Het labelen van bestaande klanten in Leadinfo stelt je in staat om websitebezoekers efficiënt te organiseren en te categoriseren. Hieronder staan drie manieren om bestaande klanten automatisch te labelen wanneer ze je website bezoeken.
1. Bulk Tagging
Als je een lijst met klanten hebt die je wilt labelen in Leadinfo, kun je bulk tagging gebruiken om labels efficiënt toe te passen:
Stap 1: Navigeer naar het Instellingen-menu in Leadinfo.
Stap 2: Zoek en selecteer de functie Bulk Tagging.
Stap 3: Klik op Bestand Importeren om je gewenste CSV-bestand te kiezen en te uploaden.
Stap 4: Voer de labelnaam in die je wilt toewijzen en bevestig je actie om het label toe te passen.
Deze methode is vooral nuttig voor bedrijven die al een klantenlijst hebben en automatisch labels willen toewijzen aan deze profielen. De labels worden niet alleen met terugwerkende kracht toegepast op bestaande klanten, maar worden ook automatisch toegekend telkens wanneer deze klanten de website bezoeken. Meer informatie over de bulk tagging-functionaliteit vind je hier.
2. Triggers op basis van CRM-eigenschappen
Leadinfo kan websitebezoekers automatisch labelen op basis van gegevens uit je gekoppelde CRM-systeem. Volg deze stappen om deze automatisering in te stellen:
Stap 1: Verbind je CRM-systeem: Begin met het verbinden van je CRM-systeem. In de instellingen van Leadinfo vind je een lijst met beschikbare directe integraties. Selecteer je gewenste CRM om deze te koppelen aan Leadinfo.
Stap 2: Configureer de Trigger: Navigeer naar de functie Triggers. Bij het instellen van je triggerregels kun je "specifieke bedrijven" selecteren en filters toepassen op basis van de integratie die je zojuist hebt ingesteld.
Stap 3: Definieer je criteria: Stel criteria in voor je trigger. Bijvoorbeeld, je kunt triggers instellen op basis van of een bedrijf is gekoppeld aan je CRM, of filteren op dealstadia, zoals "actieve klanten" of "gewonnen deals". Dit helpt je om een duidelijk overzicht te krijgen van alle bestaande klanten die je website bezoeken. Meer informatie over het instellen van triggers vind je hier.
Stap 4: Kies de acties: Scroll naar het gedeelte ''Acties'' in de opgegeven trigger. Hier heb je de mogelijkheid om het gewenste label te selecteren. Door bijvoorbeeld het label ''Klant'' te kiezen, maak je het eenvoudig om te identificeren wanneer een bestaande klant je website bezoekt.
3. Klanten labelen via een login-URL
Een andere methode om klanten te labelen is door gebruik te maken van een login-URL. Als je website een specifieke inlogpagina heeft voor klanten, kun je een trigger instellen in Leadinfo om deze klanten automatisch te labelen:
Stap 1: Bepaal het specifieke URL-patroon voor ingelogde klanten (bijv. jouwwebsite.com/login).
Stap 2: Ga in Leadinfo naar Triggers en maak een nieuwe trigger aan.
Stap 3: Stel de voorwaarde in om bezoeken aan de login-URL te herkennen.
Stap 4: Kies Label als actie en voer een relevante labelnaam in.
Stap 5: Klik op Opslaan om de trigger te voltooien.
Met deze methode zal Leadinfo elke bezoeker die toegang krijgt tot de loginpagina labelen, zodat je eenvoudig klanten kunt onderscheiden van nieuwe bezoekers.
Door deze labelmethoden toe te passen, kun je jouw klanten efficiënt indelen en de effectiviteit van je verkoop- en marketinginspanningen binnen Leadinfo aanzienlijk verbeteren.