Integrazione Salesforce

Collega facilmente Leadinfo al tuo ambiente Salesforce

Ottieni l'accesso ai preziosi dati di Leadinfo all'interno del tuo sistema CRM. Puoi configurare facilmente l'integrazione Salesforce all'interno del tuo account Leadinfo. Una volta configurata l'integrazione, potrai condividere i dati da Leadinfo in Salesforce.

 

In questo articolo spiegheremo:

• Perchè collegare Salesforce con Leadinfo
• Come configurare l'integrazione
• Come inviare i lead automaticamente in Salesforce
• Come inviare i lead manualmente in Salesforce
• Come creare trattative e attività in Salesforce
  
  
  

 

Perché collegare Salesforce con Leadinfo 

Prima di configurare l'integrazione, approfondiamo i vantaggi di collegare Salesforce con Leadinfo. Per prima cosa, con l’integrazione potrai:

🆕   Creare una nuova azienda in Salesforce

🔗   Collegare i visitatori del sito web alle aziende esistenti all’interno di Salesforce

💻   Vedere le pagine che un’azienda visita all’interno di Salesforce

💰   Creare trattative e collegarle a un’azienda all’interno di Salesforce

✅   Impostare le attività per te o per i colleghi all'interno di Salesforce

Questo ti permette di integrare le informazioni di Leadinfo nel tuo attuale flusso delle vendite. 

Come configuro l'integrazione  Salesforce?

Passaggio 1: accedi al portale Leadinfo e vai in impostazioni.

Passaggio 2: alla voce integrazioni, seleziona “Salesforce”.

Passaggio 3: clicca su "Collega con Salesforce".

Passaggio 4: accedi con i tuoi dati Salesforce e dai a Leadinfo il permesso di accedere al tuo ambiente Salesforce. .

Passaggio 5: una volta collegato Salesforce a Leadinfo, potrai modificare le impostazioni dell'integrazione. Decidi:

• Se vuoi collegare automaticamente i visitatori del tuo sito web alle aziende nel tuo CRM;
• Se vuoi inviare le visite al sito web al tuo CRM come nota all'interno del profilo dell’azienda;
• In che lingua devono essere inserite le note;
• In quale tipo predefinito di lead devono essere inviati i dati;
• Quale campo vuoi inviare in Salesforce. Clicca qui per sapere come installare questi campi. 
  
  

 

Come invio/collego automaticamente i lead a Salesforce 

Invieremo i dati in Salesforce solo quando avrai collegato un’azienda. Puoi collegare un’azienda manualmente o automaticamente. Segui i passaggi sottostanti per inviare automaticamente i lead in Salesforce.

Passaggio 1: pensa a quali aziende vuoi inviare in Salesforce. Puoi usare queste domande per avere una visione chiara di quali aziende sono interessanti per te.

• Quali caratteristiche ha un’azienda interessante?  
  Ti concentri su settori specifici o su dimensioni specifiche? 
• Che tipo di comportamento deve mostrare? 
  Pensa al numero di pagine o quali pagine un'azienda interessante dovrebbe visitare .
  
  

Passaggio 2: sulla base delle risposte nel passaggio 1 potrai configurare il tuo trigger. Vai in "Trigger" e crea un nuovo trigger.

Passaggio 3: stabilisci le regole che un’azienda deve soddisfare per essere inviata al tuo CRM. Nell'esempio seguente vogliamo inviare solo le aziende del Regno Unito, con più di 5 dipendenti e che hanno visitato la nostra pagina dei prezzi.

Passaggio 4: alla voce "Azione" seleziona il sistema CRM installato al passaggio 1 e stabilisci cosa vuoi fare:

• Crea nuove aziende - Leadinfo creerà immediatamente una nuova azienda all'interno del tuo sistema CRM
• Collega con aziende esistenti - Leadinfo collegherà solo i visitatori del sito web a un’azienda esistente all’interno del tuo CRM

• Crea nuove aziende o collega con aziende esistenti - Leadinfo creerà una nuova azienda o, se l'azienda esiste già, la collegherà all'azienda esistente nel tuo CRM 
  
  

 

Passaggio 5: Seleziona chi dovrebbe essere il proprietario dell'azienda nel tuo sistema CRM e attiva l'azione. 

Passaggio 6: Assicurati di salvare il trigger attivando il cursore a scorrimento nell'angolo in alto a destra e clicca su "Save".

Ad esempio, se vogliamo creare una nuova azienda quando si tratta di un nuovo lead o collegare l'azienda a un'azienda esistente all'interno del CRM. In questo modo, le future visite al sito web saranno condivise come note all’interno del tuo sistema CRM. 

 

 

Come invio manualmente i lead da Leadinfo in Salesforce? 

Passaggio 1: per prima cosa, vai al profilo dell'azienda che vuoi collegare.

Passaggio 2: clicca sul tasto “Collega con Salesforce” nell’angolo a destra.

Passaggio 3: collega l’azienda con Salesforce. Puoi eseguire questo passaggio in due modi:

Passaggio 3a: l’azienda ha già un profilo in Salesforce? Cerca l'azienda che desideri collegare e clicca su "Collega".

Passaggio 3b: vuoi creare una nuova azienda in Salesforce? Seleziona il corretto titolare dell’account, assegna un nome.

 Passaggio 4: troverai immediatamente l’azienda in Salesforce. 

Come creare trattative e attività da Leadinfo 

Una volta collegata un'azienda all’interno di Leadinfo a un'azienda all’interno di Salesforce, troverai le attività e le trattative associate a quell'azienda in Leadinfo. Tieniti aggiornato sulle attività e sulle trattative attuali dei visitatori del tuo sito web o creane di nuove direttamente dalla inbox Leadinfo. 

 

Creazione di una nuova trattativa  

Clicca su "Nuova  trattativa" nell’angolo in altro a destra. 

Compila i dati necessari nel pop-up e clicca su "Salva  trattativa". Nel tuo ambiente Salesforce verrà creata una nuova trattativa. 

 

Creazione di una nuova attività 

Per creare un’attività, clicca su "Nuova attività" nell’angolo in alto a destra. 

 

Compila i dati necessari nel pop-up e clicca su "Salva attività". Nel tuo ambiente Salesforce verrà creata una nuova attività.