Salesforce-integration

Forbind nemt og enkelt Leadinfo til Salesforce

Få adgang til værdifuld Leadinfo data i dit CRM-system. Du kan nemt opsætte din Salesforce-integration med din Leadinfo-konto. Når du har opsat din integration, kan du nemt dele data mellem Leadinfo og Salesforce. 

 

I denne artikel kommer vi ind på: 

• Hvorfor du skal forbinde Salesforce med Leadinfo 
• Hvordan du opsætter integrationen
• Hvordan du automatisk sender leads til Salesforce 
• Hvordan du manuelt sender leads til Salesforce 
• Hvordan du skaber muligheder og opgaver i Salesforce 

Hvorfor skal du forbinde Salesforce med Leadinfo? 

Inden du opsætter integrationen dykker vi lidt mere ned i fordelene. Du kan først og fremmest med integrationen: 

🆕  Lave en ny virksomhed i Salesforce 

🔗  Forbinde hjemmesidebesøgende til eksisterende virksomheder i Salesforce 

💻  Se, hvilke sider en virksomhed besøger i Salesforce

💰   Skab muligheder og forbinde dem med en virksomhed i Salesforce

✅  Opsæt opgaver til dig selv eller dine kolleger i Salesfroce 

Således kan du integrere information fra Leadinfo med dit nuværende salgsflow. 

Hvordan opsætter jeg Salesforce-integrationen?

Step 1: Log ind på Leadinfos portal og gå til indstillinger 

Step 2: Under integrationer skal du vælge "Salesforce"

Step 3: Klik på "Forbind til Salesforce"

Step 4:  Log ind med dine Salesforce data og giv Leadinfo tilladelse til at få adgang til dit Salesforce-miljø. 

Step 5: Når du har forbundet Salesforce til Leadinfo, så kan du ændre indstillingerne for selve integrationen. Du kan bestemme: 

• Om du gerne vil linke dine hjemmesidebesøgende til virksomheder i dit CRM-system automatisk. 
• Om du gerne vil sende hjemmesidebesøg til dit CRM-system som en note under virksomhedsprofilen.
• På hvilket sprog noterne skal være. 
• Hvilken standard lead-type data skal sendes.
• Hvilke felter du gerne vil sende til Salesforce. Klik her for at få mere information om, hvordan du opsætter disse felter. 

 

Hvordan sender jeg automatisk leads til Salesforce? 

Vi sender kun data til Salesforce, når du har forbundet med en virksomhed. Du kan enten forbinde en virksomhed manuelt eller automatisk. Følg nedenstående trin for at sende dem automatisk: 

Step 1: Tænk over, hvilke virksomheder du gerne vil videresende til Salesforce. Du kan bruge disse spørgsmål for at skabe dig et overblik over, hvilke virksomheder der er interessante for dig. 

• Hvilke virksomheds karakteristika har en interessant virksomhed for dig?
  Fokuserer du på specfikke brancher eller størrelser? 
• Hvilken form for adfærd skal de vise? 
  Tænk over antallet af sider eller hvilke sider, en interessant virksomhed skal besøge. 

Step 2: Baseret på ovenstående spørgsmål under step 1, kan du begynde at opsætte din trigger. Find "Triggers" og lav en ny! 

Step 3: Du skal beslutte dig for, hvilke regler en virksomhed skal overholde og imødekomme for at blive sendt over til vores CRM-system. I nedenstående eksempel sender vi kun virksomheder fra Storbritannien over, som har fem eller flere medarbejdere - og som har besøgt vores prisangivende side. 

Step 4: Under "Handling" skal du vælge the CRM-system, som du har installeret under step 1 og vælge, hvad du nu vil gøre: 

• Lav nye virksomheder - Leadinfo vil øjeblikkeligt lave en ny virksomheder i dit CRM-system.
• Forbind med eksisterende virksomheder - Leadinfo vil kun forbinde med hjemmesidebesøgende til en allerede eksisterende virksomhed i dit CRM-system. 
• Lav en ny eller forbind med eksisterende virksomheder - Leadinfo vil enten lave en ny virksomhed eller, hvis virksomheden allerede eksisterer, forbinde virksomheden til en eksisterende virksomhed i dit CRM-system.  

 

Step 5: Vælg, hvem der skal stå som virksomhedsejer i dit CRM-system og aktivér denne handling. 

Step 6: Husk at gemme din trigger ved at klikke på on/off-knappen i øverste højre hjørne og klik på "Gem". 

For eksempel lad os sige, at vi gerne vil lave en ny virksomhed, når det er et nyt lead eller forbinde med en eksisterende virksomhed i sit CRM-system. Ved at gøre sådan vil fremtidige besøg blive del som en note i dit system. 

 

Hvordan forbinder jeg manuelt leads fra Leadinfo med Salesforce? 

Step 1: Først skal du gå til den virksomhedsprofil, som du gerne vil forbinde. 

Step 2: Klik på knappen "Link til Salesforce" i øverste højre hjørne. 

Step 3: Forbind virksomheden med HubSpot. Du kan gøre det på to måeder: 

Step 3a: Har virksomheden allerede en profil på Salesforce? Søg efter virksomheden, som du gerne vil forbinde med og klik på "Forbind". 

Step 3b: Vil du gerne lave en ny virksomhed i Salesforce? Vælg den rigtige kontoejer, giv virksomheden et navn og vælg herefter, at den skal lave og forbinde med den gældende virksomhed. 

Step 4: Du kan med det samme finde virksomheden i Salesforce. 

 

Sådan opretter du muligheder og opgaver fra Leadinfo 

Når du har forbundet en virksomhed fra Leadinfo med en virksomhed fra Salesforce, så vil du finde alle associerede muligheder og opgaver tilhørende den virksomhed i Leadinfo. Du kan holde dig opdateret på nuværende opgaver og muligheder på den gældende hjemmesidebesøgende eller lave nye direkte i din Leadinfo-indbakke. 

Lav en ny mulighed 

Klik på "Ny mulighed" i øverste højre hjørne. 

Udfyld alle nødvendige detaljer i pop-uppen og klik herefter på "Gem mulighed". En ny mulighed vil blive lavet i dit Salesforce-miljø.  

Lav en ny opgave

For at lave en opgave skal du klikke på "Ny opgave" i øverste højre hjørne.

Udfyld alle nødvendige detaljer i pop-uppen og klik herefter på "Gem opgave". En ny opgavevil blive lavet i dit Salesforce-miljø.