Bestem, hvilke informationer der bliver sendt videre til dit CRM-system.
Ved at bruge field-mapping kan du indikere, hvilke felter Leadinfo sender med samt, hvor de er placeret i CRM-systemet. På denne måde kan du automatisk sende den relevante information fra dine hjemmesidebesøgende, hvilket giver dine kolleger et øjeblikkeligt indblik i Leadinfos data.
I denne artikel kommer vi ind på:
- Fordelene ved field-mapping
- Hvordan du kan opsætte field-mapping
Fordelene ved field-mapping
🎨 Relevant information direkte tilføjet i dit CRM-system
✏️ Undgå besværet ved at tilføje data manuelt
Hvordan virker det?
Inden du kan dele informationen, så skal du opsætte integrationen med Leadinfo. Hvordan du gør det, kan du læse mere om her.
Under indstillinger i portalen, skal du finde det rigtige CRM-system. Når først den korrekte forbindelse er skabt, så kan du definere de forskellige felter. For at gøre dette skal du klikke på "Felter sendt til CRM". Nu kan du se alle felterne og tilføje nye.
Tilføje felter
Når du bliver forbundet med en ny virksomhed, så laver vi en virksomhedsprofil, hvor vi vil sende fremtidige hjemmesidebesøg som små notitser til. Foruden de standardfelter, der allerede har lavet hos Leadinfo, kan du selv lave nogle flere.
Step 1: Vælg "Felter sendt til CRM".
Step 2: Vælg hvilke Leadinfo felter, som du gerne vil linke med feltet inden for dit eget software. Efterfølgende kan du definere egenskaberne gældende for dette felt.
- Overskriv eksisterende data
Her vil Leadinfo udfylde den gældende information for et felt, uanset om den information allerede er i vores system.
Hvis du vælger denne mulighed, så vil en ny virksomhed kun blive oprettet, hvis dette felt er vist.
Step 3: Øverst til højre kan du gemme dine felter. Herfra vil den givne information blive videresendt til det korrekte felter i dit CRM-systemer.
Godt at vide 📝 Kun data under virksomhedsprodilen vil blive videregivet til dit CRM-system.