Wijs labels toe of ontvang notificatiemails gebaseerd op de deal stage van je websitebezoeker.
Je hebt je CRM verbonden met Leadinfo, en stuurt nu interessante leads door naar de juiste collega. Maar er is nog meer mogelijk! Zo stel je gemakkelijk trigger op basis van de deal stage. Hierdoor kun je op de hoogte blijven van websitebezoekers die ooit klant zijn geweest of die momenteel in het offerteproces zitten.
Hoe werkt het?
Zodra je jouw CRM gekoppeld hebt aan Leadinfo, kun je jouw websitebezoekers verbinden aan bedrijven binnen je CRM. Na deze koppeling haalt Leadinfo meteen de gekoppelde deals en taken op. Hierdoor stel je gemakkelijk een trigger in op basis van de deal stage!
Zo stel je de trigger in
Stap 1: Ga naar "Trigger" om een nieuwe trigger aan te maken.
Stap 2: Vanuit het dropdown menu onder Regels, selecteer je de integratie die je verbonden hebt.
Stap 3: Selecteer welke stage je websitebezoeker in moet zitten.
Stap 4: Bepaal welke actie je wilt uitvoeren. Je kunt o.a. een label toewijzen of een notificatiemail ontvangen.
Met welke CRM-integraties kan ik deal stage gebruiken?
Helaas werken niet alle CRM-systemen met deals of deal stages. Onderstaand vind je een lijst met de Leadinfo integratie waarmee je een trigger aan kan maken op basis van de deal stage.
- ActiveCampaign
- Agile
- Apptivo
- Capsule
- Close
- Copper
- Creatio
- Freshworks
- Gripp
- HubSpot
- Keap
- Microsoft Dynamics 365
- Nimble
- Nutshell
- Odoo
- Pipedrive
- Pipeliner
- Prospect
- Sagecrm
- Salesflare
- Salesforce
- Simplicate
- Teamleader
- Tribe
- Vtiger
- Webcrm
- Weclapp
- Workbooks
- Zendesk
- Zoho