Indem Sie Ihre schon existierenden Kund*innen taggen, können Sie Website-Besucher*innen effizient verwalten und kategorisieren. Das hilft Ihnen dabei, Engagement zu tracken, personalisierte Follow-Ups zu erstellen und den Sales-Prozess zu verbessern. Nachfolgend finden Sie drei Möglichkeiten, um schon bestehende Kund*innen, die Ihre Website besuchen, automatisch zu taggen.
1. Bulk Tagging
Falls Sie eine Liste Ihrer Kund*innen besitzen, die Sie in Leadinfo taggen möchten, können Sie von der Bulk-Tagging Funktion Gebrauch machen, um Labels effizient zu verteilen:
Schritt 1: Navigieren Sie im Portal zu den Einstellungen.
Schritt 2: Wählen Sie die Bulk-Tagging Funktion aus.
Schritt 3: Drücken Sie auf "Datei importieren" und laden Sie die gewünschte CSV Datei hoch.
Schritt 4: Geben Sie den Namen des Tags ein, das Sie zuweisen möchten und bestätigen Sie, um die Tags zuzuweisen.
Diese Methode ist besonders vorteilhaft für diejenigen, die eine bestehende Kundenliste haben und diesen Profilen automatisch Tags zuweisen möchten. Die Tags werden nicht nur rückwirkend auf bestehende Kunden angewendet, sondern auch zugewiesen, wenn diese Kunden die Website in Zukunft besuchen. Wenn Sie mehr über die Bulk-Tagging-Funktionalität erfahren möchten, finden Sie weitere Informationen in diesem Artikel.
2. Triggers basierend auf CRM Eigenschaften
Leadinfo kann Website-Besucher*innen automatisch taggen, basierend auf den Daten in Ihrem CRM-System.
So erstellen Sie sie Automation:
Schritt 1: Verbinden Sie Ihr SRM
Beginnen Sie damit, eine Verbindung mit Ihrem CRM-System herzustellen. In den Leadinfo-Einstellungen finden Sie eine Liste der verfügbaren Direktintegrationen. Wählen Sie Ihr bevorzugtes CRM aus dieser Liste aus, um es mit Leadinfo zu verbinden.
Schritt 2: Konfigurieren Sie den Trigger
Navigieren Sie danach zur Trigger-Funktionalität. Beim Erstellen der Trigger Regeln können Sie nach "spezifische Unternehmen" filtern, und Regeln basierend auf Ihrem CRM erstellen.
Schritt 3: Definieren Sie Ihre Kriterien
In diesem Schritt können Sie Regeln für Ihren Trigger festlegen. Sie können beispielsweise Aktionen auslösen, basierend darauf, ob die Firmen zum CRM gelinkt sind, oder nach Deal-Phasen filtern (zum Beispiel "aktiver Kunde" oder "Deal gewonnen"). So können Sie eine klare Übersicht über alle existierenden Kund*innen, die Ihre Website besuchen, gewinnen. Für eine genauere Anleitung zum Erstellen der Trigger, klicken Sie bitte hier.
Schritt 4: Aktionen auswählen
Zum Schluss, scrollen Sie noch herunter zum "Aktionen"-Bereich der Trigger-Einstellungen. Hier können Sie ihr gewünschtes Label auswählen. Der Tag "Kunde" hilft Ihnen zum Beispiel dabei, leicht ein*e Kund*in zu erkennen, wenn diese auf der Website waren.
3. Taggen Sie Kund*innen via einer Login-URL
Eine zusätzliche Möglichkeit, Kund*innen zu taggen, ist mit einer Login-url. Falls Ihre Website einen speziellen Log-in Bereich für Kund*innen hat, können Sie einen Trigger in Leadinfo so erstellen, dass diese Kund*innen automatisch getagged werden:
Schritt 1: Bestimmen Sie eine spezielle URL für eingeloggte Kund*innen (zum Beispiel: ihrewebsite.de/login).
Schritt 2: Nagivieren Sie in Leadinfo in den Trigger-Bereich und erstellen Sie einen neuen Trigger.
Schritt 3: Setzen Sie eine Bedingung, um Besuche auf die bestimme URL zu identifizieren.
Schritt 4: Wählen Sie "Tag hinzufügen" als gewünschte Aktion und geben Sie einen passenden Tag-Namen ein.
Schritt 5: Drücken Sie auf speichern, um diesen Trigger abzuschließen.
Mithilfe dieser Methode wird Leadinfo jegliche Besucher*innen taggen, die auf die Login-Seite gehen, was Ihnen erlaubt, Kund*innen von potentiellen Leads zu unterscheiden.
Durch die Implementierung dieser Tagging-Methoden können Sie Ihre Kund*innen effektiv kategorisieren und Ihre Vertriebs- und Marketingaktivitäten in Leadinfo optimieren.