sie Leadinfo-Kontakte

Manuelle Übertragung

Benutzer können Kontakte direkt aus einem Unternehmensprofil im Leadinfo-Posteingang manuell übertragen.

Ablauf:

1. Navigieren Sie zu Posteingang → Firmenprofil.

2. Suchen Sie den gewünschten Kontakt mithilfe der Such- und Filteroptionen:

   • Suche nach Name oder Jobtitel

   • Filter nach Land

   • Filter nach Abteilung

3. Wählen Sie einen oder mehrere Kontakte per Mehrfachauswahl aus.
   

4. Klicken Sie auf „Zu {CRM-Name} hinzufügen“.
   
   

5. Bestätigen Sie die Kontaktübertragung.

   

Automatische Übertragung (über Trigger)

Benutzer können Kontaktübertragungen mithilfe des Leadinfo-Trigger-Systems automatisieren. Hierfür ist die Verwendung eines Persona- (via dem Persona Builder) oder Decision Making Unit-Filters erforderlich – auf dieselbe Weise, wie Sie eine Persona oder DMU für Autopilot auswählen.

In Ihrer Sync-Übersicht können Sie alle an das CRM übertragenen Informationen einsehen. Dort wird angezeigt, ob die Daten erfolgreich übertragen wurden oder ob Fehler aufgetreten sind.

DSGVO-Konformität

Um DSGVO-konform zu bleiben, müssen Sie bei Nutzung der Contact Push-Funktion in Ihrer Datenschutzerklärung ergänzen, dass Besucherdaten an Ihr CRM weitergegeben werden können.